Идеи бизнеса на экспорте
Чтобы развивать экспортный бизнес, надо начать с правильной идеи. Мы поговорили с Антоном Хохловым, руководителем проекта по информационно-аналитическому обеспечению РЭЦ, и выбрали пять работающих направлений экспортного бизнеса.
Структура экспорта России
Экспорт России в 2016 году, по данным ФТС России, составил $285,7 млрд, несырьевой неэнергетический, по расчетам РЭЦ, – $109,1 млрд. Доля несырьевого экспорта в общем объеме в 2016 году заметно выросла, побив 12-летний рекорд и приблизившись к 40% (38,2%). При этом экспорт по итогам года сократился относительно показателей 2015-го на $57,8 млрд, или 16,8%. Такая динамика связана с конъюнктурным фактором: цены на большинство товаров российского экспорта в течение года снизились. Если же анализировать ситуации без учета ценового фактора, то будет видна положительная тенденция. По расчетам РЭЦ, в физическом выражении общий экспорт России в 2016 году вырос примерно на 2%, а несырьевой неэнергетический — более чем на 3%.
Основной вклад в отрицательную динамику несырьевого неэнергетического экспорта внесли химические товары (46% снижения) и металлопродукция (38%).
В структуре несырьевого экспорта выделяются машиностроение (25,6%) и металлургия (25,5%). Также весомые доли приходятся на химические товары (19,1%), продовольственные (14%), лесобумажную промышленность (7,3%), драгметаллы (4,1%). Рост в стоимостном выражении показали продовольствие (+6,8%), стекло, керамика и изделия из камня (+6,1%), лесобумажные товары (+2,7%), драгоценные металлы и камни (+2,4%). Все чаще выделяются российские технологические компании, отправляющие на экспорт услуги: ИТ-решения, софт для повышения бизнес-эффективности, антивирусные программы, комплексные решения для бизнеса – они учитываются в отдельной статистике.
Несырьевой неэнергетический экспорт России
Идея первая. Продукты питания
Продовольствие – это товар, на который в мире всегда существует большой спрос, его покупают и высокоразвитые США, и небольшое государство Руанда.
Россия в 2016 году стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы
Рост мировой торговли продовольствием, превысившей уже $1,2 трлн, – это долгосрочная глобальная тенденция. В этом русле находится и Россия, увеличившая в 2016 году экспорт продовольствия более чем до $15 млрд (+6,8% по стоимости и +13,6% в количестве, по расчетам РЭЦ). Речь идет как о простых продуктах, традиционных для нас, − зерне, рыбе, подсолнечном масле и новых мясе и сахаре, так и о готовом продовольствии (кондитерская продукция, консервы, напитки, макаронные изделия, мороженое и др.).
Например, российский шоколад и конфеты закупает 40 стран мира из разных регионов. Одним из основных импортеров всего за два года стал Китай – там теперь во многих супермаркетах можно увидеть продукцию под марками «Красный Октябрь», «Яшкино», «Славянка», «Коломенское». Порядка 60% экспорта «Объединенных кондитеров» («Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», и др.) идет в СНГ, также закупают ее в Китае, Австралии и Иране. «KDV-Групп» (бренды «Яшкино», «Славянка», «3 корочки», «Кириешки», «Бабкины семечки») экспортирует продукцию в Китай, Польшу и Чехию. Недавно среди покупателей российских кондитеров отметилась и Мексика (компания Edelweiss). Экспортируют продукцию и российские компании, входящие в международные группы, – например, владимирская фабрика «Ферреро Руссия» поставляет конфеты в Бразилию и Польшу.
По данным РЭЦ, всего в 2016 году отечественные кондитеры поставили за границу 157 тыс. т шоколадных изделий на сумму $477 млн.
Так называемое базовое продовольствие (зерно, мясо, сахар, растительные масла), где счет экспортных операций идет на десятки и сотни тысяч тонн в год, требует крупных инвестиций (в этом поможет государство) и взвешенного подхода (не поскупитесь на хороших специалистов, чтобы не стать локальным Хрущевым). Небольшому бизнесу проще пробовать себя в нишевых товарах (мед, ягоды, специи и все многообразие готовых продуктов), где на первый план выйдет умение вкусно сделать, красиво запаковать и интересно преподнести. Например, одним из ярких специфических продуктов в 2016 году стал кориандр, по экспорту которого Россия заняла 1-е место в мире. Можно попробовать себя и в роли посредника, организуя процесс торговли между нашими производителями и иностранными компаниями, готовыми импортировать российский продукт, благо что и тех, и тех много (это подтверждает опыт проводимых Российским экспортным центром в разных странах мира дегустационных сессий Russian Gastroweek).
