Программа для анализа рынка для бизнес плана
Как выбрать программу для составления бизнес-плана
Андрей Енютин
Если Вы решили заняться разработкой бизнес-планов, то желательно сразу определиться с программой или набором программ, в которых будут осуществляться расчеты. В этой статье я постараюсь сделать обзор следующих программ для расчета финансовых моделей, рассказав об их преимуществах и недостатках:
Расчет бизнес-плана в Онлайн-конструкторе
Сегодня в интернете есть большое количество платных и бесплатных онлайн-конструкторов для бизнес-планирования. Не буду их перечислять, чтобы не делать рекламу. Кого это заинтересует, тот сможет ввести запрос в поисковой системе и выбрать из предлагаемых вариантов. Сразу скажу, что сам онлайн-конструкторами я пользовался только с ознакомительной целью.
Если Вам нужен простой бизнес-план для малого бизнеса, то вполне можно воспользоваться этим инструментом, можно даже найти что-то бесплатное. Все онлайн-конструкторы, как правило, представляют собой интернет платформу, куда вы вносите параметры проекта (начало реализации, период охвата, шаг бизнес-планирования и др.) и исходные данные (выручка, затраты на сырье, персонал и др.). На выходе Вы получаете расчетный файл с отчетом о доходах, кэш-фло, показателями эффективности проекта и т.п.
Достоинство этого инструмента в относительной легкости и доступности для понимания даже теми, кто с ними никогда ранее не сталкивался. Но сложный проект, где необходимо рассчитать много различных показателей, делать в онлайн-конструкторе явно не стоит.
Составление бизнес-плана в Microsoft Excel
Расчет финансовой модели в Excel может представлять собой подготовку простого расчетного файла или использование уже готовой программы.
В первом случае можно все сделать самому при наличии базовых знаний Excel. Достаточно будет спроектировать необходимые таблицы, внести исходные данные и прописать формулы расчета показателей, которые необходимо привести в бизнес-плане. Этот вариант подойдет, если Вы делаете простой бизнес-план для предоставления на господдержку, инвестору или для собственного понимания экономики создаваемого бизнеса.
Бывают ситуации, когда организации, в которые будет подаваться на рассмотрение бизнес-план крупного инвестиционного проекта, выдвигают требования, чтобы бизнес-план составлялся именно на базе Excel, а финансовая модель предоставлялась им вместе с бизнес-планом.
Расчет финансовой модели в Excel «с нуля» очень трудоемок и потребует много времени, поэтому здесь стоит рассмотреть вариант использования готовой программы расчета. В моей практике был такой случай, когда стояла задача подготовить финансовую модель именно в Excel без использования макросов. Два года назад мы купили такой расчетный файл за 4,5 тысячи рублей, предложений в Интернете тоже хватает. Правда, следует сразу сказать, что купленная программа была разработана непосредственно перед ее приобретением нами и была очень сырой. Мы постоянно находили в ней ошибки, часть из которых разработчики успешно исправляли, а часть отказывались. Нам приходилось самостоятельно править формулы, что тоже было риском, так как можно было нарушить другие связи. В итоге проект мы успешно сдали, но после этого отказались работать с этой программой.
В целом к преимуществам бизнес-планов на базе Excel можно отнести пластичность при составлении финансовой модели, так специалист, хорошо владеющий программой, сможет сделать в ней практически любые расчеты. Также плюсом работы с Excel является то, что люди, разрабатывающие и изучающие бизнес-план, могут видеть все формулы расчетов и легко вносить изменения в финансовую модель. При изменении одного параметра все данные финансовой модели автоматически пересчитываются, и можно будет увидеть, как изменение одной цифры влияет на итоговые показатели эффективности проекта.
Как правило, финансовая модель для бизнес-плана, разрабатываемая в Excel, состоит из листов для ввода исходных данных проекта и листов с итоговыми таблицами и показателями, которые рассчитываются по формулам, введенным в программе. Программа позволяет составлять прогнозные отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств, баланс проекта и различные экономические показатели. В Excel также можно построить необходимые графики и диаграммы.
Расчет бизнес-плана в программе Альт-Инвест
Фактически программа Альт-Инвест создана на базе Excel и является самой продвинутой программой среди подобных.
