Программные продукты при составлении бизнес плана
Как выбрать программу для составления бизнес-плана
Андрей Енютин
Если Вы решили заняться разработкой бизнес-планов, то желательно сразу определиться с программой или набором программ, в которых будут осуществляться расчеты. В этой статье я постараюсь сделать обзор следующих программ для расчета финансовых моделей, рассказав об их преимуществах и недостатках:
Расчет бизнес-плана в Онлайн-конструкторе
Сегодня в интернете есть большое количество платных и бесплатных онлайн-конструкторов для бизнес-планирования. Не буду их перечислять, чтобы не делать рекламу. Кого это заинтересует, тот сможет ввести запрос в поисковой системе и выбрать из предлагаемых вариантов. Сразу скажу, что сам онлайн-конструкторами я пользовался только с ознакомительной целью.
Если Вам нужен простой бизнес-план для малого бизнеса, то вполне можно воспользоваться этим инструментом, можно даже найти что-то бесплатное. Все онлайн-конструкторы, как правило, представляют собой интернет платформу, куда вы вносите параметры проекта (начало реализации, период охвата, шаг бизнес-планирования и др.) и исходные данные (выручка, затраты на сырье, персонал и др.). На выходе Вы получаете расчетный файл с отчетом о доходах, кэш-фло, показателями эффективности проекта и т.п.
Достоинство этого инструмента в относительной легкости и доступности для понимания даже теми, кто с ними никогда ранее не сталкивался. Но сложный проект, где необходимо рассчитать много различных показателей, делать в онлайн-конструкторе явно не стоит.
Составление бизнес-плана в Microsoft Excel
Расчет финансовой модели в Excel может представлять собой подготовку простого расчетного файла или использование уже готовой программы.
В первом случае можно все сделать самому при наличии базовых знаний Excel. Достаточно будет спроектировать необходимые таблицы, внести исходные данные и прописать формулы расчета показателей, которые необходимо привести в бизнес-плане. Этот вариант подойдет, если Вы делаете простой бизнес-план для предоставления на господдержку, инвестору или для собственного понимания экономики создаваемого бизнеса.
Бывают ситуации, когда организации, в которые будет подаваться на рассмотрение бизнес-план крупного инвестиционного проекта, выдвигают требования, чтобы бизнес-план составлялся именно на базе Excel, а финансовая модель предоставлялась им вместе с бизнес-планом.
Расчет финансовой модели в Excel «с нуля» очень трудоемок и потребует много времени, поэтому здесь стоит рассмотреть вариант использования готовой программы расчета. В моей практике был такой случай, когда стояла задача подготовить финансовую модель именно в Excel без использования макросов. Два года назад мы купили такой расчетный файл за 4,5 тысячи рублей, предложений в Интернете тоже хватает. Правда, следует сразу сказать, что купленная программа была разработана непосредственно перед ее приобретением нами и была очень сырой. Мы постоянно находили в ней ошибки, часть из которых разработчики успешно исправляли, а часть отказывались. Нам приходилось самостоятельно править формулы, что тоже было риском, так как можно было нарушить другие связи. В итоге проект мы успешно сдали, но после этого отказались работать с этой программой.
В целом к преимуществам бизнес-планов на базе Excel можно отнести пластичность при составлении финансовой модели, так специалист, хорошо владеющий программой, сможет сделать в ней практически любые расчеты. Также плюсом работы с Excel является то, что люди, разрабатывающие и изучающие бизнес-план, могут видеть все формулы расчетов и легко вносить изменения в финансовую модель. При изменении одного параметра все данные финансовой модели автоматически пересчитываются, и можно будет увидеть, как изменение одной цифры влияет на итоговые показатели эффективности проекта.
Как правило, финансовая модель для бизнес-плана, разрабатываемая в Excel, состоит из листов для ввода исходных данных проекта и листов с итоговыми таблицами и показателями, которые рассчитываются по формулам, введенным в программе. Программа позволяет составлять прогнозные отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств, баланс проекта и различные экономические показатели. В Excel также можно построить необходимые графики и диаграммы.