Идея вторая. Приборы и оборудование
В западной бизнес-среде есть такое выражение: «Если вам нужна одна сверхсложная уникальная вещь – обратитесь к русским, если вам нужно 10 одинаковых вещей – никогда не обращайтесь к русским». Что ж, если и правда не стоит соревноваться с Китаем в штамповке смартфонов и электрочайников, то вот на рынке сложного оборудования нам есть что продемонстрировать миру.
Россия – одна из немногих держав с собственным авиакосмическим и атомным машиностроением. Атомная электростанция, атомный ледокол, искусственный спутник Земли, пилотируемый космический корабль – все это впервые было сделано в нашей стране. Старовато? Но плоды этих достижений мы пожинаем до сих пор и не стоим на месте. Например, именно Россия первой разработала и воплотила в жизнь проект АЭС с постфукусимскими требованиями безопасности.
У России до сих пор сохраняется репутация страны сильной инженерно-конструкторской мысли. И эта мысль находит воплощение и в производстве: лазеры – в Китай, охранные системы и торговые автоматы – в Европу, ракетные двигатели и оборудование для наноисследований – в США. И это лишь несколько ярких примеров нашего экспорта. В сфере производства приборов и оборудования можно легко найти новую нишу, предложив интересное техническое решение, причем необязательно его изобретать от и до. Во многих случаях клиенту нужны станок, насос, печь, прибор, машина для решения его конкретных задач, и здесь даже небольшие компании могут дать фору мировым технологическим гигантам. А в дальнейшем подспорьем бизнесу будет сервисное обслуживание, так как покупатель часто заинтересован в долгосрочных отношениях.
Есть ряд успешных примеров по такому технологичному бизнесу. Например, компания «СиСорт» поставляет фотосепараторы в Испанию, Францию, Германию, Польшу и другие страны, компания «Уникум» – торговые автоматы в Европу, завод «Криогенмаш» – установки для сжижения газов в Китай и Индию.
Еще один интересный технологический бизнес-кейс – российская компания Yotto Group, которая производит интерактивные 5D-аттракционы ExoSkelet и ExoBox и поставляет их в Европу, Латинскую Америку и Африку. В 2011 году инженеры компании разработали уникальную технологию под названием ExoFilm, благодаря которой кинозал становится интерактивным, позволяя зрителю управлять сюжетом фильма, накапливать бонусы при помощи джойстиков. Компания также производит симулятор полета с вращением на 360° – по сочетанию возможностей и цены этот аттракцион практически не имеет конкурентов.
Идея третья. Деревообработка
Пятьдесят лет назад передовое человечество говорило о веке стали и пластмасс, природные материалы, такие как дерево или хлопок, казалось, безвозвратно уходят в прошлое. Однако не успело смениться и одно поколение, как мир озаботился экологичностью, и все натуральное стало иметь еще большую ценность, чем раньше. Потребителям всех категорий нужны деревянные дома, мебель, предметы обихода.
России в этом плане повезло: у нас крупнейшие в мире ресурсы промышленной древесины. В лесах имеются универсальные сосна и ель, износостойкая лиственница, идеальная для фанеры береза, прочные дуб и ясень, декоративные породы. Каждый год в наших лесах прирастает больше древесины, чем заготавливается, – в 3 раза! Это колоссальный потенциал, особенно с учетом того, что современная лесохозяйственная практика позволяет организовать эффективное, безущербное для природы производство даже на базе небольшой делянки.
По экспорту строительной продукции из дерева – пиломатериалов, фанеры, древесных плит, строительных деталей – Россия входит в пятерку ведущих стран.
В 2016 году поставки, по расчетам РЭЦ, составили около $5 млрд, увеличившись на 4,3%. Под боком у России несколько лесодефицитных рынков: Восточная Азия, Казахстан, среднеазиатские республики, Ближний Восток, Северная Африка. Но наша продукция востребована и в Европе, и в Северной Америке, и даже в Австралии – есть где развернуться не только крупному бизнесу, а и малому и среднему.
