Идея для бизнеса импорт
В этой публикации мы расскажем о последних тенденциях на рынке российского импорта и пройдёмся по наиболее отметившимся за 3 квартал 2018 года рынкам. Статья содержит в себе информацию о товарных позициях, которые достигли самых лучших показателей в разных категориях. Материал подготовлен на основе ежеквартального бюллетеня ТОП-200 товаров для импорта и импортозамещения, все товары отобраны согласно нашей авторской методике.
Самые популярные импортные товары
Сначала рассмотрим наиболее активные рынки 3 квартала 2018 года, с точки зрения наших аналитиков. Для их оценки будем использовать термин “Коэффициент активности рынка”*
*Коэффициент импортной/экспортной активности определяется расчётным путём исходя из периода существования и характера роста товарного рынка на основании авторской методики компании.
Иногда бывает очень сложно выдерживать интригу и не выдавать сразу «самое-самое», но наиболее активный рост импорта показали хирургические материалы по коду ТН ВЭД 3006109000. Эти материалы представляют собой стерильные кровоостанавливающие средства, которые используются в стоматологии и хирургии. Например, сетчатый эндопротез – это специальная вставка, которая используется при операциях восстановительной хирургии для установки внутри тела. Она состоит из нитей, которые не вредят организму и не теряют своих свойств при взаимодействии с внутренним миром человека. Сетчатый протез используется для лечения разного рода грыж, короче говоря, очень полезная штука для медицины.
Россия закупает хирургические материалы из 23 стран, при этом США – лидер в российском импорте, охвативший 33,7% этого рынка. За 3 квартал 2018 года кровоостанавливающих средств было приобретено на $14,5 млн. Рынок растёт уже 11 месяцев.
Коэффициент активности рынка составил 8,1!
США часто попадает в наши рейтинги растущих рынков, о том какие американские товары были популярны во 2 квартале 2018 года читайте в отдельной публикации.
Представленные выше хирургические материалы делят первое место с другой товарной позицией – диоксид-марганцевыми первичными батареями, которые проходят таможню под кодом ТН ВЭД 8506101809.
Это одноразовые батарейки с маркировкой CR, самые старейшие и распространённые из существующих, обычно используются в технике с низким и средним потреблением тока, например, в электронных настенных часах или пультах от телевизора.
Импорт за 3 квартал 2019 года в денежном выражении по этому коду значительно скромнее, чем у хирургического материала, он составил $1 млн. Обратим внимание также и на другие показатели этого рынка. По сравнению с 3 кварталом 2018 года объём импорта возрос на 154,3%, а рост рынка продолжается 19 месяцев, показывая длительное увеличение спроса на такие элементы питания.
Основной товаропоток батарей идёт из Китая. Он занял 84,5% рынка этого товара, среди 5 стран участников торговли. В Китае расположено большое количество предприятий, которые занимаются производством батареек, именно поэтому ему удаётся удерживать лидирующие позиции. Иными словами, российский рынок импорта батарей очень концентрированный и почти весь захвачен Китаем.
Со стороны России такие батарейки в наибольшей степени интересуют жителей города Санкт-Петербург, туда отправилось более половины батарей (54,2%). Всего одноразовые батарейки закупают 9 регионов России.
Говоря об одноразовых батарейках, нельзя не отметить также и рост поставок литий-ионных аккумуляторов по соответствующему коду ТН ВЭД 8507600000. 40 регионов России закупают их из 36 стран мира. Главным отправителем тут тоже стал Китай с процентной долей в 78,1%. Для сравнения – объём импорта таких аккумуляторов менее интенсивно растёт, коэффициент активности составил 7,2.
И ещё одна любопытная вещь из той же оперы отрасли: Статические преобразователи и устройства для зарядки аккумуляторов по коду ТН ВЭД 8504405500. Сюда входят и бытовые “зарядники” для аккумуляторов типа АА и прочих, а также устройства для зарядки автомобильных АКБ. Коэффициент активности этой товарной позиции составил 7,7 или, если говорить о денежном выражении, $21,9 млн. за 3 квартал 2018 года.
Второе место по показателю активности роста делят также два рынка с показателями активности равными 7,9.