Компания, разработавшая программу, постоянно выпускает ее обновления, на сегодня самой современной является 8 версия. Большим плюсом является возможность использования программы Альт-Инвест для составления бизнес-планов, предоставляемых для получения статуса резидентов ТОСЭР, особых экономических зон, технопарков, в Фонд развития промышленности и другие фонды. Разработчики следят за требованиями, предъявляемыми к разработке данных бизнес-планов, и оперативно вносят изменения в программу.
Также большим плюсом является возможность приобретения различных по набору функций программных продуктов. Например, в Альт-Инвест Сумм можно внести несколько проектов одновременно и суммировать их показатели.
Разработчики делают акцент на крупных покупателей, поэтому пакет продажи программы начинается от 5 рабочих мест. Стоимость такого пакета программы версии Альт-Инвест Сумм на сегодня составляет 165 тысяч рублей. Можно приобрести программу и на одно рабочее место, но, насколько я понимаю, это уже у посредников и с учетом их премии.
Внешне Альт-Инвест выглядит также, как и другие модели на базе Excel, с листами для ввода исходных данных и вывода полученные отчетов, показателей, диаграмм и графиков. Программа использует макросы, но эту функцию можно и отключить.
Составление бизнес-плана в Project Expert
Внешне Project Expert выглядит не как файл Excel, а как полноценная программа, сделанная в своей оболочке.
Программа идеально подходит для подготовки бизнес-планов для банков и инвесторов. Минусом программы является сложность с передачей финансовой модели, так как выгрузить архив можно только в собственном формате программы, а открыть его, не имея лицензии, вообще не получится.
Стоимость программы на 1 рабочее место начинается от 75 тыс. рублей. Поэтому, если одним из условий ставится предоставление финансовой модели вместе с бизнес-планом, то использовать эту программу не стоит.
В Project Expert можно создать финансовую модель практически по любому виду деятельности. Программа идеально подходит для разработки бизнес-планов по строительству жилых домов, сфере услуг, торговле и производству.
Исходя из нашей практики, программу сложно использовать для бизнес-планирования в сельском хозяйстве, но здесь Project Expert может быть применим в сочетании с Excel и другими программами. Технические возможности программы позволяют легко конструировать необходимые отчеты, графики, диаграммы и таблицы.
Выводы
Вопрос, какое программное обеспечение использовать, зависит от поставленных задач, методических рекомендаций по составлению бизнес-плана и Ваших навыков.
Также нужно учитывать, что профессиональные программы стоят немалых денег, а на их освоение требуется время. Поэтому если у Вас разовая задача, и Вы не собираетесь поставить бизнес-планирование на поток, то рассмотрите вопрос поиска подрядчика на эту работу. Скорее всего, это выйдет дешевле, профессиональнее и быстрее.
На наш взгляд оптимальной является ситуация, когда в разработке бизнес-плана одновременно принимают участие специалисты предприятия-заказчика и сотрудники консалтинговой компании. В таком построении работы имеется ряд существенных преимуществ, основным из которых является объединение знаний и умений участников процесса. Представители заказчика обычно досконально разбираются в тонкостях ведения бизнеса, технических возможностях оборудования, потребностях в сырье, особенностях рынка сбыта готовой продукции и т.п. Сотрудники консалтинговой фирмы квалифицированно занимаются бизнес-планированием, хорошо знакомы с программами, тонкостями работы и требованиями, предъявляемыми к разработке бизнес-планов различными организациями.
Желаю Вам успехов во всех начинаниях!
Источник
Бизнес-аналитик — универсальный боец для работы с анализом рынка и данных, финансовым планированием, бизнес-моделированием. При такой многозадачности помимо качественной работы имеет значение и скорость, и здесь на помощь придут проверенные инструменты и сервисы.
Подготовили подборку инструментов анализа, структурирования, визуализации информации и управления проектами. А также разобрали пару задач, которые можно решить при помощи этих сервисов.
Используют для базовых расчётов, работы с таблицами и диаграммами.
В первую очередь нужно научиться использовать функции ВПР, СУММЕСЛИ, СРЗНАЧ, СЧЁТ, а также сводные таблицы, фильтры и графики.
Также будут полезны:
- Функции «Удалить дубликаты», «Текст по столбцам», «Найти и заменить» — помогут очистить и обработать массив данных и привести их к нужному виду.