Интересный бизнес-кейс в данном направлении – компания «Современные технологии обработки древесины», которая занимается производством высокопрочного многослойного клееного бруса из шпона — Ultralam™ LVL (laminated veneer lumber). Производство осуществляется на заводе «Талион Терра» в Тверской области в городе Торжке. Это самый крупный завод такого профиля в Европе с производительностью 150 тыс. м3 в год. Сегодня 75% объема продукции Ultralam отправляется на экспорт. Товар сертифицирован во многих странах мира и поставляется в 30 стран всех регионов, а крупнейшими покупателями выступают Австралия, ЕС, Саудовская Аравия и США.
Скромнее наши позиции в экспорте деревянной мебели, предметов интерьера, кухонных принадлежностей и других потребительских изделий. И здесь открывается море возможностей, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Сибирь и тайга – глобальные бренды, и всем понятно, что русское дерево – натуральное, качественное, стоящее. Осталось этим воспользоваться! Например, Россия – практически единственная страна, у которой Китай закупает палочки для еды, почти на $10 млн в год.
Идея четвертая. Одежда и аксессуары
Сегодня западные потребители активно реагируют на предложения аутентичных товаров, товаров с выдающимися свойствами, оригинального дизайна. Это не только одежда и обувь, но и сувенирная продукция, бижутерия, аксессуары, оригинальные предметы декора и дизайна, причем все эти категории товаров хорошо продаются по каналам электронной коммерции на популярных маркетплейсах. Согласно совместному исследованию DataInsight и PayPal, рост розничного онлайн-экспорта в России в 2016 году происходил быстрее локального рынка и составил 32%, объем продаж достиг $2 млрд.
В онлайн-торговле средний чек, как правило, выше, чем при обычных покупках.
Источник: PayPal
Успешные примеры российских производителей, экспортирующих онлайн, – компания «ХИЗ», создатели детских трехмерных конструкторов «Фанкластик», производители детской одежды Choupette и марка Black Star, под которой выпускаются одежда, аксессуары и сувениры.
Набирает обороты мода на коллекции российских дизайнеров. С точки зрения качественной авторской одежды российские производители одежды являются весьма конкурентоспособными, так как отличаются нестандартной подачей и оригинальным колоритом. Яркий кейс малого бизнеса в аксессуарах – красноярский бренд деревянных очков и бизнес-подарков Brevno: сегодня заказы в компанию приходит из США, Германии, Италии, Марокко, Кореи и других стран.
Идея пятая. Разработка мобильных приложений
Рост популярности мобильных приложений – глобальная тенденция. Нельзя сказать, что эта статья экспорта для России сегодня существенна, однако рынок специализированных программ для смартфонов как раз может стать «голубым океаном», вашим путем к бизнес-успеху.
Как показал опыт россиянина – создателя Prisma, приложения для обработки фотографий в стиле художников, такой бизнес может стать очень успешным с точки зрения экспортных возможностей. По данным системы аналитики App Annie, за девять первых дней работы приложение Prisma стало одним из самых скачиваемых в 10 странах мира – России, Белоруссии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Латвии, Армении, Украине.
Идея вторая
РЭЦ уверен, экспорт в России на подъеме и любой желающий может стать частью глобальной международной торговли. Нужна лишь только идея.
DOKA, ваш проводник во внешнеэкономической деятельности, рассмотрел все идеи отечественного экспортного центра и делится наиболее перспективными.
В предыдущий раз мы рассказывали об экспорте продуктов питания. С общим состоянием экспорта в РФ за 2018 году можно ознакомиться тут.
Для чистоты эксперимента из предложений РЭЦ мы убрали “сказочные” для простого русского бизнесмена идеи: нефть, газ, уголь, пшеница, дерево, бумага, разного рода металлы. Поговорим о несырьевом и неэнергетическом рынке.
Предложение №2. Оборудование
По миру гуляет шутка: сконструировать один суперсложный неповторимый прибор — это к русским, 10 идентичных штампованных предметов — только не к русским.
