Готовый бизнес план по газу
Готовый бизнес-план газонаполнительной станции (ГНС)
мощностью *** тыс. л сжиженного газа (СГ) / сутки разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне 2018 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Дата фин. расчетов: 14.06.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, авторские методики.
Концепция ГНС
Строительство газонаполнительной станции (ГНС) планируется на земельном участке площадью *** га в долгосрочной аренде по ставке *** тыс. руб. / з.у. / год.
В структуру ГНС входит:
- сливная эстакада для выгрузки СГ из железнодорожных цистерн с реконструкцией подъездных путей;
- резервуарный парк хранения СГ *** куб. м (с возможностью увеличения);
- насосно-компрессорный участок;
- пункт (цех) наполнения баллонов;
- цех ремонта и испытания баллонов;
- автомобильная газовая заправка;
- коммуникации жидкой и паровой фаз СГ;
- стоянка для автомобильных газовозов.
Персонал ГНС
Численность необходимого персонала составит *** человек с ФОТ *** тыс. руб. / месяц. Среднесписочная зарплата – *** тыс. руб. / чел. / месяц.
Потребность в инвестициях
Предполагается, что финансирование привлекается одним траншем общей суммой *** млн. руб. за счет собственных средств, возврат тела транша – с **-го по **-й месяц от начала планирования.
Срок окупаемости проекта – *** года (*** месяцев).
Производственная мощность
Технология предполагает работу в 365 рабочих днях в год.
Производственная мощность.
Продукция | рабочих дней в год | мах литров в сутки | мах тн в сутки | мах тн в месяц | мах тн в год |
СГ | 365 | *** | *** | *** | *** |
Таким образом, емкостной парк планируется объемом *** тонн, а производственная мощность оборудования – *** тонн продукции в год.
Отпускные цены рассчитаны с учетом сезонности продаж.
Отпускная цена на газ.
Наименование | Цены (лето / зима) |
СГ (газовозы), руб. / тн | *** |
СГ (газовозы), руб. / л | *** |
Итого: | *** |
Отпускные цены принимались из расчета плотности СГ *** кг / литр.
Плановые финансовые показатели проекта:
- среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
- среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
- система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 18%);
- начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / год;
- рентабельность по чистой прибыли – **% (доля чистой прибыли в выручке);
- срок окупаемости (с учетом дисконтирования 14% годовых) – *** года.
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 36 таблиц, 23 графика, 6 диаграмм и 1 схему.
Модификация готового бизнес-плана:
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
– по региону;
– по емкостному парку;
– по способу доставки сырья (автотранспорт / железная дорога);
– по любым технико-экономическим параметрам проекта;
– по ценовой политике;
– по источнику финансирования проекта.
По вопросам планирования Вашей газонаполнительной станции обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ГАЗО-НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА | 14 |
2.1. Ключевые макроэкономические показатели | 14 |
2.2. Газонаполнительные станции | 15 |
2.2.1. Классификация | 16 |
2.2.2. Оборудование ГНС | 16 |
2.3. Обзор российского рынка СУГ | 17 |
2.3.1. Производство и потребление СГ | 17 |
2.3.2. Цены производителей на СУГ | 21 |
2.3.3. Розничные цены на СУГ | 24 |
2.4. Автотранспорт на газомоторном топливе | 31 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 33 |
3.1. Емкостной парк ГНС | 33 |
3.2. Производственная мощность ГНС | 33 |
3.3. Инфраструктура ГНС | 33 |
3.4. План продаж (в стоимостном и количественном выражении) | 34 |
3.5. Параметры текущих (накладных) затрат ГНС | 39 |
3.6. План текущих затрат на прогнозный период | 40 |
3.7. Параметры прямых (производственных) затрат ГНС | 44 |
3.8. План прямых (производственных) затрат на прогнозный период | 46 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 50 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 50 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 52 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 52 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 54 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 55 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 56 |
6.1. Качественный анализ рисков | 56 |
6.2. Точка безубыточности | 57 |
6.3. Анализ чувствительности NPV | 59 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 62 |
7.1. Основные предположения к расчетам | 62 |
7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 64 |
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 66 |
7.4. Налогообложение | 70 |
7.5. Прогноз расчетов с кредитором | 75 |
7.6. Прогноз доходов владельца проекта | 80 |
7.7. Финансовый анализ проекта | 89 |
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» | 92 |
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 36 таблиц, 23 графика, 6 диаграмм и 1 схему.
Список таблиц, графиков, диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность.
Таблица 2. Отпускная цена на газ.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Производство сжиженных газов по регионам РФ в 2017 году.
Таблица 5. Отгружено СУГ в РФ, 2017, тыс. тн.
Таблица 6. Средние цены производителей на пропан и бутан сжиженные по регионам РФ, 2014-2017, руб./тн.
Таблица 7. Розничные цены на газ сжиженный и газомоторное топливо по регионам РФ, 2014-май 2018, руб.
Таблица 8. Доля автотранспортных средств, имеющих возможность использовать газ в качестве моторного топлива в общем количестве зарегистрированных автотранспортных средств в РФ по регионам.
Таблица 9. Производственная мощность.
Таблица 10. Плановые параметры продаж.
Таблица 11. Отпускная цена на СГ.
Таблица 12. План продаж и производства помесячно.
Таблица 13. План продаж и производства СГ по годам за 2019-2028 гг.
Таблица 14. Структура текущих затрат.
Таблица 15. План текущих затрат по месяцам.
Таблица 16. План текущих затрат по годам.
Таблица 17. Структура прямых затрат.
Таблица 18. Расчет затрат на доставку.
Таблица 19. Расчет затрат эл.энергии.
Таблица 20. План прямых затрат по месяцам.
Таблица 21. План прямых затрат по годам (руб.).
Таблица 22. Персонал и ФОТ.
Таблица 23. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 24. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 26. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 27. Расчет точки безубыточности.
Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 29. Прогноз движения денежных средств по годам.
Таблица 30. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 31. Показатели ОПУ.
Таблица 32. Налогообложение.
Таблица 33. План получения и возврата займа.
Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 35. Расчет NPV проекта.
Таблица 36. Финансовый анализ проекта (10й год).
Список графиков
График 1. План выручки продукции (руб.).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Прямые затраты (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.
График 7. Производство и отгрузка СУГ в России, 2011-2016, млн. т.
График 8. Продуктовая структура производства СУГ в РФ, %.
График 9. Динамика розничных цен в РФ на газовое моторное топливо, 2014 – май 2018, руб./л.
График 10. План выручки (руб.).
График 11. План продаж СГ (тн.).
График 12. Динамика текущих затрат.
График 13. Прямые затраты (руб.).
График 14. Расчет точки безубыточности.
График 15. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 16. Выручка, затраты, прибыль.
График 17. Динамика чистой прибыли.
График 18. Финансовые результаты.
График 19. Получение и погашение займа.
График 20. Обслуживание займа (руб.).
График 21. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 22. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 23. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Корпоративная структура производства СУГ в России, %.
Диаграмма 2. Структура текущих затрат.
Диаграмма 3. Структура прямых затрат.
Диаграмма 4. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 6. Структура затрат в 10 (типовом) году реализации проекта (%).
Список схем
Схема 1. Схема потоков производства и потребления СУГ в России.
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 36 таблиц, 23 графика, 6 диаграмм и 1 схему.
Источник
Содержание:
- Ситуация на рынке
- Сколько нужно денег, чтобы открыть заправку
- Нужно ли разрешение на открытие газовую заправку
- Перспективы
- Открытие АГЗС: основные этапы организации бизнеса
- Какую прибыль может получать владелец АГЗС?
- Покупка оборудования
- Список оборудования для газовой заправки включает:
- ОКВЭД и режим налогообложения
Бизнес связанный с автотранспортом всегда считался достаточно выгодным. Особенно прибыльны в этой отрасли — заправочные станции. И если с бензином все более-менее понятно и рынок прочно занят крупными игроками, то вот с газозаправочными станциями дело обстоит несколько иначе. Практически любое малое предприятие может успешно функционировать, имея в распоряжении всего одну — две АГЗС. И то, что количество клиентов у газовых заправок будет расти — факт, наблюдая как стремительно растут цены на бензин. В Таиланде, например, уже каждый таксист «на газу», думается, что и в России такая ситуация не за горами…
Ситуация на рынке
По мнению экспертов рынок автогазозаправочных станций в России продолжает бурно развиваться. В частности, развитию сети АГЗС в нашей стране способствует ряд факторов, в числе которых:
- Рост ВВП страны и её экономики способствует строительству новых автомобильных дорог, что влечет за собой появление соответствующего придорожного сервиса: кафе, гостиниц, СТО и конечно же автозаправочных станций.
- В России продолжается рост парка легковых и грузовых автомобилей, в среднем на 5-7% в год. Логично, что рост числа автомобилей способствует и росту количества заправочных станций.
- Насыщение автозаправочными станциями в нашей стране сильно отстает от ведущих стран мира. Так, в России работает около 3500 АГЗС, тогда как в США количество автогазозаправочных станций превышает 45 000 штук.
- В США число автомобилей, приходящихся на одну АГЗС составляет более 7000, тогда как в России данный показатель едва ли превышает 3000 авто.
Развитие рынка АГСЗ делает его привлекательным для разного рода инвестиций. Появление новых станций сегодня происходит преимущественно за счет покупки земельных участков и строительства на них АГЗС. Продажа действующих станций происходит крайне редко, что говорит об устойчивости бизнеса.
Крупнейшими игроками рынка на сегодня являются: ОАО «СГ-транс», ООО «Кубаньгазификация», ОАО «Газэнергосеть», ООО «Ока-Пропан-НН», ООО «Акойл», ООО «21 Век», ОАО «Сибирская газовая компания», ЗАО «МНК-Газозаправка». Да их долю приходится около 50% всего рынка розничной торговли сжиженным углеводородным газом. Оставшуюся часть рынка занимают малые предприятия и частные заправки.
На сегодняшний день существует три основных метода заправки сжиженным газом: насосный, насосно-компрессорный и насосно-испарительный. Первый вариант, насосный — самый простой и самый «дешевый» способ заправки. При насосном способе сжиженный газ с помощью насоса закачивается из термоизолированной емкости под повышенным давлением и поступает в баллон. Самый же дорогой, но при этом и самый эффективный способ — насосно-испарительный метод. Здесь, помимо обычных насосов в систему подачи газа включены электрические нагревательно-испарительные блоки, позволяющие закачивать газ под повышенным давлением даже при температурах ниже — 20 гр.
Сколько нужно денег, чтобы открыть заправку
Если вы решили открыть собственную автогазозаправочную станцию учитывайте, что затраты на старт проекта могут превысить 5 млн. рублей, а в отдельных случаях и все 7-10 млн. руб. Большая часть средств уйдет на покупку земельного участка и оборудования. Некоторая часть средств уйдет на согласование проекта в различных инстанциях. Покупка только одной модульной АГЗС с двустенной емкостью 10 м3 в подземном исполнении и двухпистолетной ТРК обойдется в более чем 100 000 долларов.
При строительстве АГЗС следует учитывать автомобильный трафик, проходящий мимо данного участка. В этой связи, лучше всего размещать заправки на федеральных трассах, соединяющих два крупных города или прилегающих к большим населенным пунктам. Вообще, прежде чем строить заправку рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, например к ассоциации придорожного сервиса РФ. Любой понимающей в этом деле скажет, что для начала необходимо тщательно изучить авто трафик и количество конкурентов на ближайшие несколько километров. Автотрафик замеряют достаточно просто — ставят человека на трассе и тот в течении 20 — 30 минут считает количество проезжающих мимо авто. Затем полученная цифра умножается на коэффициенты, соответствующие времени суток (для утра, дня и вечера есть свой коэф., так как поток машин в разное время сильно отличается).