Один из них относится к чёрной металлургии – это фитинги из чёрных металлов, снабжённые резьбой и проходящие таможню под кодом ТН ВЭД 7307991000. Этот товар отметился по большей части за счёт количества регионов, которые его закупают. Их 69. Сразу вспоминаем, что всего в России 85 субъектов, это значит, что товар крайне востребован. Как ни крути, трубопроводы есть везде и их нужно чем-то соединять.
Весь объём российского импорта фитингов за 3 квартал 2018 года по указанному коду составил $22,6 млн., это на 40% больше, чем в 3 квартале 2017 года. Устойчивый рост импорта продолжается уже 12 месяцев, при этом, согласно информации из Росстата, производство фитингов в России за 2018 год по отношению к 2017 году возросло более чем на 1,5%. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время рынок этих изделий из металла не покинет список перспективных.
Фитинги закупались из 67 стран, лидером среди которых стал Китай, занявший почти четверть российского рынка импорта.
На второй позиции пьедестала фитинги теснят штепсели и розетки для печатных схем на напряжение не более 1000 В. Существует масса вещей, в которых применяются печатные платы, так что не будем заострять на этом внимание. Лучше рассмотрим показатели этого рынка, так за 3 квартал 2018 года штепселей и розеток было закуплено на $10,3 млн.. Прирост импорта к 3 кварталу 2017 года составил 118,6% – объём закупок со стороны России увеличился почти в два раза.
Штепсели и розетки ввозятся в 26 регионов из 40 стран мира, среди которых лидирует Китай. Снова. Он занимает 39,3% рынка импорта.
В целом, электротехническая отрасль занимает второе место в нашем ТОП-200 по количеству растущих товарных позиций, уступая только текстильной отрасли.
Самые широко востребованные
В этом разделе представлены импортные, которые закупает наибольшее количество регионов России, значит, такой бизнес можно организовать практически где угодно, что очень неплохо для предпринимателя.
Есть такой код, товары по которому поступают почти в каждый уголок России, а именно в 81 регион, но с ним есть и проблема, нельзя сказать, что есть какой-то конкретный товар, который все хотят. Это код ТН ВЭД 7326909409 – штампованные изделия из чёрных металлов, но по нему могут проходить, ну, очень разные изделия из металла, например, держатель фильтра кофеварки, кронштейн, деталь автомобиля – что угодно.
Для более удачного примера товара, спрос на который существует во многих регионах РФ, возьмём позицию ТН ВЭД 8512200009 – приборы освещения и визуальной сигнализации. Она включает в себя автомобильные фары и светодиодную подсветку автомобилей . Такие электротехнические приспособления закупают 60 регионов России. Главный покупатель – Калининградская область, в неё отправляется 34,7% импортных поставок осветительных приборов.
Закупки осуществляются из 56 стран, лидер занимает всего 16,6% рынка – это Республика Корея.
Объём импорта растёт уже 31 месяц. За 3 квартал 2018 было закуплено диодов на сумму $59,6 млн., что на 18,8% больше, чем за аналогичный квартал в предыдущем году.
Автозапчасти – это то самое направление, в котором в любом случае будет расти спрос на зарубежную продукцию. Главное для автомобильного бизнеса – знать на какую именно, и в этом Вам помогут онлайн-сервисы VVS. Они позволяют отследить изменения объёмов рынка за актуальный период времени и увидеть общую картину рынка.
В отрасли потребительских товаров по количеству регионов-импортёров можно выделить шампуни, которые проходят таможню под кодом ТН ВЭД 3305100000, их закупают 37 регионов России. Это широко распространённые на полках наших магазинов косметические средства, которые представлены различными брендами, в качестве примера можно привести линейки товаров компании “Procter and Gamble”. Импорт шампуней растёт уже 33 месяца, что показывает продолжительную тенденцию роста популярности зарубежных продуктов.
Всего шампуней было закуплено на сумму $38,6 млн., а главным поставщиком среди 50 стран стала Румыния, занявшая 38,3% рынка.
Самый длительный рост спроса
Следующая категория – рынки по длительности устойчивого роста. Длительность устойчивого роста – это, иными словами, период, в котором объём рынка увеличивается. Если спрос растёт уже приличный промежуток времени – это значит, что рынок стабилен, что весьма важно при открытии собственного дела или расширения ассортимента большой компании.
Для начала поговорим про самый долгоиграющий рынок импорта, представленный в этом рейтинге – мицелий гриба под кодом ТН ВЭД 0602901000. Закупки этого товара растут уже на протяжении 51 месяца. Основной товарный поток идёт из Литвы, она поставляет 29,7% от всего российского импорта среди 5 стран-поставщиков. С российской стороны их закупают 12 регионов. Товарооборот за квартал не очень велик в сравнении с другими позициями рейтинга, он составляет всего $2 млн., но мы всё равно считаем, что выращивать грибы – неплохая идея для бизнеса на 2019 год, особенно учитывая цены на грибы.
Второе место в длительности роста объёмов импорта делят сразу 5 товаров, они относятся к категориям «Текстиль» и «Электротехника», среди которых: электродвигатели и части оборудования для сварки и пайки, обувь на резиновой или пластмассовой подошве, закупаемые в основном в Китае, а также женские жакеты, блайзеры, брюки, бриджи, которые по большей части импортируются из Италии. Рынки товаров, представленных в этом абзаце растут на протяжении 36 месяцев.
Товары повышенного спроса
В этой рубрике расположились товары, импорт которых очень сильно увеличился за год.
Вот, например, крафт-бумага под кодом ТН ВЭД 4804398000 в 3 квартале 2018 года прибавила 335,6% по отношению к 3 кварталу 2017 года. Основная часть такой бумаги продаётся в Санкт-Петербург, а именно 42,9%. Ну, а что вызвало такой скачок спроса – нельзя сказать однозначно. Это может быть, как и мода на материалы такого рода, так и резкое желание жителей России скрасить жизнь ближних и подарить им упакованный в крафт-бумагу подарок.
Более 80% материала было закуплено в Германии в 8 регионов России. Объём импорта составил $1,4 млн.
Другой хороший пример меткого попадания в тренд 3 квартала 2018 года – текстильные материалы, пропитанные полиуретаном, которые проходят таможню под соответствующим кодом ТН ВЭД 5903201000. Они используются для разных нужд: пошив одежды, обивка мебели, техническое назначение, например, тенты и чехлы на яхты. Яхты, кстати, очень хорошо продавались во 2 квартале 2018 года.
Обычному потребителю известны разные названия этого материала: лайкра, спандекс, эластан и другие. За прошедший год импорт возрос на 362,8%, значит, что и спрос на изделия из таких тканей растёт, при этом 93,2% этих материалов было закуплено в Китае, а объём закупок за 3 квартал 2018 составил $1,65 млн. Большинство поставок поступали прямиком в Москву, а именно 72,3% от всего объёма закупок.
Именно эти товары выделились среди остальных в 3 квартале 2018 года, став своеобразными маяками для реализации бизнес-идей.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте – не пропустите важных новостей и будьте в курсе самых актуальных трендов российского рынка!
Источник
Экспорт – импорт бизнес
Преимущества бизнес импорта – экспорта многочисленны. Этот бизнес не только не требует больших инвестиций, но и предлагает престиж работы с клиенами со всех континентов. Но самое большое преимущество – это деньги, которые вы заработаете. Комиссионные от продаж составляют значительные суммы. Вам не потребуется специальный опыт в этой области, но вы должны иметь навык в организации дел.
Если вы умеете продавать, и дипломатичны, импорт – экспорт бизнес – для вас. При приобретении вами опыта в бизнесе, многое станет очевидным и простым. Вы должны найти человека для работы с грузом, называемого экспедитором. Вы должны наладить связи с поставщиками. Через некоторое время вы будете на пути к большому доходу – с очень низкими накладными расходами.
Роль экспортного агента
Товары, которые находят иностранный рынок – образуют экспорт. То, что производится за пределами России, и ввозится для продажи – составляет импорт. Агент по импорту или экспорту – предприниматель, занимающийся поиском спроса для предложения и предложения для спроса. Отечественные производители товара ищут иностранный рынок, иностранные производители нуждаются в россиийском рынке. Задача агента найти их, наладить связи, и установить деловые отношения с этими компаниями. Комиссия агента составляет приблизительно десять процентов.
Основы бизнеса
Начать свой бизнес импорта – экспорта можно дома, с помощью телефона. Вам понадобится компьютер, интернет, факс, визитные карточки и фирменные бланки. Пока вы не установите личные связи, представлять вас будет ваш фирменный бланк. Бланк должен выглядеть профессионально. На начальном этапе стоит сосредоточить внимание на налаживании связей, и представлении себя другим людям.