Без лишних слов. С просторов отечественного интернета
Не стоит соревноваться с Китаем в массовом производстве ноутбуков и фенов, но можно показать себя, как в 1961 всему миру, с ракетой. Кулибиных в нашей стране хоть отбавляй. Давайте заявим о них всему миру и заработаем на них в конце концов!
Сегодня мы производим лазеры для китайцев и торговые аппараты, типа вендинг, для европейцев, оборудование для наноисследований у нас закупают американцы.
Наши IT умы разбирают во все страны, как горячие пирожки? Но есть и те, что в России продолжают активно разрабатывать программное обеспечение на весь мир.
“Ниша производства программных решений и оборудования полностью никогда не будет занята. Все течет, все меняется. Еще 20 лет назад мы не пользовались смартфонами, а 10 лет назад мы не думали, что с помощью этих же умных телефонов мы сможем производить оплату. Кто знает, что будет дальше? Конечно, ученые и инженеры. К ним нужно прислушиваться и помогать разрабатывать готовые решения для жизни и промышленности”, — считает директор DOKA Игорь Шерстобитов.
Причем не обязательно организовывать масштабное производство, достаточно предложить фичу (небольшое, но перспективное решения для оптимизации процессов). Мы уже писали на нашем Дзен канале о наших разработчиках измерителей давления в шинах грузовых автомобилей.
Это как раз хороший пример маленького полезного гаджета для бизнеса и производства. И отличное доказательство, что даже небольшие компании могут дать большой профит для крупных производственных организаций.
Плюс не забывайте, что такие умные решения требуют постоянного обновления и обслуживания. А это уже дополнительная услуга при продаже — СЕРВИС и долгосрочные отношения.
Кейс на закуску: русские ребята из Yotto Group, придумали интерактивные 5D-аттракционы. Их ExoSkelet и ExoBox стоят в Европе, Латинской Америке и Африке. Атракционы основаны на современной технологии ExoFilm, которая умеет превращать обычный кинозал в интерактивное пространство, где каждый гость может управлять сюжетом фильма при помощи джойстиков. Эти же производители производят симуляторы полета с вращением на 360°. Широкие возможности аттракциона + дизайн + демократичные схемы = практически без конкурентное предложение.
Крутые русские ребята из Yotto Group!
Обзор подготовила ГК DOKA, специалист в сфере экспортных сделок. С DOKA экспорт может получить дополнительные выгоды. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе интересных решений в области международной торговли.
Открытие первого в России Центра Поддержки Экспорта (ЦПЭ). Фото: Петр Ковалев |
Свои товары продают за границу не только крупные фирмы, но и совсем небольшие, с выручкой в несколько миллионов рублей. Эксперты рассказали «ДП», как выйти на экспорт с минимальными затратами и не прогореть.
Петербургский малый бизнес активно экспортирует свои товары, несмотря на то что в стереотипном представлении экспортер — это крупный холдинг с огромным ассортиментом и офисами в разных странах. Например, ИП Ирина Баранова, основательница и дизайнер марки свадебных платьев «Миламира», 60% выручки получает от розничных продаж за рубеж. Производитель рафтов TimeTrial поставляет их в Европу, имея при этом годовую выручку около 15 млн рублей. А владелец марки Shulz Александр Иванов продает велосипеды по всему миру, от Франции до Сингапура. Оборот его компании — около 30 млн рублей.
Способы продвижения у всех разные, чаще всего это международные соцсети вроде «Инстаграма», личные профессиональные связи, сотрудничество с крупными брендами. Разнятся и причины успеха: для США и Европы это может быть низкий курс рубля, для стран СНГ — более низкая конкуренция. Для любой страны будет работать качество и уникальность продукции. Но безусловно, малому бизнесу экспортировать всегда сложнее: чтобы получить прибыль, нужны ресурсы и вложения, а их у небольших компаний часто не хватает. Эксперты рассказали «ДП», как справиться с минимальными затратами.
Зачем вообще малому бизнесу экспорт?