Нужно ли разрешение на открытие газовую заправку
Для размещения любой заправки у законодателя есть требования — удаленность от ближайших жилых комплексов, которая должна составлять не менее 500 метров. Вообще, строительство АГСЗ дело достаточно «бумагоемкое». Начнем с того, что деятельность по продаже сжиженного углеводородного газа подлежит обязательному лицензированию. Лицензию на право эксплуатации взрывоопасных объектов выдает Госгортехнадзор. При этом получит её могут только юридические лица, то бишь ИП не подойдет, придется открывать общество с ограниченной ответственностью.
К другим документам, обязательным при открытие АГЗС относятся: утвержденная копия ген. плана земельного участка, топографическая съемка площадки, разрешение на строительство от местной администрации, архитектурная экспертиза будущего объекта, технический проект заправки, характеристика геологически залегающих пород в районе строительства АГЗС, гидрологическая экспертиза участка, а также соглашение о вывозе мусора и ТБО.
Перспективы
Некоторые эксперты считают рынок газовых заправок достаточно сложным. И сложным его делает в первую очередь тот факт, что он сильно зависим от региональных поставщиков газа. Вот захочет какой-нибудь крупный поставщик, у которого вы благополучно закупаете газ централизованно придти к вам в регион со своей сетью заправок — что вы будете делать? Конкурировать в цене с ним будет, конечно, не возможно. И хорошо, если вы успеете окупить вложенные в бизнес деньги, а если не успеете, это уже ваши проблемы. В прочем, не нужно таких пессимистических настроений, если решили открыть дело — открывайте, ведь хорошо организованный бизнес почти всегда можно выгодно продать…
Открытие АГЗС: основные этапы организации бизнеса
Успех данного направления коммерческой деятельности во многом зависит от правильно составленного плана открытия АГЗС. В первую очередь, начинающий предприниматель должен оценить перспективы развития бизнеса. Для этого нужно изучить ситуацию на рынке сжиженного газа, собрать всю доступную информацию о потенциальных конкурентах и подготовить детальный бизнес-план, с учетом технических параметров будущей заправки. Если проведенный анализ показал, что реализация газа – это рентабельный бизнес в вашем регионе, тогда можно приступать к решению следующих вопросов:
- Регистрация юр. лица и оформление необходимой документации.
- Покупка оборудования и строительство АГЗС.
- Подбор персонала (сотрудники заправки должны иметь соответствующие сертификаты).
- Заключение контрактов с поставщиками сжиженного газа.
Обязательно нужно составить перечень дополнительных услуг (магазин, автомойка и т.п.), которые будут привлекать новых клиентов, способствуя повышению рентабельности данного бизнеса.
Какую прибыль может получать владелец АГЗС?
Расходы на содержание газовой заправки включают:
- зарплату персонала;
- закупку сжиженного газа;
- оплату за электроэнергию;
- административные издержки;
- налоги.
Общая сумма валовых расходов АГЗС 8 тыс. долл./в месяц. За этот период клиенты заправочной станции купят топлива на 17 тыс. долларов, то есть, прибыль фирмы будет на уровне 9 тыс. долл./в месяц.
Покупка оборудования
Одной из самой капиталоемкой статьей расходов бизнес-плана открытия АГЗС является покупка оборудования. Опытные предприниматели рекомендуют для решения данного вопроса воспользоваться услугами лизинговых компаний. Это позволит существенно снизить размер стартового капитала, необходимого для открытия заправочной станции.
Список оборудования для газовой заправки включает:
- систему управления станцией;
- цистерны для сжиженного газа;
- колонки;
- противопожарные стенды;
- мебель для оператора;
- кассовый аппарат.
Кроме того, организатору бизнеса необходимо решить вопрос с предоставлением дополнительных услуг (например, купить оборудование для автомойки).
ОКВЭД и режим налогообложения
Для розничной торговли сжиженным газом предусмотрен код ОКВЭД 47.30.12. Но в регистрационных документах необходимо также указывать дополнительные направления коммерческой деятельности и их коды, согласно общероссийскому классификатору. Владельцы АГЗС, оформляя документы для своего бизнеса, как правило, выбирают общий режим налогообложения. Это связано с законодательными нюансами уплаты/возвращения НДС.
Загрузка…
Источник