Детский медицинский центр бизнес план

Содержание   3

Термины и сокращения, принятые в документе  13

1.Резюме проекта    14

О проекте     14

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        18

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   21

Основные параметры медицинского рынка в России      22

2. Концепция 27

Общая информация. Услуги и цены         27

Схема 1. Организационная структура Детского медицинского центра  28

Таблица 2.1. Среднее время приема. Стоимость услуг.  29

Площадь       31

Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 31

Мощность и выручка 34

Таблица 2.3. Расчетная мощность. Объем продаж. Выручка      36

Постоянные расходы          38

Таблица 2.4. Структура постоянных расходов, тыс. руб., %      38

Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием медицинских услуг, тыс. руб.          39

Таблица 2.6. Постоянные административные расходы (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб.       40

Вложения      42

Таблица 2.7. Капитальные вложения, тыс. руб.   42

Организация проекта          45

Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.     45

Таблица 2.9. Календарный план организации проекта    48

Пути дальнейшего развития          49

Лицензирование       50

3. Рынок проекта     54

Основные параметры российской экономики       54

Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    55

Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    56

Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    57

Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2019гг. Прогноз до 2022 г. Динамика изменения, %.      58

Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.  59

Потребители медицинских услуг в России 60

Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.          61

Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2009-2019гг. Прогноз до 2022г.  62

Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.         63

Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 64

Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2014-2019гг.          66

Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2014-2019г.          67

Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2014-2019г.     68

Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2019г. Изменение за последний год, %    69

Таблица 3.11. Численность детского населения (0-14 лет) в Федеральных округах, тыс. чел. 2013-2017 гг.    70

Диаграмма 3.4. Распределение долей детского населения (0-14 лет) по Федеральным округам, %. 2014-2019 гг.   71

Таблица 3.12. Распределение детей по возрастным категориям в РФ, тыс. чел. 2014-2019 гг.         72

Диаграмма 3.5. Структура распределения детского населения по возрастным категориям, %. 2014-2019 гг.        73

Таблица 3.13. Диагнозы, установленные впервые в жизни детям 0-14 лет, тыс. ед, 2009г. 2014-2019 гг. Прогноз до 2022г.    74

Таблица 3.14. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни детям 0-14 лет, по основным классам болезней, тыс. ед, 2014-2019гг.       75

Диаграмма 3.6. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни детям 0-14 лет, по основным классам болезней, тыс. ед, 2014-2019гг.       76

Таблица 3.15. Общая заболеваемость детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед, 2009г. 2014-2019гг.          77

Таблица 3.16. Распределение общего числа заболеваний у детей (0-14 лет) в РФ по классам болезней (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), ед. 2014-2019гг.          78

Диаграмма 3.7. Структура распределения общей заболеваемости у детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам болезней, %. 2014-2019гг.  80

Таблица 3.17. Распределение общего числа заболеваний у детей 0-14 лет (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед, 2014-2019гг.          81

Диаграмма 3.8. Общая заболеваемость детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2014-2019гг.       82

Таблица 3.18. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.        83

Таблица 3.19. Доходы на душу населения в России, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    84

Таблица 3.20. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.       85

Таблица 3.21. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.  86

Медицинские учреждения, обслуживающие детское население          87

Таблица 3.22. Основной перечень услуг педиатрии в РФ          88

Таблица 3.23. Календарь детских профилактических прививок 89

Таблица 3.24. Число женских консультаций и детских поликлиник в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.        91

Таблица. 3.25. Число детских самостоятельных поликлиник в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг.     92

Медицинские кадры в России        93

Таблица 3.26. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %     94

Диаграмма 3.9. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2014-2019гг.      95

Таблица 3.27. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  96

Диаграмма 3.10. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2014-2019гг.       97

Таблица 3.28. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.     99

Таблица 3.29. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.     100

Диаграмма 3.11. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.          101

Таблица 3.30. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2014-2019гг.  102

Диаграмма 3.12. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2014-2019гг.       104