- Сводная диаграмма, Условное форматирование, Проверка данных и спарклайны (диаграммы, встроенные в ячейку Excel) — обеспечат гибкость при создании отчётности или финансовых и математических моделей.
- Горячие клавиши Ctrl+F/H, Ctrl + Shift + →/←, Ctrl + PgDn / PgUp и другие — сэкономят время.
- Надстройки Power Query и Power Pivot — помогут подключить данные из базы напрямую в Excel (принцип похож на BI).
Достойна упоминания надстройка VBA, котораяпомогает писать макросы для автоматизации действий в Excel. Однако сейчас редко кто ей пользуется. Из примеров использования: запуск последовательности расчётов для обновления модели, собирающей данные из нескольких файлов, и выгрузки данных с сайта с последующей обработкой в модели. В последнее время похожие задачи можно решить при помощи R, Python или программ, которые помогают парсить данные или настроить интеграцию без применения кода.
С другими функциями и возможностями Excel стоит разбираться по мере необходимости.
Вместо Excel можно использовать гугл-таблицы, Airtable, таблицы в Notion. Разница в интерфейсе, количестве функций, интеграции с онлайн-сервисами.
Примеры задач, которые помогает решить Excel:
- составление финансовых моделей и бюджетирования,
- анализ воронки продаж или лидов,
- сбор данных и структурирование информации о клиентах и рынке,
- иногда — отслеживание задач по проекту, в качестве CRM для ведения клиентов или анкеты с вопросами.
Презентации — часть базового инструментария аналитика. Недостаточно просто разобраться в программе — нужно научиться делать качественные презентации.
В первую очередь следует обращать внимание на структурирование презентации, композицию информации на слайде, подбор цветов, картинок и иконок. В освоении помогут видео и курсы от студий разработки презентаций Esprezo, Метаформы, Presium.
Рекомендуем тренировать насмотренность, искать качественные примеры — особенно из консалтинга. Например, отчет McKinsey Global Energy Perspective 2019: Reference Caseили отчёт BCG «Исследование развития комфортной городской среды в Москве и ведущих городах мира».
Полезные надстройки и ресурсы:
- Think-cell — позволяет нарисовать популярные графики, диаграммы и элементы к графикам. Например:
Диаграмма Ганта
Стрелки и пояснения на графиках
Процессные диаграммы
- Unsplash, Pexels, Pixabay — бесплатные банки с качественными лицензированными фотографиями.
- Flaticon, Noun Project — качественные иконки.
- Beautiful.ai — сервис по оперативному созданию слайдов; есть библиотека готовых шаблонов слайдов и доступ к фотографиям. Удобно: при добавлении данных программа адаптирует дизайн слайда и расположение объектов.
Примеры задач, где понадобится презентация:
- отчётность,
- структурирование информации для обсуждения проектов,
- реже — для прототипирования или других графических задач.
Трекеры помогают ставить и синхронизировать задачи, отслеживать дедлайны, хранить документы и переписку по проектам.
Важен не сам инструмент, а способ его применения.
Если изучите практики управления проектами и научитесь работать с Asana или Jira, то сможете освоить любой трекер задач.
Примеры задач для таск-менеджера:
- формирование планов на недельные спринты,
- создание списка задач по консалтинговым проектам,
- использование шаблона OKR (например, в Confluence) для квартальных целей,
- синхронизация задач по маркетингу и продажам,
- хранение документации.
SQL — это язык структурированных запросов для работы с базами данных. У Excel есть ограничения по количеству строк + он не может обрабатывать большое количество операций с достаточно высокой скоростью. SQL как инструмент более мощный и гибкий.
Знание SQL часто указывают в требованиях к аналитикам в технологических компаниях, банках, стартапах и крупном бизнесе в России и за рубежом.
Вот некоторые программы, в которых удобно работать с SQL-запросами:
- mySQL Workbench,
- DBeaver,
- HeidiSQL.
При помощи запроса SQL вы можете собрать в одной выгрузке данные из нескольких баз и отфильтровать нужные значения. Допустим, выгрузить объём продаж верхней одежды в магазинах Москвы и Московской области за III квартал 2019 года.
Python — язык программирования с очень широкой сферой применения. Pandas — библиотека для обработки и анализа данных. Позволяет считать, обработать и сгруппировать данные из разных источников, сделать сводную таблицу в форме выгрузки и настроить визуализацию.