Расчет бизнес-плана в программе Альт-Инвест
Фактически программа Альт-Инвест создана на базе Excel и является самой продвинутой программой среди подобных.
Компания, разработавшая программу, постоянно выпускает ее обновления, на сегодня самой современной является 8 версия. Большим плюсом является возможность использования программы Альт-Инвест для составления бизнес-планов, предоставляемых для получения статуса резидентов ТОСЭР, особых экономических зон, технопарков, в Фонд развития промышленности и другие фонды. Разработчики следят за требованиями, предъявляемыми к разработке данных бизнес-планов, и оперативно вносят изменения в программу.
Также большим плюсом является возможность приобретения различных по набору функций программных продуктов. Например, в Альт-Инвест Сумм можно внести несколько проектов одновременно и суммировать их показатели.
Разработчики делают акцент на крупных покупателей, поэтому пакет продажи программы начинается от 5 рабочих мест. Стоимость такого пакета программы версии Альт-Инвест Сумм на сегодня составляет 165 тысяч рублей. Можно приобрести программу и на одно рабочее место, но, насколько я понимаю, это уже у посредников и с учетом их премии.
Внешне Альт-Инвест выглядит также, как и другие модели на базе Excel, с листами для ввода исходных данных и вывода полученные отчетов, показателей, диаграмм и графиков. Программа использует макросы, но эту функцию можно и отключить.
Составление бизнес-плана в Project Expert
Внешне Project Expert выглядит не как файл Excel, а как полноценная программа, сделанная в своей оболочке.
Программа идеально подходит для подготовки бизнес-планов для банков и инвесторов. Минусом программы является сложность с передачей финансовой модели, так как выгрузить архив можно только в собственном формате программы, а открыть его, не имея лицензии, вообще не получится.
Стоимость программы на 1 рабочее место начинается от 75 тыс. рублей. Поэтому, если одним из условий ставится предоставление финансовой модели вместе с бизнес-планом, то использовать эту программу не стоит.
В Project Expert можно создать финансовую модель практически по любому виду деятельности. Программа идеально подходит для разработки бизнес-планов по строительству жилых домов, сфере услуг, торговле и производству.
Исходя из нашей практики, программу сложно использовать для бизнес-планирования в сельском хозяйстве, но здесь Project Expert может быть применим в сочетании с Excel и другими программами. Технические возможности программы позволяют легко конструировать необходимые отчеты, графики, диаграммы и таблицы.
Выводы
Вопрос, какое программное обеспечение использовать, зависит от поставленных задач, методических рекомендаций по составлению бизнес-плана и Ваших навыков.
Также нужно учитывать, что профессиональные программы стоят немалых денег, а на их освоение требуется время. Поэтому если у Вас разовая задача, и Вы не собираетесь поставить бизнес-планирование на поток, то рассмотрите вопрос поиска подрядчика на эту работу. Скорее всего, это выйдет дешевле, профессиональнее и быстрее.
На наш взгляд оптимальной является ситуация, когда в разработке бизнес-плана одновременно принимают участие специалисты предприятия-заказчика и сотрудники консалтинговой компании. В таком построении работы имеется ряд существенных преимуществ, основным из которых является объединение знаний и умений участников процесса. Представители заказчика обычно досконально разбираются в тонкостях ведения бизнеса, технических возможностях оборудования, потребностях в сырье, особенностях рынка сбыта готовой продукции и т.п. Сотрудники консалтинговой фирмы квалифицированно занимаются бизнес-планированием, хорошо знакомы с программами, тонкостями работы и требованиями, предъявляемыми к разработке бизнес-планов различными организациями.
Желаю Вам успехов во всех начинаниях!
Источник
Разработка бизнес-плана представляет собой весьма трудоемкий процесс. Каждый, кто хоть раз занимался его составлением, задумывался об автоматизации хотя бы части процесса бизнес-планирования. Почему? Ответ на этот вопрос очень простой: на создание качественного бизнес-плана требуется чрезвычайно много сил и поэтому цена допущенных в расчетах ошибок может оказаться очень высокой. Поэтому специалисты, занимающиеся составлением бизнес-планов очень часто в своей деятельности используют различные программные продукты для бизнес-планирования. Какие же существуют программы, позволяющие упростить разработку бизнес-планов и каковы основные принципы их работы?
