Бизнес план физкультурно оздоровительного комплекса с бассейном
Краткий инвестиционный меморандум
В России порядка 5000 плавательных бассейнов формата 25 и 50 метров. 1 бассейн в России обслуживает 40 тысяч человек, в Европе этот показатель — 3 тысячи. Это говорит о низкой наполненности рынка и перспективности бизнес-идеи.
Современные технологии позволяют строить бассейны практически любой формы, размера и конфигурации. А технологии по типу блочного строительства позволяют строить бассейны за несколько недель. Такие возможности упрощают вход на рынок даже для малого бизнеса, а сроки окупаемости сокращаются с нескольких лет до нескольких месяцев.
Кроме свободных заплывов, профессиональных тренировок, соревнований по плаванию и водным видам спорта, в структуре комплекса можно открыть спа-салон, сауну, массажный кабинет и курс оздоровительных процедур.
Срок окупаемости составляет — 16 месяцев
Первоначальные инвестиции — 12 895 000 рублей
Точка безубыточности на 3 месяц работы
Средняя прибыль в месяц — 920 000 рублей
Описание бизнеса, продукта или услуги
Базовые услуги:
- Свободные заплывы. Чтобы сэкономить, можно купить абонемент на несколько посещений. Средняя цена — 400 рублей в час.
- Тренировка с инструктором. Поможет начинающим освоить виды и техники плавания. Средняя цена — 440 рублей в час.
- Сауна с бассейном-джакузи. Средняя цена — 800 рублей в час.
- Продажа спортивного инвентаря и экипировки.
- Занятия водными видами спорта, аква-аэробикой. Средняя цена — 800 рублей.
Дополнительные услуги: СПА-салон, массажный кабинет, тренажёрный зал.
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
- Объем рынка услуг. В России порядка 5000 плавательных бассейнов, включая бассейны в структуре спортивно-оздоровительных комплексов.
- Динамика рынка. Связана с актуальностью здорового образа жизни для людей.
В результате опроса, который проводил исследовательский центр «РОМИР», выяснилось, что 80% активных россиян хотят вести здоровый образ жизни, а 23% готовы начать в ближайшее время.
Из числа тех, кто периодически посещает бассейн: 47% приходят, чтобы поплавать, 25% занимаются спортом и 18%, чтобы быть красивым и здоровым.
Поэтому основную конкуренцию стандартным бассейнам составляют плавательные комплексы с сауной в гостиницах, фитнес-центрах или на базах отдыха.
Реклама
- Наружная реклама на стадионах, в спортивных комплексах и фитнесс-центрах, в лифтах домов в прилегающих районах, спортивные магазины, учебные заведения.
- Онлайн-реклама. Продвижение сайта и в социальных сетях.
- Участие в спортивных конференциях. Предложение площадки для проведения соревнований и помощь благотворительными организациям.
Каналы продаж и методы продвижения
- Прямые продажи, онлайн-сервисы и сайт, привлечение и удержание клиентов скидками и абонементами.
- Продажа услуг корпоративным клиентам, например, спортивным клубам и спортивным ассоциациям.
- Продажа услуг государственным и муниципальным организациям — школам, социальным учреждениям. Как правило, чтобы стать поставщиком услуг для государственного заказчика, нужно участвовать в тендере.
Бюджет на рекламу — 50 тысяч рублей.
Регистрация
- Оформить бассейн как спортивный клуб или ассоциацию. Для этого нужно обратиться в Министерство юстиции РФ. Эта форма подойдет, если среди участников несколько физических или юридических лиц. При этом прибыль бассейна оформляют в виде взноса участниками или пожертвований.
- Оформить ИП по месту регистрации с УСН со ставкой 6%. Это займет 3 рабочих дня и будет стоить до 10 тысяч рублей. Код ОКВЭД: 92.61 «Деятельность спортивных объектов».
Документы и разрешения
- Разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг бассейна от местного или регионального отделения Роспотребнадзора.
- Санитарный сертификат помещения по линии местных органов СЭС.
- Разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор).
- Оформление договоров на оказание услуг дератизации и дезинфекции помещений бассейна — очистка и санитарная обработка.
- Договор на оказание услуг охраны и видеонаблюдения с частным охранным предприятием, либо вневедомственной охраной МВД.
