Бизнес план производство металла изделий

Бизнес план производство металла изделий thumbnail

Организовать собственное производство металлоконструкций – дело достаточно сложное и затратное, но в то же время актуальное и прибыльное. Спрос на строительные материалы в России уже долгое время не падает, а значит бизнес в этой сфере может принести неплохой доход.

Но открыть производство, найти свою целевую аудиторию и выйти на первую прибыль не так-то просто. Металлоконструкции – безусловно популярный строительный материал, но требующий невероятной точности при изготовлении.

Если несмотря на все возможные трудности вы считаете, что такой вид бизнеса вам по плечу, прямо сейчас мы расскажем, как организовать собственное производство. Вы узнаете, какое оборудование закупить и как организовать рекламу металлоконструкций для их успешной реализации.

Металлоконструкции: назначение, виды, преимущества

Металлические конструкции или, как называют их сокращенно, металлоконструкции – это строительные материалы, которые используются при строительстве зданий и сооружений.

Металлоконструкции являют собой строительный каркас здания, на основе которого осуществляется дальнейшее строительство.

В зависимости от предназначения той или иной конструкции, выделяют такие их виды:

  • Листовые.
  • Большепролетные.
  • Мостовые.
  • Крановые.

Сами же металлоконструкции могут быть сооружены разными способами.

В зависимости от того, из каких элементов состоят конструкции, они подразделяются на:

  • Цельнометаллические.
  • Арочные.
  • Блочные.
  • Рамные.
  • Смешанные.

Как выглядит пример сооружения из металлоконструкций можно увидеть на схеме ниже:

Если речь идет о металлоконструкциях, которые используются в качестве каркаса помещений, то зачастую из них строят:

  • Складские помещения.
  • Ангары.
  • Производство ангаров: оборудование, расходы и окупаемость

  • Цехи производства.
  • Спортивные комплексы.
  • Гаражи.
  • Автобусные остановки.
  • Жилые дома и магазины.

Но не только строительные каркасы подразумевают понятие «металлических конструкций». Под металлоконструкциями также понимают небольшие изделия или устройства.

К ним относятся:

  • Ограды.
  • Лестничные клетки.
  • Лавочки.
  • Садовая мебель.
  • Детские площадки.

Бизнес по производству металлоконструкций может базироваться лишь на изготовлении малых металлических форм, а также объединять в себе и то, и другое направление. Все зависит от того, каких масштабов дело планируется организовать.

Ввиду такого широкого спектра применения металлоконструкций, на сегодня они пользуются большой популярностью.

Это обосновано тем, что по сравнению с железобетонными конструкциями металлические имеют немало преимуществ:

  1. Легкость конструкций и простота их монтажа.
  2. Износостойкость металла.
  3. Надежность и длительный срок службы металлоконструкций.

К недостаткам такого строительного материала можно отнести разве что однообразность изделий и меньший срок службы по сравнению с железобетонными конструкциями.

Но, согласитесь, преимущества значительно весомее недостатков. Поэтому можно сказать однозначно, что спрос на металлоконструкции снизится не скоро.

В чем особенности бизнеса по производству металлоконструкций?

Производство металлоконструкций, как бизнес, в первую очередь, предполагает большой объем капиталовложений, окупаемость которых будет зависеть от того, насколько грамотно вы организуете дело и наладите каналы сбыта.

Необходимость наличия крупных инвестиций на старте объясняется высокой стоимостью оборудования для изготовления металлоконструкций.

Если потребителей на рынке достаточно, то небольшое предприятие такого типа может окупиться в течение первых 6-ти месяцев. Если же рекламная кампания не была проведена вовремя, то стоит опасаться невостребованности производства. Это приведет к длительной окупаемости вложенных средств.

Чтобы этого не произошло, важно помнить, что наработка собственной клиентской базы должна стартовать еще до открытия самого производства!

Также важным нюансом в этом деле является сезонность бизнеса. Дело в том, что металлоконструкции пользуются спросом, как правило, только в теплое время года – примерно с апреля по октябрь. В зимние месяцы такое дело редко приносит доход, поэтому стоит заранее подумать о долгосрочных заказах.

Несмотря на все особенности бизнеса и большое количество конкурентов, такая область предпринимательской деятельности в России по-прежнему актуальна и востребована.

К слову, сейчас самое время развивать подобный бизнес – даже если вы небольшое предприятие. Ввиду того, что крупные производители осуществляют только серийное производство, у небольших компаний есть возможность продвигаться, выполняя нестандартные, оригинальные заказы.