Выход в другие страны не только расширяет спрос, но и делает аудиторию более разнообразной. Это страховка на случай кризиса или перемены моды, и это возможность найти покупателей для уникального товара. Например, в России, несмотря на население в 140 млн человек, может не хватить желающих купить, например, коллекционных кукол или дорогую экипировку для модного вида спорта. Кстати, по отзывам бизнеса, низкая платежеспособность людей в России — очень распространенная причина выхода малых фирм за рубеж. Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры», добавляет, что экспорт интересен малому бизнесу не только как способ расширения рынка сбыта. «Это еще и возможность снизить налоговую нагрузку на бизнес, — поясняет он. — При вывозе товара в другую страну малому предпринимателю возвращается сумма НДС в полном объеме. И у Петербурга есть преимущество: близость к европейскому рынку, что ведет к снижению транспортных издержек».
Как выбрать название?
Название марки для экспорта у петербургских предпринимателей чаще всего такое же, как и внутри страны: TimeTrial, Shulz и другие. Но если бренд записывается кириллицей и состоит из русских слов, самое главное — проверить с помощью носителей языка, на что похоже это слово, благозвучно ли оно для местных жителей. Например, «Миламира» название не меняла, а просто записала латиницей: Milamira Bridal.
«Прежде чем выходить на экспорт, нужно зарегистрировать свой товарный знак на территории выбранной страны, для этого он обязательно должен быть зарегистрирован и в России, — добавляет Алексей Федоряка, руководитель департамента промышленной собственности патентно-адвокатского бюро «Гардиум». — Это нужно как минимум для того, чтобы не столкнуться на зарубежном рынке с другим игроком, товарный знак которого будет сходным до степени смешения с вашим. Причем сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, она может присутствовать, даже если есть отдельные отличия». Он добавляет, что экспертиза, которую государство проводит при подаче заявки на регистрацию, гарантирует, что таких знаков в выбранной стране не будет. А вот если они найдутся постфактум — производителю это грозит запретом на реализацию товара, его изъятием и выплатой штрафа.
Что нужно сделать перед тем, как выйти на экспорт?
Виталий Литвиненко, руководитель экспортного отдела компании «Промет», считает, что перед выходом на внешний рынок нужно приложить максимум усилий для реализации на внутреннем. «Когда у компании будет понимание, что продукт интересен и конкурентоспособен, выход на экспорт пройдет успешнее. Поэтому очень важно решить проблемы с качеством продукта на этапе «до», иностранные покупатели гораздо более требовательны, в той же Европе действуют более строгие стандарты качества, чем у нас, — рассуждает он. — Без соответствующей сертификации туда просто не попасть. Стоит идти на экспорт, если вы производите действительно качественный продукт, производственные мощности позволяют удовлетворить рыночный спрос и уже достаточно сил, чтобы заявлять о себе в мире».
Он советует как можно больше общаться, ездить на выставки и показывать свой продукт. «Это должно быть не разовое мероприятие, а непрерывная работа. Необходимо постоянно напоминать о себе, говорить, приучать покупателя, видеть конкурентов, непрерывно искать новые идеи и то, что можно улучшить в своем продукте, — продолжает Литвиненко. — В Петербурге, как и в Москве, главная особенность экспорта — большие издержки, которые обусловлены высокими зарплатами сотрудников, соответственно, производить товары дороже, чем в других регионах России. С другой стороны, может сыграть близость финской границы — больше возможности пообщаться с европейцами, понять их стиль ведения бизнеса. Мы самим начинали экспорт со стран бывшего СССР. На тот момент для нас эти рынки были более понятны — схожий менталитет и методы ведения бизнеса, а также проще логистика благодаря общим границам. И всем советую начать со стран, которые входят в Таможенный союз».
Каких сложностей ожидать?
Екатерина Дьяченко, основательница онлайн-платформы для экспорта товаров российских производителей B2B-Export, рассказывает, что основные сложности российских предпринимателей при попытках попасть на иностранные рынки связаны со слабым знанием языков и отсутствием навыков ведения международного маркетинга. «Выиграть на мировых рынках без профессионального подхода к продажам сложно. Упаковка, продвижение, профессиональное коммерческое предложение, обоснованная и конкурентная цена, качественные презентационные материалы на иностранных языках, понимание потребности клиента, знание своих конкурентов, понимание мировых стандартов взаимодействия — часть арсенала предпринимателя», — добавляет она. Все это не обязательно требует огромных финансовых затрат, но зато требует времени и подготовки.