- Договор на поставку отопления, электро- и водоснабжения.
На подготовку всех документов от инженерного проекта до ввода в эксплуатацию потребуется до 400 тысяч рублей.
Оборудование и помещение
Для выбора местоположения лучше всего подходят спальные районы, места активной квартальной застройки и коттеджные посёлки.
Вы можете отстроить помещение с нуля или выбрать подходящее, отремонтировать и переоборудовать под бассейн. Чтобы построить плавательный комплекс, потребуется 1200 м² земельного участка и здание площадью 800 м².
Функциональные зоны бассейна:
- Плавательная зона — 400-450 м² (для 50-метрового бассейна);
- Административно-бытовая зона для работы и отдыха персонала — 70-80 м²;
- Санитарно-техническая зона с 3 отдельными санузлами — 50 м²;
- Сауна — 50 м²;
- Техническое помещение для хранения насосов и хозяйственного инвентаря;
- Медпункт — 25 м² с оборудованием для проведения лабораторных анализов;
- Холл — 30 м²;
- Парковка на 20 машин;
- Подъезд для пожарной машины.
Опциональные зоны — бар, кафе, массажный кабинет, помещения для оказания спа-услуг и оздоровительных процедур.
Оборудование.
Перечень оборудования для комплектации 50-метрового бассейна:
1. Бассейновая платформа и чаша с кафельным покрытием;
2. Насосное оборудование с системой фильтрации и озонирования;
3. Душевые кабинки;
4. Сауна на 15 человек;
5. Система вентиляции;
6. Оборудование плавательных дорожек;
7. Оборудование медицинского пункта;
8. Освещение;
9. Оборудование раздевалок и гардеробной;
10. Бытовое оборудование для персонала.
11. Санитарно-техническое оборудование для 3-х санузлов;
12. Комплекты для игровых видов спорта;
13. Плавательное снаряжение для проката;
14. Система охраны и видеонаблюдения;
15. Офисное оборудование;
16. Кассовое оборудование с POS терминал;
17. Компьютерная техника;
18. Хозяйственный инвентарь;
Опционально: вендинговые автоматы для продажи напитков, снэков и плавательного снаряжения.
Организационная структура
Персонал
Персонал | Кол-во | Зарплата на 1 сотрудника (руб.) | Зарплата Итого (руб.) |
|---|---|---|---|
Директор | 1 | 35 000 | 35 000 |
Заместитель по коммерческой работе | 1 | 32 000 | 32 000 |
Менеджер -администратор | 2 | 30 000 | 60 000 |
Техник | 2 | 28 000 | 56 000 |
Тренер | 4 | 25 000 | 100 000 |
Уборщик | 4 | 22 000 | 88 000 |
Водитель — экспедитор | 1 | 27 000 | 27 000 |
Дежурный медработник — лаборант | 2 | 25 000 | 50 000 |
Бухгалтер (аутсорсинг) | 1 | 25 000 | 25 000 |
Общий фонд ЗП руб. | 473 000 | ||
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Режим работы и система оплаты труда:
1. Директор и его заместитель по коммерческой работе работают по ненормированного графику. Они получают оклад и премию от выручки по итогам месяца.
2. Весь штат сотрудников работает 12 часов в день в режиме 2 через 2. Они получают оклад и премию. Премия рассчитывается индивидуально раз в квартал, полугодие и за весь календарный год.
3. Водитель-экспедитор работает 8 часов в день по пятидневному графику. Зарплата определяется суммой оклада и премией за период.
4. Ведение бухгалтерии и налоговой отчетности будет передано на аутсорсинг удаленному сотруднику или аудиторской компании.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 700 000 |
Ремонт и подготовка помещения | 7 000 000 |
Создание сайта плюс реклама на первый месяц | 80 000 |
Закупка оборудования | 5 015 000 |
Расходы на транспортную логистику | 100 000 |
Итого | 12 895 000 |
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 576 659 |
Аренда (1200 кв. м.) | 120 000 |
Амортизация | 123 611 |
Коммунальные услуги | 100 000 |
Реклама | 50 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 25 000 |
Расходы на обеспечение работы бассейна и оказания услуг | 2 263 967 |
Расходы на охрану ЧОП | 70 000 |
Итого | 3 329 236 |
Показатель | Значение |
Дисконтированный срок окупаемости, мес. | 18 |
Чистый дисконтированный доход, руб. | 5 027 027 |
Индекс прибыльности | 1,39 |
Внутренняя норма рентабельности,% | 109,66 |
Рентабельность продаж, % | 34% |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
- Сезонность. Летом в бассейны ходят реже. Горожане купаются в речках, озерах, морях и даже в водохранилищах. В этот период можно проводить спортивные мероприятия, предоставлять базу для подготовки спортсменам и оказывать оздоровительные услуги.
- Рост цен на коммунальные услуги. Одна из самых затратных статей расхода — вода. Из-за повышения цен на коммунальные услуги, можно уйти в минус. Чтобы обезопасить себя, можно наладить взаимодействие с местными или региональными спортивными ассоциациями и компенсировать потери за счет спортивных грантов или субсидий, предоставляемых некоммерческими фондами.
- Снижение спроса на услуги бассейна.
- Повышение цен на оборудование и его эксплуатацию и содержания помещения.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель бассейна
Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном
физкультурно-оздоровительного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре — ноябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства ФОК с плавательным бассейном.
Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти и для получения субсидий и налоговых льгот.
Мы осознаем, что любой строительный проект уникален и требует особого внимания. Для крупных заказчиков ЭКЦ «Инвест-Проект» разработал услугу по комплексному сопровождению инвестиционных проектов в сфере строительства. Подробнее…
Услуга предоставляется совместно с рекомендуемой нами проектной организацией или с проектантом по выбору заказчика.
Тип проекта: строительство нового объекта.
Шаг планирования: месяц.
Период планирования: 5 лет.
Валюта расчетов: руб.
Начало проекта: январь 2017 г.
Планируемая дата открытия комплекса: январь 2018 г.
Начало предпродаж абонементов: июль 2017 г.
Концепция ФОК
- общая площадь комплекса: 2 800 кв. м;
- стоимость строительства: *** руб. / кв. м «под ключ»;
- перечень направлений работы ФОК:
- тренажерный зал (*** кв. м),
- зал групповых программ (*** кв. м),
- бассейн (25 м Х 16 м, глубина до 2,2 м, *** кв. м),
- банный комплекс (*** кв. м),
- косметический салон (*** кв. м),
- фитнес-бар (*** кв. м),
- прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
- режим работы ФОК: с 7 до 23 часов ежедневно без выходных;
- единовременная вместимость ФОК: до 100 гостей;
- средняя плановая посещаемость ФОК: *** услуг в сутки;
- расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;
- «средний чек» по ФОК с учетом доп. услуг: *** руб. / чел. / посещение (*** тыс. руб. / чел. / год при условных *** посещениях в год);
- средняя выручка с 1 кв.м. площадей ФОК: *** тыс. руб. / кв.м. / год.
Потребность ФОК в инвестициях
Для реализации проекта требуется 115 000 000 руб. (3 749 959 долл. США), в т.ч.:
- разработка проекта комплекса: *** млн. руб. (**%),
- СМР и инженерные коммуникации комплекса: *** млн. руб. (**%),
- закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** млн. руб. (**%),
- благоустройство территории: *** млн. руб. (**%),
- маркетинг проекта: *** млн. руб. (**%),
- нормируемые оборотные средства, на размер которых проект рефинансируется из доходов от предпродаж абонементов: *** млн. руб. (**%).
Для уточнения необходимого объема инвестиций требуется разработка сметного расчета по СМР, а также стоимости необходимого технологического и спортивного оборудования.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлекаемых инвестиций.
Итого инвестиций в 1 кв.м. общей площади ФОК: *** тыс. руб. / кв.м.
Персонал ФОК
Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь *** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).
Финансовые показатели проекта:
- система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС
- сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;
- чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;
- рентабельность по прибыли – **%;
- плановая наценка на продукцию: **%;
- себестоимость услуг: *** тыс. руб. / чел.;
- доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)
- точка безубыточности: *** посещений / месяц;
- IRR проекта: ***%;
- PI проекта: *** б/р;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;
- остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;
- доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.
Маркетинговый обзор отрасли
Физическое состояние населения российских городов за последние 5 лет ухудшилось на 20%. Наблюдается стремительный рост количества сердечнососудистых заболеваний (за 2 последних года составил 30%).