В основе работы каждой программы для бизнес-планирования лежит построение финансовой модели предприятия. Для этого требуется полный набор финансовой и управленческой отчетности. На основании представленной информации проводится финансовый анализ деятельности компании. Для построения финансовой модели необходимо всю представленную информацию
разделить на несколько групп:
• информация, характеризующая текущее состояние предприятия;
• описание требуемого объема инвестиций;
• характеристика производственной и инвестиционной деятельности;
• принципы распределения доходов;
• прогноз макро- и микроэкономического окружения.
После проведения всех необходимых расчетов программа сводит полученные результаты в сводный баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. Все перечисленные отчеты формируются для каждого отчетного периода на протяжении всего горизонта планирования. Далее на основе этих отчетов проводится финансовый анализ деятельности предприятия с учетом реализации проекта.
В рамках этого анализа, как правило, проводится расчет и оценка:
• показателей эффективности инвестиционного проекта. К таковым показателям относится внутренняя норма доходности (IRR), чистый дисконтированный доход (NPV), индекс прибыльности (PI);
• показателей ликвидности, оборачиваемости, устойчивости, прибыльности.
Теперь перейдем к вопросу о том, какие же существуют программы для бизнес-планирования.
1. COMFAR. Эта система для бизнес-планирования была разработана высококлассными экспертами. В ее основе лежит методика ЮНИДО, которая по сей день считается наиболее полной и грамотной. Однако, этот программный продукт имеет один существенный недостаток, который перечеркивает все ее достоинства. Этот недостаток заключается в отсутствии в расчетах учета российских налогов, что делает этот продукт бесполезным для применения в условиях российской экономики.
2. Продукты, разработанные «Про-Инвест-Консалтинг». Самой популярной программой этого разработчика является «Project Expert», которая признается многими разработчиками бизнес-планов как стандарт финансового анализа. Основные преимущества этой программы – это широкий спектр возможностей. Кроме этого, у программы очень удобный интерфейс. Но несмотря на то, что этот программный продукт обладает огромным инструментарием, в ней отсутствует какая-либо четкая методика расчетов. К основным отличительным особенностям «Project Expert» относится:
• для построения финансовых документов используются международные стандарты;
• система содержит огромное количество технических деталей и поддерживает различные форматы отчетности и контроля за промежуточными результатами;
• программа имеет встроенную систему управления проектами и контролем за финансовыми и временными нестыковками.
3. Продукты компании «ИНЭК». Основные продукты для бизнес-планирования этого разработчика – «Аналитик» и «Инвестор». В основе этих программ лежат 2 основополагающие идеи:
• стандарты финансового анализа и терминология основаны на российских методиках;
• результаты, полученные в виде цифр, не являются достаточными, и поэтому к ним необходимы соответствующие выводы.
4. Продукты компании «Альт-Инвест». Программные продукты этой компании больше похожи на шаблоны для MS EXCEL. Основная особенность продуктов Альт-Инвест – это многовариантность финансовых решений с открытыми алгоритмами. Основное преимущество программы – это формирование четко-структурированных конечных документов.
Вышеописанные продукты для бизнес-планирования не представляют собой исчерпывающий список. Существует еще масса программ, которые частично автоматизируют процесс бизнес-планирования. Однако, важно знать, что никакая программа не заменит профессионала, который сможет правильно понять и интерпретировать результаты произведенных расчетов.
| Для получение рассылки на новости готовых бизнес-планов и исследований, укажите свое имя и email: |
С нами уже 11034 подписчиков
Программные продукты для бизнес-планирования
8.1 из
10
на основе
4491 просмотров,
5 отзывов.
Ссылка на страницу: Программные продукты для бизнес-планирования
Источник
Каждый, кому впервые приходилось самостоятельно разрабатывать бизнес-план, пользовался примерами или шаблонами. Тот, кому приходилось это делать во второй раз, подумывал об автоматизации хотя бы части процесса. Объясняется это просто. Бизнес-планирование предполагает работу самых разных специалистов: от юристов до маркетологов. Создание качественного документа может потребовать чрезвычайно много сил, а ценой ошибок может стать потеря инвестора или возникновение губительных для предприятия последствий, например из-за откладывания принятия стратегических решений.