Виталий Литвиненко добавляет, что Россию на внешних рынках видят как поставщика ресурсов. «Но мало кто знает, что в нашей стране активно производятся сложные технологичные товары, — сетует он. — Поэтому часто при выходе на экспорт компании приходится многое доказывать, завоевывать доверие, выстраивать долгосрочные отношения. Но в этих усилиях нет смысла, если проект краткосрочный и нацеленный на получение быстрой прибыли. Экспорт — это долгий и затратный процесс. В конечном счете он полностью себя оправдывает, просто нужно настроиться на долгий путь». Многие предприниматели рассказывают, что российским фирмам действительно не доверяют в IT-сфере и сложных производствах. В других сферах предвзятое отношение встречается реже. Некоторые отечественные технологичные фирмы регистрируют офисы, например, в Прибалтике и скрывают свое происхождение. Но это не единственный путь: примеров производителей, которые открыто называют себя российскими, тоже немало.
Как выбрать страну?
«Оригинальные товары будут пользоваться спросом на развивающихся рынках: российские товары обладают высоким качеством, конкурентны по цене, — уверена Екатерина Дьяченко. — Государства развивающихся стран стараются привлечь не только крупных игроков, они создают максимально благоприятные условия зарубежному малому и среднему бизнесу для выхода на свои рынки. На развивающихся рынках нет производства конечных продуктов во многих категориях, это могут быть не очень заметные, зато очень существенные по объему товары». Примеров немало: петербургская фирма «Вибротехник» поставляет дробилки в африканские страны, ООО «ЭнергопромАвтоматизация» работает в Найроби.
Производители товаров массового спроса, напротив, идут в Европу и США. Российские дизайнерские платья, обувь и спортинвентарь часто оказываются дешевле местных, но качественнее китайских.
Как облегчить себе путь в другие страны?
«Один из способов выйти на новый рынок — найти партнера, — говорит Екатерина Дьяченко. — Но подбор надежного партнера может оказаться дорогим удовольствием: поездки, налаживание контактов, переговоры, доработки продукта требуют вложений. Такая тактика может сработать на богатых рынках, где продавать проще, чем на бедных. Тендеры, участие в выставках и открытие представительств — тоже действенные и работающие инструменты. Но без поддержки в формате электронной торговли их уже недостаточно».
Онлайн-магазины — действительно один из первых и самых распространенных шагов, которые предпринимают петербургские экспортеры. Они организовывают продвижение, доставку и прием платежей из других стран, и зачастую этого вполне хватает для работы за рубежом.
Как сэкономить?
Ирина Баева, управляющий директор компании Regus в России, напоминает, что во многих странах без физического присутствия нельзя обзавестись банковским счетом и поставить компанию на учет, приходится для этого снимать офис. «Для малого бизнеса это проблема, но сейчас существуют виртуальные офисы, — говорит она. — Эта услуга включает почтовый и юридический адрес в нужном городе, местный номер телефона. Звонок переадресовывается на другой номер, или на него отвечает секретарь. А уже после того как новый рынок прощупан, следующий логичный шаг — открытие собственного постоянного офиса со штатом сотрудников. При этом мы рекомендуем для начала снять меблированный офис в краткосрочную аренду, с возможностью оперативно увеличивать помещения или переводить их в другую локацию».
Также предприниматели советуют завести страницы компании в международных соцсетях и выкладывать фото с хэштегами. Даже если вы не будете нанимать специалиста по профессиональному продвижению, это бесплатная и несложная возможность найти потенциальных клиентов.
Когда не нужно выходить на рынки других стран?
«Нет смысла экспортироваться, когда производственных мощностей недостаточно, и вы еле-еле справляетесь со спросом на внутреннем рынке», — отмечает Виталий Литвиненко. Владелица кондитерского производства «Кусочек счастья» Светлана Казновская добавляет, что для этого к тому же подходят не все товары. «В целом для малого бизнеса в любой стране экспорт полезен и осмысленен, посмотрите, сколько китайских малых компаний продают свои товары у нас, — рассуждает она. — Но, например, наши тортики — не тот товар, который можно экспортировать. Если только в заморозке, но в этом случае затраты и выход на нужный объем производства превратят нас не в малый бизнес, а во вполне себе средний. Так что смысл есть, если продукты не портятся, если они иновационны и такого нет за рубежом, или себестоимость у них ниже, чем у таких же за границей».
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter