Рбк бизнес план на продуктовый магазин

Цель БП: открытие продуктового магазина

К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (MicrosoftExcel).

Бизнес – план содержит следующие основные блоки:

1. Описание рассматриваемого рынка

2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса

3. План сбыта

4. Производственная часть

5. Организационная структура предприятия

6. Финансовый план

7. Нормативная база

Предлагаемый бизнес-план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

Выдержки из БП:

Суть проекта

Создание продовольственного магазина самообслуживания формата «магазин у дома».

Необходимая общая площадь магазина – 420 кв. м.

Время работы магазина – 16 часов в день (с 8 утра до 12 вечера)

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

Краткосрочные цели проекта: создание магазина, удовлетворяющего потребности близ живущего населения в повседневных продуктах питания и бытовых товарах, выход на рынок определенного района г. Москвы, создание положительного имиджа магазина, получение прибыли

Долгосрочные цели проекта: максимизация товарооборота, расширение номенклатуры товаров, создание сети подобных магазинов.

Расчетные сроки проекта – … года.

Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг

Продукт – Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, ассортимент предлагаемой продукции будет состоять из наиболее востребованных покупателями наименований.

Цена – При формировании цены на товары магазина ориентиром будет служить средний ценовой уровень. Умеренность уровня торговой наценки будет способствовать росту популярности магазина и увеличению продаж.

Продвижение – Стимулирование сбыта за счет продажи качественных и наиболее востребованных товаров,  наружной  и внутренней рекламы для привлечения новых клиентов и увеличения покупательской активности уже имеющихся покупателей, рекламы в местных СМИ.

Месторасположение – магазин будет располагаться в спальном районе на первом этаже здания.

Стоимость проекта

Необходимый объем инвестиций – $….

Источники финансирования проекта

Собственные средства.

Выгоды и риски проекта

Выгоды:

• Получение стабильной прибыли
• создание известного «имени» магазина
• возможности для дальнейшего расширения бизнеса (создание сети магазинов).

Риски:

• Увеличение конкуренции
• Неправильное позиционирование магазина
• Неверная ценовая политика
• Неверная ассортиментная политика

Ключевые экономические показатели эффективности проекта

Ставка дисконтирования – …%.

Срок окупаемости проекта – … месяца

Срок окупаемости проекта дисконтированный – … месяцев

Планируемый объем продаж – … РУБ/год

Внутренняя норма рентабельности IRR, год. – …% для срока жизни проекта … месяцев

Внутренняя норма рентабельности IRR, мес. – …% для срока жизни проекта … месяцев

Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и, как следствие, даёт возможность создания компании с хорошими перспективами развития.

Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план проверен ведущими экспертами рынка.

Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная Финансовая модель. Данная Финмодель демонстрирует все произведённые расчеты и даёт возможность изменять любые исходные параметры для каждой конкретной ситуации.  Также она позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно  во время создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и развития. 

Список таблиц

Таблица 1.       Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта  14

Таблица 2.       Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов и лицензий по проекту, тыс. RUR         36

Таблица 3.       Показатели рынка розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком, 2008-2016 гг.            47

Таблица 4.       Сравнительная характеристика форматов торговли по основным параметрам классификации            49

Таблица 5.       ТОП-10 компаний продовольственного розничного рынка, 2016-2017 гг.       52

Таблица 6.       Характеристика формата «Cash&Carry»          59

Таблица 7.       Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «Cash & Carry»        62

Таблица 8.       Характеристика формата «гипермаркет»        64

Таблица 9.       Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «гипермаркет»        68

Таблица 10.     Характеристика формата «супермаркет»       74

Таблица 11.     Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «супермаркет»        75

Таблица 12.     Характеристика формата «дискаунтер»          82

Таблица 13.     Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «дискаунтер»          83

Таблица 14.     Характеристика формата «магазин у дома»   89

Таблица 15.     Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «у дома»     90

Таблица 16.     Операционные показатели “Ленты”, 2012-2017 гг.      91

Таблица 17.     Операционные показатели “О’Кей”, 2012-2017 гг.      92

Таблица 18.     Операционные показатели ПАО “МАгнит”, 2013-2017 гг.        93

Таблица 19.     Операционные показатели X5 Retail Group, 2013-2017 гг.      94

Таблица 20.     Инвестиции на открытие магазина “Перекресток Экспресс” по франшизе     97

Таблица 21.     Базовые параметры для расчета дохода магазина “Перекресток Экспресс”, открытого по франшизе        98

Таблица 22.     Доходы и расходы магазина “Перекресток Экспресс”, открытого по франшизе         98

Таблица 23.     Технические требования к помещению “Перекрестка”           99

Таблица 24.     Инвестиционные и операционные параметры франшизы “Перекресток”      99