Эту проблему можно решать двумя путями.
Первый: переложить работу на чужие плечи – обратиться в консалтинговую компанию. У этого подхода есть свои преимущества. Проектом будут заниматься профессионалы, причем эффективность работы будет максимальной за счет «конвейерной» работы над проектом, когда каждый его этап выполняется специалистом в достаточно узкой области.
На предприятии такая специализация, с одной стороны, неэффективна из-за относительно небольших объемов работ. С другой стороны, услуги консультантов обойдутся в круглую сумму, нижний предел которой для небольших проектов находится на уровне 3-5 тысяч долларов, а верхнего – фактически нет. В среднем бизнес-план крупного промышленного предприятия обходится примерно в 50 тысяч долларов. Но самое страшное даже не это. Результаты работы, к сожалению, будут существенно зависеть не только от квалификации экспертов консалтинговой компании, но и от того, насколько точно вы смогли объяснить им свои планы, возможности, цели. Ведь идеология проекта и вся основная информация о нем рождаются внутри компании. Далеко не всегда эта информация попадает в руки экспертов без искажения, правильно воспринимается и используется ими. Поэтому для большинства компаний обращение к консультантам – не самый лучший выбор.
Есть второй путь – разрабатывать бизнес-план самостоятельно, в процессе работы обучаясь принципам финансового анализа, основам маркетинга и правилам подготовки и представления документов. Именно по этому пути идет большинство компаний.
Если специалист, подготовивший десятки документов, решает вопросы оптимизации своей работы с помощью широкого набора инструментов, то для новичка выбор невелик – ему нужна комплексная система подготовки бизнес-планов. За последнее время таких систем появилось немало, и найти вариант, соответствующий своим потребностям, нетрудно. Но прежде чем рассказать об особенностях от дельных программ, необходимо сделать одну оговорку.
Традиционно, на основе западного представления о программах бизнес-планирования к таким системам относятся усовершенствованные варианты шаблонов документов. Большинство популярных систем очень недалеко ушли от Excel в плане предоставляемых возможностей и вся их ценность для пользователя – в хорошо подобранном списке разделов, заполнив которые, он получит относительно приемлемый текст бизнес-плана. Качества этого документа после некоторой «шлифовки» бывает достаточно для маленьких, а иногда и средних проектов. Тот небольшой объем расчетов, который необходим для оценки финансовой привлекательности, программа выполняет автоматически. Следовательно, западные программы бизнес-планирования – это всегда довольно примитивные программы, ориентированные на непрофессионального и нетребовательного пользователя. В качестве наиболее популярной системы этой группы можно назвать, например Business Plan Pro, которой пользуются сотни тысяч человек.
Особенности российских систем бизнес-планирования
В России простые программы бизнес-планирования не прижились. Произошло это из-за существования высокой инфляции, сложной налоговой системы и других особенностей, делающих все системы, написанные для стабильной экономики, полностью неприменимыми. Практически все программы пришлось писать «с нуля» непосредственно в России. Основой для них послужила программа COMFAR – продукт, подготовленный Комитетом по промышленному развитию при Организации Объединенных Наций специально для стран с высокой инфляцией. Любопытно, что сама эта программа, несмотря на высокий авторитет и активное развитие, так и не заняла существенной доли на рынке, оставшись своеобразным музейным экспонатом – образцом правильного финансового анализа и оформления документации. В результате такого обособленного развития сформировались совершенно иные, отличные от западных, представления о программах бизнес-планирования. В России – это системы, ориентированные на инвестиционный анализ, то есть мощные средства выполнения финансовой части проекта.
Каждая такая программа учитывает массу подробностей деятельности компании и строит развернутые финансовые отчеты. Причем ни одна из программ не уделяет серьезного внимания описательной части проекта, оставляя это пользователю для самостоятельной работы. Поэтому, говоря о бизнес-планировании, здесь в первую очередь подразумевают не весь процесс подготовки бизнес-плана, а лишь од ну его часть – инвестиционный анализ. Об этом очень важно помнить, поскольку такая подмена понятий часто приводит к искаженному представлению о содержании бизнес-плана, финансовая часть которого обычно составляет не более 30 процентов от общего объема.