С помощью pandas можно сделать воспроизводимые отчёты, которые забирают данные и строят графики и таблицы. Это вместо настройки интеграции с BI или выгрузки из SQL с последующей обработкой в Excel или других программах.
BI-решения нужны для анализа и визуализации данных. Особенность BI — в возможности создания связей с базой данных для автоматического обновления таблиц и графиков.
BI часто используют для создания дашбордов — страниц, на которых одновременно расположено несколько графиков и таблиц с ключевыми KPI и важными данными. Например, финансовые показатели, воронка продаж, данные по набору сотрудников.
Пример дашборда в Tableau
Miro (RealtimeBoard) и Visio — это удобные программы для создания диаграмм, оргструктур, описания процессов.
Visio широко распространён, так как это решение входит в пакет Microsoft Office. Miro гибко и быстро работает в онлайне + в нём есть функциональность для прототипирования интерфейсов.
В Miro чаще всего создают схемы с описанием процессов, рисуют инфографику, структурируют заметки по рабочему процессу.
Популярные шаблоны в Miro
- Научитесь на основе данных выявлять проблемы бизнеса и находить решения для роста
- Поможем не только освоить инструменты и понять «как делать», но и начать думать как бизнес-аналитик,
наработать подходы к решению проблем и понять «что делать» - После обучения сможете показать реальный проект, над котором работали
Рассмотрим на примере из практики компании Modelta, как можно сделать в Miro схему сбора вторичных данных — информации, которая уже собрана и обработана другими.
Бизнес-задача — согласовать с клиентом методологию сбора вторичных данных и план действий. Для этого нужно наглядно показать, откуда будем брать данные и как будем их анализировать.
Итак, приступаем.
Выбираем шаблон-схему Flowchart:
В шаблоне есть необходимые блоки для обозначения:
- проблемы/задачи в начале процесса и результата в конце действия;
- логические условия, которые структурируют процесс при разных сценариях развития событий.
Создаём рамку формата А4, чтобы схему можно было напечатать в хорошем качестве и приложить к документам для заказчика.
Чтобы схема лучше выглядела при чёрно-белой печати, подобрали цвета объектов и выбрали нужный шрифт:
Предполагаем, что схема будет длинной ⟶ идём сверху-вниз.
На входе стоит задача — «Получить вторичные данные о рынке» (например, статистические данные или исследования, выручка конкурирующих компаний). Это первый блок — Problem, на скриншоте выше закрашенный тёмным цветом.
Источник вторичных данных в нашем случае — государственная статистика. Поэтому после задачи в голубом блоке Actionпрописываем первое действие ⟶ «Поиск данных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС)» .
Связываем задачу (блок 1) и действие (блок 2)стрелкой:
По результатам действия в блоке 2 мы можем решить задачу («Получить вторичные данные о рынке») или не решить её. Чтобы указать наличие нескольких возможностей, прописываем в схеме логическое условие — блок 3. В качестве условия используем вопрос «Есть данные?».
Вопрос разделяет схему на два варианта ответа — «да» или «нет».
Если «да», пишем действие в блоке 4 «Ввести в базу данных для анализа» (см. ниже). Под ним рисуем блок 5 с первым результатом «Вводные данные для анализа».
Если «нет», создаём действие в блоке 6 «Поиск в профессиональных и отраслевых источниках». И к нему прописываем условие «Есть данные?» (блок 7).
Для блока «Есть данные?» снова делаем развилку на «да» или «нет».
Чем дальше мы от официальной статистики, тем труднее полагаться на качество данных, поэтому, если данные есть, мы добавляем действие «Сравнить с данными из другого источника или за другой период» — блок 8.
Данные, которые мы нашли, должны быть сопоставимы с точными данными за другие периоды из других источников. Например, если мы нашли объём товарооборота в отрасли за 2018 год в статистическом сборнике, а за 2019 — в отчёте участника рынка, нужно проверить, что данные между собой сопоставимы. Если они сильно отличаются, нужно обосновать разницу.
Чтобы отразить это в схеме, пишем в блоке 9-е условие «Данные сопоставимы?».
Снова прописываем разветвление на «да» или «нет». Если «да», повторяем такую же последовательность из действия и результата, как в блоках 4 и 5.