Таблица 25.     Финансовые показатели франшизы “Перекрестка”    100

Таблица 26.     Технические требования к помещению “Пятерочка”   102

Таблица 27.     Основные финансово-экономические показатели франшизы “Пятерочка”    102

Таблица 28.     Инвестиционные и операционные параметры франшизы “Пятерочка”          102

Таблица 29.     Доходы и расходы магазина “Пятерочка”, открытого по франшизе    102

Таблица 30.     Параметры работы магазина “Фасоль”          104

Таблица 31.     Доходы и расходы магазина “Фасоль”, открытого по франшизе        104

Таблица 32.     Основные параметры концепции  «магазина у дома»            105

Таблица 33.     Расчетное количество разгрузочных мест      111

Таблица 34.     Удельные показатели минимальной площади неторговых помещений продовольственных магазинов        114

Таблица 35.     Нормативы ширины проходов между оборудованием в торговых залах магазинов (согласно МГСН 4.13–97 «Предприятия розничной торговли»)  116

Таблица 36.     Стоимость ремонта продовольственных магазинов, тыс. RUR / кв. м.           138

Таблица 37.     Стоимость проведения ремонтно-строительных работ          138

Таблица 38.     Расходы на установку климат-системы и вентиляции             138

Таблица 39.     Инвестиционные расходы на закупку складского оборудования        139

Таблица 40.     Габариты складского стеллажа          139

Таблица 41.     Холодильное оборудование торгового зала   140

Таблица 42.     Стеллажи торгового зала       142

Таблица 43.     Кассовые боксы          142

Таблица 44.     Прочее оборудование торгового зала 144

Таблица 45.     Использование оборудования в отделах        146

Таблица 46.     Оборудование для автоматизации деятельности магазина «у дома»           147

Таблица 47.     Оборудование для подсобных помещений     148

Таблица 48.     Сантехническое оборудование           149

Таблица 49.     Маркетинговые мероприятия инвестиционного этапа            150

Таблица 50.     Бюджет расходов инвестиционного этапа       152

Таблица 51.     Финансирование инвестиционного этапа проекта (в тыс. руб.)          153

Таблица 52.     Численность персонала магазина «у дома»   154

Таблица 53.     Параметры для расчета расхода воды           156

Таблица 54.     Стоимость основных видов ресурсов (тыс. руб.)        156

Таблица 55.     Расходы на телекоммуникацию, тыс. руб.      157

Таблица 56.     Расходы на вывоз мусора, тыс. руб.  158

Таблица 57.     Параметры для расчета затрат на ремонт техники     158

Таблица 58.     Расходы по страхованию оборудования        159

Таблица 59.     Доля клиентов – держателей дисконтных карт            160

60.       Расходы на рекламу и продвижение, тыс. руб.          160

Таблица 61.     Штатное расписание  «магазина у дома»       161

Таблица 62.     Операционный бюджет расходов, тыс. руб.   162

Таблица 63.     Платежи по возврату кредита 163

Таблица 64.     Сезонность продаж     164

Таблица 65.     Показатели реализации           164

Таблица 66.     Параметры для расчета дополнительных коммерческих доходов магазина  165

Таблица 67.     Операционный бюджет доходов, тыс. руб.     166

Таблица 68.     Темпы инфляции         167

Таблица 69.     Ставки основных налогов       168

Таблица 70.     Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды    168

Таблица 71.     Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы страховых выплат на период 2019-2023 гг., тыс. RUR      169

Таблица 72.     Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.)       169

Таблица 73.     Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.)     170

Таблица 74.     Бюджет налоговых платежей (в тыс. руб.)      171

Таблица 75.     Рентабельность деятельности            172

Таблица 76.     Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала    174

Таблица 77.     Расчет WACC  175

Таблица 78.     Расчет NPV проекта без учета выплаты процентов по кредиту, тыс. руб.     175

Таблица 79.     Расчет NPV+TV           176

Таблица 80.     Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта  178

Таблица 81.     Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц            181

Таблица 82.     Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного бюджета на 1%        183

Таблица 83.     Изменение ключевых показателей при уменьшении планового объема продаж       185

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика оборота розничной торговли в России, 2014 – янв-авг 2019 гг., трлн. руб.

Диаграмма 2. Структура  оборота розничной торговли по ФО, 2018 год, %

Диаграмма 3. Структура  оборота розничной торговли по субъектам, 2018 год, %

Диаграмма 4. Структура товарных ресурсов розничной торговли, 2014 –2018 гг., %

Диаграмма 5. Структура оборота розничной торговли по формам организаций, 2014 – янв-авг 2019 гг., %

Диаграмма 6. Количество розничных рынков в РФ, 2014 – 2018 гг., ед.

Диаграмма 7. Число организаций, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, 2014 – 2018 гг., тыс. ед.

Диаграмма 8. Число индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, 2014 – 2018 гг., тыс. чел.