Из реально присутствующих на рынке систем бизнес-планирования можно выделить четыре основных.
Первая – упомянутый COMFAR. Написанный экспертами высочайшего класса, COMFAR долго считался эталоном во всех методических разработках, а заложенная в его основу методика ЮНИДО до сих пор является наиболее полной и грамотной. Но программа имеет один недостаток, который свел на нет все ее достоинства, – она не учитывает российские налоги. А значит, все стройные экономические расчеты рассыпались из-за несоответствия между построенной в них моделью и действительностью. В итоге COMFAR используется лишь в тех случаях, когда недоверчивые иностранные инвесторы не хотят принимать результаты работы, сделанной на российских системах.
Оставшиеся три программы, точнее три семейства программ, и составляют рынок программ бизнес-планирования. Каждая из этих систем построена на собственной идеологии, но все они имеют ряд общих принципов, о которых имеет смысл рассказать.
В основе работы программ инвестиционного анализа лежит по строение финансовой модели компании, получение в этой модели полного набора отчетности и проведение финансового анализа на базе этой отчетности. В качестве исходных данных модели задается несколько видов информации:
- * информация о текущем состоянии компании (баланс, запасы);
- * описание требуемых инвестиций;
- * характеристики производственно-сбытовой деятельности;
- * источники и условия финансирования проекта;
- * принципы распределения доходов (выплаты из прибыли, дивиденды);
- * прогноз экономического окружения (инфляция, налоги, курсы валют).
По результатам расчетов все системы строят баланс, отчет о при былях и убытках и отчет о движении средств для всего периода проекта (расчет и отображение итогов ведется с шагом от месяца до го да). На основе этих и некоторых дополнительных результатов проводится финансовый анализ деятельности предприятия в рамках проекта. Методы анализа в каждой системе свои, но есть и обязательный минимальный набор:
- * показатели эффективности проекта: внутренняя норма доходности (IRR), чистый дисконтированный доход (NPV) и индекс прибыльности (РI);
- * показатели ликвидности, устойчивости, прибыльности и оборачиваемости (20-30 различных коэффициентов).
Вокруг этой главной задачи каждая система строит работу по-своему. Рассмотрим несколько подробнее особенности различных идеологий.
1. Продукты компании «Про-Инвест Консалтинг» На первом месте среди программ бизнес-планирования стоит система PROJECT EXPERT (Про-Инвест Консалтинг) – наиболее популярная система, признаваемая многими как стандарт финансового анализа. По официальным данным компаний-разработчиков, PROJECT EXPERT принадлежит 70-80 процентов всего рынка подобных средств. Главная причина успеха системы, вероятно, кроется в изобилии предоставляемых ею возможностей и удобном интерфейсе. Ни в том, ни в другом ей нет равных, и с каждой новой версией технический отрыв от конкурентов увеличивается. Правда, отмечая все достоинства системы, нельзя не сказать о том, что, несмотря на грандиозный набор инструментов, единая методика отсутствует, и большинством экспертов никогда не будут использоваться 80 процентов функций.
Идея системы – создание универсального вычислительного инструмента, огромного калькулятора, оптимизированного под узкий класс задач. Пользователю предоставляется полная свобода в выборе методов и последовательности работы над проектом. Для профессионала – это бесспорное преимущество, для новичка – опасная ловушка, таящая множество ошибок. Поэтому, несмотря на то, что работу с системой можно начать уже через пять минут после установки, даже не обращаясь к документации, серьезное отношение к результатам своей работы требует обязательного обучения общим принципам бизнес-планирования и основам финансового анализа.