Наиболее важный шаг в построении вашего бизнеса – найти нужные связи. Проведите ревизию всех своих знакомств и родственных связей (родственники за границей, деловые связи какой-то стране). Начните с малого, определитесь где вы хотите продавать российский товар, из каких стран вы хотите импортировать, выясните какие предложения и на что спрос в этих странах.
В иностранных консульствах, расположенных в России есть коммерческие атташе, чья задача – наладить связи и открыть дорогу иностранным товарам на российский рынок. Консульства могут помочь вам в поисках информации об их собственных импорт – экспортных компаниях. Российские посольства за границей – другой источник контактов с дистрибьюторами. Они могут помочь вам найти сведения о платежеспособности и репутации определенных компаний.
Почтовая рассылка
Электронная почта – ваш важнейший инструмент. Освойте самые лучшие профессиональные программы электронной почты. Программа должна уметь справляться со списками рассылки, рассылать форматированные сообщения. С помощью эл. почты вы сможете разослать письмо- запрос о названиях, именах и адресах подходящих вам фирм и предпринимателей. Получив в ответ новый список имен и адресов, сделайте еще один запрос, но уже непосредственно в интересующую вас компанию. Вложите в письмо анкету, которая поможет получить всю интересующую вас информацию о компании: какие товары они хотят импортировать, какие изделия в данный момент импортируются и как они распространяются, имеет ли компания определенное местоположение, есть ли коммерческие представители, или отделения в других городах, какие подробности они желают сообщить – такие как история компании, ее стоимость, планы роста, и т.д. От компании-производителя запрашивайте образцы или каталог, факты и данные о работе с другими странами и о спросе на определенный товар в их стране
Исследования рынка
Проведите предварительные исследования. Ищите информацию о мировой торговле везде: в международных газетах, журналах мировых новостях и финансовых отчетах. На основе полученной информации вам нужно выделить основные тенденции рынка – кто продает, что и кому? Найти подходящий рынок столь же важно как научиться вести дела и продавать товар. В ходе этого исследования вы определите сотни видов товара для импорта и экспорта. Бизнес импорта – экспорта фактически меньше, чем вы могли бы подумать. Поле для деятельности необозримо!
Договор с банком
Установите деловые связи с банком, который занимается международным бизнесом. Ваш банк установит кредит на международные сделки. Это – один из важнейших факторов в импорт – экспортном бизнесе. Вам нужен надежный кредит и хорошая репутация. Ваш банк предоставит ценные советы и рекомендации по работе с российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами. Читайте все возможные источники информации об экспорте, специальные отчеты и руководства по фрахту. Познакомьтесь с рынком акций, законами, нормами, и правительственными документами.
Связи
В ходе деловой переписки с иностранными компаниями, установите связи с их представителями. Далее найдите несколько компаний, отвечающих их потребностям на российском рынке, выясните какой товар находит их наибольший спрос, рассмотрите их дистрибутивные методы. Возможно, вам удастся работать непосредственно с оптовиком, работающим на заграничную импортирующую компанию. В этом случае ваши комиссионные будут меньше, но ваши обязанности упростятся, так как они сами позаботятся о дистрибуции. Работая с сетью небольших компании или торговых представителей из более крупного конгломерата, вам придется обеспечить каталоги и образцы. Самая высокая прибыль, которую вы сможете получить, будет от сырья, купленного у первоисточника, и поставленного непосредственно изготовителю товара. Но вы должны убедиться в гарантированном количестве сырья, и возможности непрерывной поставки. Если вы импортируете товар, вы должны найти российских дистрибьюторов, которые смогут справиться с большим количеством товара по цене – достаточно
высокой, чтобы вы смогли получить значительную прибыль. Один или два розничных продавца – далеко не достаточно, чтобы получить значительную прибыль.