Таблица 3.31. Врачи педиатры в РФ, ед. 2009г. 2014-2019 гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    105

Таблица 3.32. Распределение врачей педиатров по Федеральным округам в РФ, ед. 2014-2019 гг. 106

Диаграмма 3.13. Структура распределения педиатров по Федеральным округам в РФ, % 2014-2019 гг. 107

Таблица 3.33. Педиатры в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2009г. 2014-2019 гг. Динамика изменения, %. Доля в общей структуре Педиатров в РФ, %.  108

Таблица 3.34. Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы «Здравоохранение», тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.         109

Таблица 3.35. Распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг.    110

Диаграмма 3.14. Структура распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг.         111

Таблица 3.36. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду,%.    112

Таблица 3.37. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2014-2019гг.      113

Диаграмма 3.15. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2014-2019гг.        114

Таблица 3.38. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.      115

Таблица 3.39. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2014-2019гг.     116

Таблица 3.40. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2009г. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %. 117

Диаграмма (график) 3.16. Изменение заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %.         118

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        119

Платный рынок медицинских услуг          121

Таблица 3.41. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.  Изменение к предыдущему периоду, %.   122

Диаграмма 3.17. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2019гг. Прогноз до  2022г.   123

Коммерческая легальная медицина         125

Таблица 3.42. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   127

Таблица 3.43. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2009г. 2014-2019 гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   128

Таблица 3.44. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2009г. 2014-2019 гг.   129

Диаграмма 3.18. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2014-2019 гг.  130

Таблица 3.45. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %.          131

Добровольное медицинское страхование  133

Таблица 3.46 Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   137

Таблица 3.47. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг.  138

Диаграмма 3.19. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.       139

Таблица 3.48. Средняя цена за прием ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.         140

Таблица 3.49. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   141

Таблица 3.50. Число страховых организаций на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   142

Обязательное медицинское страхование  143

Таблица 3.51. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности.      144

Таблица 3.52. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %.   147

Таблица 3.53. Число страховых медицинских организаций (СМО),  работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   148

Диаграмма 3.20. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %.   149

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 150

Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.      150

Таблица 3.55. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменения за предыдущий период, %.      151

Таблица 3.56. Финансовые вложения в здравоохранение РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.        152

Таблица 3.57. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.  153

Таблица 3.58. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2009г. 2014-2019гг.  154

4. Маркетинговая стратегия 155

Схема 2. Маркетинговая стратегия Детского медицинского центра     156

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         157

Потребители  158

SWOT анализ проекта         159

Концепция продвижения     161

Перечень рекламных мероприятий          163

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       167

5.Персонал    173

Таблица 5.1. Персонал, связанный с оказанием услуг     174

Таблица 5.2. Штат административного персонала          177

Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования    178

Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования      179

Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 180

6. Операционный план        182

Прогноз продаж по годам проекта 182

Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.    182

Операционные расходы      183

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 184

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        185

Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    185

Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          186

Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 187

7.Финансовый план  188

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  189

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       190

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   191

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    192

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   192

8.Показатели эффективности проекта      193

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         195

Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, %         195

Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %.       196

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.     197

9. Оценка рисков и пути их сокращения   198

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         200

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          203

11.Приложения        207

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         207

Приложение 2. Информационные ресурсы          210

Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Детского медицинского центра.xls        211

Приложение 4.Приказ_Министерства_здравоохранения_и_социального_развития_Российской_Федерации_от_16_апреля_2012_г._№_366н.pdf          211

Приложение 5. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx       211

Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %.        212

Приложение 7. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2019гг.          217

Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2014-2019г. Изменение за последний год, %.   225

Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг.  230

Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг.  232

Приложение 11. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %,  235

Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.       240

Приложение 13. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.          245

Приложение 14. Число зарегистрированных заболеваний у детей 0-14 лет (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) в субъектах РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %    250

Приложение 15. Распределение врачей-педиатров по субъектам РФ (всего по всем формам собственности), ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %    255