Вот некоторые особенности, определяющие «лицо» PROJECT EXPERT:
- 1) использование международных стандартов подготовки подобных документов. Это дает возможность формировать финансовые разделы в соответствии с международной практикой и подготавливать отчеты на английском языке (сама система содержит перевод всех своих стандартных отчетов, а при установке переводчика Stylus интегрируется с ним, позволяя автоматически переводить весь текст финансового плана). Есть варианты программы на английском, немецком, польском, чешском и других языках;
- 2) обилие технических деталей: поддержка различных форматов отчетности (MS Word, HTML), встраиваемых модулей расширения, контроль за промежуточными результатами расчетов, интеграция с сетью Интернет;
- 3) наличие множества средств, позволяющих вмешиваться в стандартный ход расчетов: настройка методов учета, графиков платежей;
- 4) встроенная система управления проектами и контроля за финансовыми и временными рассогласованиями.
- 2. Продукты фирмы «ИНЭК»
В отличие от программы PROJECT EXPERT программы фирмы «ИНЭК», также достаточно популярные на рынке, предполагают использование идеологии «экспертной системы». Ведущие продукты – «Аналитик» и «Инвестор» – основываются на двух главных идеях.
- 1. Все стандарты анализа, терминология и другие элементы базируются на российских методиках. Это понятнее бухгалтерам и экономистам, получившим образование в бывшем СССР, и в то же время не мешает профессиональным аналитикам. Правда, из-за такого подхода использование программы для представления проекта иностранным инвесторам проблематично.
- 2. Недостаточно выдать результаты в виде цифр, надо еще сделать соответствующие выводы. «Инвестор» реализует эту идею до смешного плохо, а вот недавно вышедшая версия «Аналитика» в автоматическом режиме готовит довольно полезный для непрофессионала документ, которым можно пользоваться в качестве исходного мате риала при подготовке окончательного заключения.
Одно из главных преимуществ «Аналитика» перед продуктами фирм «Про-Инвест Консалтинг» и «Альт» (речь о нем пойдет да лее) – интеграция в одном пакете и инвестиционного анализа, и анализа финансового состояния компании за предшествующие периоды. Благодаря возможности сравнения финансовой истории с планами на будущее удается обнаружить многие ошибки и необоснованные допущения. У других разработчиков в линейке продуктов также есть системы анализа финансового состояния, но только «Аналитик» объединяет все функции в одной оболочке.
3. Продукты фирмы «Альт»
Третьим продуктом, давно зарекомендовавшим себя на рынке, является «АЛЬТ-ИНВЕСТ» фирмы «Альт». Это не программа, а шаблон для MS Excel, но по объему информации и подробности ее изложения вполне сравнимый с любой из описанных программ. Особенность компании «Альт» – распространение решений с открытыми алгоритмами. Следовательно, наибольший интерес такая система представляет для тех, кто хочет иметь доступ к внутренней организации расчетов – для создания специализированных шаблонов или внесения изменений в стандартные решения. Преимуществом про граммы является то, что при работе с данными видна структура конечного документа. Это дает пользователю возможность представлять результат своих действий, а разработчикам – сделать отчет абсолютно адекватным внутренней структуре проекта. Но и плата за такую прозрачность структуры довольно велика. Ориентироваться более чем в тысяче строк таблиц весьма неудобно. Еще одним преимуществом рассматриваемой программы является возможность по строения на его основе собственных аналитических систем.
Итак, достоинства «АЛЬТ-ИНВЕСТ» – это простота и ясность структуры конечного документа.
Все три описанные системы – не отдельные продукты, а наиболее яркие представители семейства программ. Модификации этих продуктов, отличающиеся своими возможностями или просто ориентированные на специализированные рынки, могут встретиться и под другими именами.
Некоторые торговые марки, используемые для программ инвестиционного проектирования:
- * семейство PROJECT EXPERT: Biz Planner, PIC Business Builder, PIC Holding, АНАИС;
- * семейство «Аналитик»: «Инвестор», «Банковский Аналитик»;
- * семейство «АЛЬТ-ИНВЕСТ»: Альт-Инвест Прим.
Из огромного набора вариантов этих программ можно подбирать программы, удовлетворяющие практически любому комплексу требований. Важно только помнить, что ни одна из них не заменит профессионального эксперта, и в конечном счете все зависит от его способности правильно понять и представить суть проекта.[8]
2. Проектная часть
Источник