Поиск производителя
Есть сотни российских производителей с ограниченными возможностями, которые находятся в поисках внешнего рынка. Экспорт их товаров – хорошая возможность для вашего бизнеса. Убедите производителя нанять вас как единственного экспортного агента. Со своей стороны вы можете предложить: связи за границей и хорошее знание спроса на определенный товар, ответственность за продажу, документы, деньги, отгрузку, таможенный досмотр, и дистрибуцию. Схема работы с производителем проста – производитель назначает цены, а вы прибавляете свою долю сверху. Следовательно, производитель ничего не теряет, он только приобретает – увеличение продаж, расширение рынка, и увеличенную прибыль. Но прежде чем начинать работу с компанией, убедитесь, что проверили репутацию компании: возраст, платежеспособность, надежность, качество.
Для работы с производителем в качестве экспортного, необходимо подписать контракт для подтверждения соглашения. Ваш поверенный должен сам составить этот контракт – позже вы используете тот же самый контракт, лишь указывая имена других производителей. Контракт заключается между производителем и вами как экспортным представителем. В ходе договора вам предоставляют исключительные права распространять товар во все страны, за исключением тех, где они уже распространяются, производитель обязуется заплатить вам определенные комиссионные, назначенные дистрибьютору – сверх цены товара, обеспечить вас каталогами и образцами. В договоре также должны быть заявлены сроки: сколько лет контракт будет действовать, условия отмены контракта любой стороной – добровольно или из-за отсутствия продаж в течение некоторого периода времени.
Продажа
После подписания контракта с российским производителем, вам нужно получить ценовую котировку от него на определенное количество товара по требованию дистрибьютора. Она должна иметь силу в течение заявленного периода времени. О доставке товара от производителя вы либо заботитесь сами, либо производитель сам осуществляет доставку товара на судно, и заботиться о страховке до этого пункта. Вы прибавляете комиссионные к цене товара. Затем вы прибавляете все дополнительные расходы на доставку товара от завода до склада дистрибьютора. Если вы установили соответствующее соглашение с иностранной импорт-экспортной компанией, их представители примут отгрузку, и заплатят вам цену товара и ваши комиссионные. Это – самый простой способ, но ваши комиссионные будут значительно ниже. Если вы продаете компании, которая распространит товар в оптовую или розничную продажу на своих собственных условиях, вы должны позаботиться о транспортировке.
Условия отгрузки
Вы познакомитесь с условиями отгрузки в процессе работы. Ваши обязательства зависят от условий соглашения и от заказов. Поговорите с фрахтовым агентом, и уясните свои обязательства. Транспортная накладная – это квитанция об отправленном товаре. Она подписывается судовым агентом, и заверяет покупателя в том, что товар был разгружен в том же состоянии, в котором был принят. Этот документ вы должны доставить в свой банк, чтобы выпустить аккредитив. Фоб означает франко-борт. Продавец поставляет товар по определенному назначению без дополнительных оплат. Продавец страхует и несет ответственность до этого пункта. Покупатель несет ответственность и принимает расходы – после этого. Например, Владивосток на условиях фоб означает, что котировка продавца включает полную ответственность и доставку до Владивостока. Cф означает стоимость и фрахт. Продавец платит грузовые расходы. Покупатель страхует товар и принимает полную ответственность после места назначения. сиф означает стоимость, страхование и фрахт. Продавец ответс
твенен за состояние товара, и платит страховку и грузовые расходы до определенного пункта. После этого ответственен покупатель.
Экспедиция груза
Экспедитор груза – человек , который заботится о процессе доставки товара. В его обязанности входит: указание фрахтовых ставок, обеспечение информацией о маршруте, и закупка пространства для груза, подготовка документации, страховка доставки, обеспечение хранения. Вам потребуется помощь экспедитора и для , составления общей котировки для дистрибьютора. В котировку включается цена изготовителя и ваши комиссионные, оплата перевозки автотранспортом, оплата работы экспедитора, фрахтовые затраты, страхование, расходы на упаковку, и другие затраты. К составлению котировки следует отнестись внимательно. Недопустимо вернуться к дистрибьютору с более высокой котировкой, включающей расходы, о которых вы забыли. К котировке обязательно прилагается формальное сопроводительное письмо, которое отсылается вместе с котировкой заказной почтой.
Аккредитив
Аккредитив устраняет финансовый риск – ваш, изготовителя, и дистрибьютора. Когда дистрибьютор подтверждает заказ, его банк высылает аккредитив в ваш банк. Аккредитив подтверждает, что дистрибьютор обладает фондами, достаточными для покрытия суммы, которую вы котировали (заявили). Аккредитив – это гарантия того, что заказ не будет внезапно отменен.