Диаграмма 9. Площадь торгового зала объектов розничной торговли по видам, 2014 – 2017 млн. м3

Диаграмма 10. Структура торговых площадей объектов розничной торговли по видам, 2018 год, %

Диаграмма 11. Структура торговых площадей объектов розничной торговли по ФО, 2018 год, %

Диаграмма 12. Оборот продаж через Интернет в обороте розничной торговли, млн. руб., 2014-2018 гг.

Диаграмма 13. Оборот продаж через Интернет в обороте розничной торговли в крупных регионах, 2018 год, млн. руб.

Диаграмма 14. Прогноз развития розничной торговли в России, 2019 – 2024 гг., трлн. руб.

Диаграмма 15. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров на рынке, 2014 -2018 гг., %

Диаграмма 16. Доли отдельных групп в общем обороте продовольственных товаров, 2018 год, %

Диаграмма 17. Доли отдельных групп в общем обороте непродовольственных товаров, 2018 год, %

Диаграмма 18. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами, 2014 – янв-авг 2019 гг., трлн. руб.

Диаграмма 19. Структура  оборота розничной торговли непродовольственными товарами по ФО, 2018 год, %

Диаграмма 20. Структура  оборота розничной торговли непродовольственными товарами по субъектам, 2018 год, %

Диаграмма 21. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, 2014 – янв-авг 2019 гг., трлн. руб.

Диаграмма 22. Структура товарных ресурсов розничной торговли продовольственными товарами, 2014 – 2 кв. 2019 гг., %

Диаграмма 23. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями по ФО, 2014 – 2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 24. Структура  оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  по ФО, 2018 год, %

Диаграмма 25. Структура  оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  по субъектам, 2018 год, %

Диаграмма 26. Объем рынка интернет-торговли в России, 2014 – 2019(П) гг., млрд. руб.

Диаграмма 27. Распределение рынка интернет-торговли по федеральным округам) в денежном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 28. Региональное распределение рынка интернет-торговли (локальный рынок, топ-10) в денежном выражении, %

Диаграмма 29. Региональное распределение рынка интернет-торговли (трансграничный рынок, топ-10) в денежном выражении, %

Диаграмма 30. Ресурсная структура российского рынка интернет-торговли, 2014 – 2019(П) гг., %

Диаграмма 31. Распределение посылок по странам отправления, %

Диаграмма 32. Распределение онлайн-продаж по товарным категориям на локальном рынке, 2018 год, %

Диаграмма 33. Распределение онлайн-продаж по товарным категориям на трансграничном рынке, 2018 год, %

Диаграмма 34. Объем рынка Интернет-торговли по товарным категориям в Москве (локальный и трансграничный рынки), 2018 год, млн. руб.

Диаграмма 35. Объем рынка Интернет-торговли по товарным категориям в Санкт-Петербурге (локальный и трансграничный рынки), 2018 год, млн. руб.

Диаграмма 36. Объем рынка Интернет-торговли по товарным категориям в Московской области (локальный и трансграничный рынки), 2018 год, млн. руб.

Диаграмма 37. Среднее количество заказов одного клиента в интернет –магазине, 2018 год, ед. заказов

Диаграмма 38. Средние чеки по товарным категориям (локальный рынок), 2018 год, руб.

Диаграмма 39. Средние чеки по товарным категориям (трансграничный рынок), 2018 год, руб.

Диаграмма 40. Проникновение интернета в России, 2014-2018 гг., %

Диаграмма 41.Профиль пользователей интернета в России, 2018 год,%

Диаграмма 42. Пользование только мобильным интернетом

Диаграмма 43. Способы осуществления заказов на локальном и трансграничном рынках, %

Диаграмма 44. Структура затрат на оборудование, %

Диаграмма 45. Структура инвестиций по направлениям вложений, %

Диаграмма 46. Структура использования оборотных средств по кварталам, %

Диаграмма 47. Структура поступлений по проекту, %

Диаграмма 48. Структура текущих расходов, %

Диаграмма 49. Структура налоговых выплат по проекту за весь период планирования, %

Список графиков

График 1. Помесячная динамика оборота розничной торговли в РФ, 2017 – авг 2019 гг., млрд. руб.

График 2. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по ФО, 2014 –2018 гг., %

График 3. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по ФО, 2014 – 2018гг., %

График 4. Факторы, ограничивающие развитие деятельности организаций розничной торговли в РФ, 2014 – III кв. 2019 гг., %

График 5. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами по ФО, 2014 – 2018 гг., млн. руб.

График 6. План доходов Интернет – магазина продуктов

График 7. Расчет точки безубыточности

График 8. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 9. Динамика чистой прибыли

График 10. NPV проекта и не дисконтированный денежный поток

Список рисунков

Рисунок 1. Схема расположения магазинов сети «Глобус» в России

Рисунок 2. Проникновение Интернета в возрастных группах