Если «нет», прописываем новое действие «Поиск в деловых СМИ или отчётах аналитических компаний». К этому действию мы переходим, если данные, полученные в предыдущем действии, не сопоставимы (= не прошли проверку на качество) или если мы не получили нужных данных.
В результате у нас получается три итерации с действиями по получению вторичных данных:
- Поиск данных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
- Поиск в профессиональных и отраслевых источниках.
- Поиск в деловых СМИ или отчётах аналитических компаний.
В первом случае нам было достаточно найти данные, так как мы считаем ЕМИСС надёжным источником данных. Для остальных мы добавили условие на соответствие данным за другие периоды или из других источников.
Мы согласовали каждый источник с клиентом и договорились, что, если данных нет во вторичных источниках, мы соберём первичные данные напрямую от участников рынка. Поэтому если в результате трёх итераций мы не получили вводные данные, мы переходим ко второму результату «Анализ первичных данных».
Полная схема выглядит так:
- Изучите расширенные возможности инструментов Power Query, Power Pivot & DAX
- Освоите продвинутые техники визуализации данных
- Сможете создавать легко читаемые отчёты с богатой навигацией, которые ускорят поиск ответов на вопросы бизнеса
В работе бизнес-аналитика не стоит недооценивать умение работать с документами. Рассмотрим два удобных инструмента — Camscanner и Smallpdf.
Помогает «отсканировать» документ с помощью камеры телефона.
Благодаря этому сервису ускоряется процесс обмена документов: программа обрезает фотографию по краям документа и выравнивает наклон, если сфотографировать под небольшим углом.
Позволяет разделить pdf-файл на части и пересобрать его. Есть конвертация в Excel, PowerPoint и другие программы.
Чаще всего сервис используют, чтобы перевести таблицы из публичных pdf-файлов в Excel или добавить в pdf-документ сканы подписанных страниц.
Задача — собрать данные для внутреннего отчёта о состоянии горнодобывающей индустрии. Для анализа понадобятся данные крупных аналитических компаний, консолидированные в Excel-файле.
В отчёте компании PWC «Горнодобывающая промышленность, 2019 г. Ресурсы для будущего» находим интересующую таблицу с финансовыми показателями сорока крупнейших горнодобывающих компаний мира за 2017‒2018 года и прогнозом PWC на 2019 год.
Копируем таблицу обычным способом ⟶ формат не сохраняется, все данные переносятся в одну ячейку:
Чтобы не переносить цифры по одной, воспользуемся программой Smallpdf.
Выбираем функцию «Конвертер PDF» и загружаем pdf-отчёт. Нажимаем «Преобразовать в формат Excel» и «Выбрать опцию →».
После конвертации скачиваем файл и получаем красивую исходную таблицу:
Эти сервисы обычно используются для проведения опросов и сбора данных. Но есть и более интересные возможности, например:
- встройка анкеты в продукт (регистрация и т. д.),
- реклама и поиск респондентов для анкеты,
- программируемая анкета, в которой можно написать сценарий показа вопросов.
Яндекс.Взгляд помогает собрать ответы на короткие анкеты — по названию, спросу, предпочтению респондентов. Такие же возможности предлагает SurveyMonkey, но сервис не продвигает анкеты среди аудитории в России.
Примеры задач для таких инструментов:
- создание брифа на заполнение для клиента или анкеты для проведения интервью с сотрудниками компании,
- упрощённый процесс сбора данных о сделках, выполнении задач, количестве часов сотрудников.
Позволяет удобно и гибко писать заметки и делиться ими с другими.
Основные преимущества Notion:
- скорость открытия и обработки документа (по сравнению с гугл-документами),
- широкий ряд функций, которые просто использовать: таблицы, канбан-доски, галерея, календарь, todo-листы, CRM.
Что можно сделать в Notion:
- описание вакансии,
- коммерческое предложение,
- заметки по результатам встречи или звонка,
- собрать черновик статьи,
- сделать MVP-лэндинг, воронку продаж или доску задач.
Пример описания вакансии в Notion
Инструментов для бизнес-анализа много. Однако чем больше вы пробовали, тем легче осваивать новые. Например, если вы хорошо разбираетесь в Excel, вам будет проще погружаться в SQL и BI.
Пробуйте и ищите лучшее для себя ????
Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши условия публикации. Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к Телеграм-каналу Нетологии.
Источник