Всего в РФ действует 261 565 спортивных сооружений. При распределении спортсооружений по видам, большая доля приходится на такие виды спортсооружений как спортивные залы (**%) и стадионы (**%). Кроме того, в России действует *** плавательных бассейнов.
Сводная характеристика потребителей услуг: мужчины и женщины разных возрастных категорий со средними и высокими доходами, как правило, без детей либо имеющие 1 ребенка. Потребители услуг — это люди с высшим образованием, работающие служащими или руководителями.
При реализации спортивных услуг в существенно меньшей степени задействовано население с детьми (особенно имеющие 2 и более детей). Это объясняется отсутствием свободного времени у данной группы населения. Также в меньшей степени охвачено физкультурно-оздоровительными услугами население с доходами ниже среднего уровня.
Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить и малой доли существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм, работающих в данной сфере.
По нашему бизнес-плану открыт wellness-центр «Face&Body»
По нашему бизнес-плану открыт фитнес-центр «Миллениум»
Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.). Бесплатная доставка по России экспресс-почтой.
Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном содержит 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под проект:
- по площади земли и здания (от 1975 кв. м до 5000 кв. м и более);
- по сумме инвестиций (строительство здания ФОК с выкупом земли или аренда помещения);
- по видам спорта (бассейн / хоккей / фитнес / боевые искусства / баскетбол / волейбол / футбол / теннис / аэробика ОФП / танцы)
- по региону размещения ФОК (Московская область, ЦФО, ЮФО и др.)
- по производителю и стоимости оборудования.
Для покупки готового или заказа модификации бизнес-плана обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ФОК
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ | 10 |
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг. | 10 |
2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг | 11 |
2.3. Деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов | 15 |
2.4. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов | 19 |
2.4.1. Классификация ФОКов | 19 |
2.5. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами | 24 |
2.6. Маркетинговый план ФОК | 27 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 37 |
3.1. Концепция комплекса | 37 |
3.2. Структура площадей комплекса | 39 |
3.3. Расчет выручки ФОК | 40 |
3.4. Пропускная способность комплекса | 49 |
3.5. Параметры текущих затрат по проекту | 51 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 57 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 57 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 60 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 60 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 62 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 63 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 64 |
6.1. Качественный анализ рисков | 64 |
6.2. Точка безубыточности | 65 |
6.3. Анализ чувствительности NPV | 67 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | 70 |
7.1. Основные предположения к расчетам | 70 |
7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 73 |
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 79 |
7.4. Налогообложение | 86 |
7.5. Финансовый анализ деятельности | 89 |
7.6. Прогноз доходов кредитора | 91 |
7.7. Прогноз доходов владельца проекта | 99 |
8. ПРИЛОЖЕНИЕ. САНПИН 2.1.2.1188-03. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА | 106 |
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | 121 |
Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Количество спортивных сооружений в Российской Федерации (на начало 2014 года).
Таблица 3. Платные услуги ФОКа с малым спортивным залом.
Таблица 4. Платные услуги ФОКа с большим спортивным залом.
Таблица 5. Платные услуги ФОКа с бассейном.
Таблица 6. Платные услуги ФОКа с катком.
Таблица 7. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
Таблица 8. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.
Таблица 9. Общая структура площадей комплекса.
Таблица 10. Производственная мощность комплекса.
Таблица 11. Динамика загрузки и поступления выручки.
Таблица 12. Пропускная способность тренажерного зала и комплекса в целом.
Таблица 13. Параметры текущих затрат.
Таблица 14. План текущих затрат.
Таблица 15. Персонал комплекса и ФОТ.
Таблица 16. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 17. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.
Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 20. Расчет точки безубыточности.
Таблица 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 22. План движения денежных средств.
Таблица 23. Налогообложение.
Таблица 24. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 25. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 26. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 27. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.
График 2. Динамика поступления выручки.
График 3. Динамика продаж годовых абонементов, шт./мес.
График 4. Динамика посещаемости ФОК.
График 5. Динамика выбытий на текущую деятельность комплекса.
График 6. Расчет точки безубыточности.
График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 8. Выручка, затраты, прибыль.
График 9. Чистая прибыль.
График 10. Получение и погашение долга.
График 11. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 13. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей ФОК по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки ФОК, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.