Когда банк подтверждает аккредитив, подтверждается обмен валюты, и вы не беспокоитесь о колебании курса валют. Банк держит деньги до тех пор, пока не получит все грузовые документы. Аккредитив оговаривает сроки и условия доставки, и служит доказательством выполнения договора. Никогда не работайте на обещании. Иначе вы не только принимаете на себя огромный риск, но также подвергаете риску всех, с кем вы работаете. Аккредитив – единственный способ гарантировать все платежи.
Поставка товара
Есть много комбинаций, используемых для доставки заказанного товара. Чтобы гарантировать качество товара, некоторые производители предпочитают самостоятельно заботиться о доставке к докам, что упрощает вашу задачу. Если вы заботитесь о доставке по суше – убедитесь, что товар прибыл к месту назначения и принят. Узнайте дату погрузки товара на судно. Производитель должен позаботиться о своевременной погрузке, чтобы избежать высокой платы за использование дока. Так как для выполнения условий аккредитива все детали продажи должны быть в точности соблюдены, вам нужны подписанные документы.
На всех этапах следования груза до места назначения, ваш экспедитор должен заверить транспортные накладные. Как только вы получили все документы, представьте их в свой банк. Если все условия выполнены, будут доступны фонды. Так как ваши комиссионные – часть котированной цены товаров, вы получите свои деньги от производителя. Когда все выполнено, вы заберете свои деньги, и получите прибыль – просто за использование своих связей.
Импорт
Импорт требует того же, что и экспорт. Вам нужен подписанный с производителем контракт о том, что вы – его эксклюзивный дистрибьютор в России. Вы должны получить котировки изготовителя – для количества, требуемого вашим дистрибьютором. Эти котировки должны быть конвертированы в соответствующие рублевые данные, представляющие обменный курс. Проверьте репутацию производителя и качество товара. Потребуйте, чтобы ваш банк исследовал платежеспособность и репутацию этой компании. Так как компания располагается на иностранной территории, возможны большие сложности с юридическими исками, даже в свете международных законов.
Приготовьте котировку. Самое простое – запросить условия доставки к пограничному порту этой страны. Ваш экспедитор поможет переместить товар из порта через границу и через внутреннюю таможню. Уточните подробности отгрузки, плату за страхование, плату за пользование доком, цены за хранение и перемещение по суше. Распишите котировку по пунктам, и отдайте дистрибьютору. После получения заказа – проверьте цены, и займитесь доставкой. Аккредитив придет от российского дистрибьютора – в банк производителя. Все условия и соглашения относительно цен, фрахта, и страхования будут определены в аккредитиве. После того, как представитель производителя подтвердит получение аккредитива, товар будет готов к отгрузке. За отгрузкой товара должен следить экспедитор. Далее схема такая – товар необходимо переместить от фабрики до доков, затем перевозка, таможня и разгрузка в российском порту и наконец, доставка по суше к пункту назначения. После того как товар достиг пункта назначения, документы передаются в банк, держащий аккред
итив. Заключительный этап – выплата вознаграждения всем участникам и получение ваших комиссионных.
Продвижение
Для расширения базы клиентов свой импорт- экспорт бизнес нужно рекламировать.Можно размещать рекламу в СМИ. Для расширения территории и приобретения полезных связей необходимо вступать в коммерческие организации и внешнеторговые ассоциации. Продолжайте делать рассылку по списку компаний, составленному вами ранее, информируя о своем бизнесе. Знакомьтесь с производителями и дистрибьюторами во всех странах. Укрепляйте связи.
Бизнес импорта – экспорта – предприятие высокой прибыли. Прибыль бизнеса импорта зависит от стоимости товара и количества сделок. Чем выше стоимость товара, тем выше прибыль от вашего комиссионного процента. Чем больше одновременных продаж вы сделаете, тем выше будет полученная прибыль. Но создание прибыльного бизнеса требует увлечения и хорошего знания своего дела. Вам не обойтись без многочисленных связей и рекомендаций, хороших агентов в России и за границей, стабильных деловые отношения с банком и профессионального юриста.
По материалам сайта www.yesyes.ru
*Статье более 8 лет. Может содержать устаревшие данные
Источник