Потребителей товаров этой отрасли достаточно много в каждом из сегментов:

Какие металлоконструкции стоит производить, и как начать собственное дело?

В силу того, что ассортимент металлоконструкций очень велик, начинающему предпринимателю бывает непросто определиться с тем, какие именно металлические конструкции стоит изготавливать в своем регионе.

Чтобы не «прогореть» в этом деле, а создать успешное предприятие, нужно прежде всего изучить целевую аудиторию и спрос в вашем регионе.

Вы должны учесть все нюансы:

  • Средний доход жителей города.
  • Ассортимент металлоконструкций на рынке.
  • Количество и тип построек в городе.
  • Количество конкурентов.
  • Спрос населения.

Только проанализировав каждый из вышеперечисленных элементов, вы получите ответ на вопрос, какие именно металлоконструкции стоит производить.

Так как конкуренция в этом секторе велика, нельзя пренебрегать потребностями вашей целевой аудитории.

Когда вы сформируете примерный бизнес-план и определите, что именно будете производить, вам предстоит пройти следующие этапы:

  1. Зарегистрировать предпринимательскую деятельность.
  2. Найти подходящее помещение.
  3. Подобрать и купить оборудование.
  4. Найти поставщиков и закупить сырье.
  5. Найти персонал.
  6. Организовать рекламную кампанию.

Но прежде всего вам нужно тщательно изучить технологию самого производства, чтобы понимать с какими материалами вы планируете работать, и как всё сделать грамотно.

№1. Технология производства металлоконструкций: 5 основных этапов

Изготовление металлоконструкций – очень сложный и трудоемкий процесс. Даже если вы планируете не слишком масштабное производство, в вашем штате обязательно должны быть специалисты по изготовлению подобных конструкций.

Изготавливают металлоконструкции в такой последовательности:

  1. Создают чертеж будущих изделий.

    Перед тем, как создать металлическую конструкцию, нужно разработать проект изделия, согласно которому будет осуществляться производство.

  2. Подготавливают необходимый металл.

    После создания чертежа закупается необходимое сырье, осуществляется его разгрузка и подготовка к дальнейшей обработке.

  3. Обрабатывают металл.

    Когда весь необходимый металл будет на складе, осуществляется разметка будущих изделий. Металл обрабатывают, придавая необходимые формы и размеры.

  4. Проводят сварочные работы.

    Подготовленные металлические элементы сваривают при помощи сварочных аппаратов, а также проделывают необходимые отверстия.

  5. Осуществляют покрытие готовых металлоконструкций.

    Чтобы металл не разрушался со временем и не ржавел, его покрывают антикоррозийными составами, грунтуют и наносят краску.

Схематически процесс производства металлоконструкций выглядит так:

№2. Какую форму регистрации выбрать при организации производства металлоконструкций: ИП или ООО?

Итак, мы проанализировали, что представляет собой производство металлоконструкций, как бизнес. Теперь перейдем к поэтапному плану организации такой предпринимательской деятельности. И первым шагом на пути открытия собственного производства будет регистрация бизнеса.

Зарегистрировать свой бизнес в России, чтобы осуществлять в дальнейшем предпринимательскую деятельность, можно несколькими путями. В зависимости от того, каких масштабов создается предприятие, можно выбрать регистрацию ИП – индивидуального предпринимателя, либо же ООО – юридического лица.

Какой способ регистрации лучше выбрать при производстве металлоконструкций?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какие именно изделия вы планируете производить. Если целью является изготовление детских площадок, садовой мебели и прочих несложных конструкций, то наиболее оптимальным вариантом станет регистрация ИП.

Зарегистрировать ИП можно уже в течение 3-х дней.

Для этого вам понадобится лишь подать в ФНС по месту вашей регистрации несколько документов:

• Паспорт гражданина России.
• Заявление о регистрации ИП.
• Квитанцию об уплате государственной пошлины – ее стоимость составляет 800 руб.

Также вам понадобится оформить печать физического лица и открыть счет в банке. Уже через несколько дней вы получите выписку из ЕГРН о регистрации вас в качестве ИП.

Но что делать, если вы планируете открыть предприятие с возможностью дальнейшего развития?

В таком случае однозначно лучше зарегистрировать ООО – юридическое лицо.

Преимущества такого решения в данном случае очевидны:

  1. Вы получите больше заказов, так как именно ООО чаще всего выигрывают крупные тендеры.
  2. Вы сможете привлечь дополнительные инвестиции, так как регистрация ООО позволяет создать предприятие с несколькими учредителями.
  3. В будущем вы сможете без проблем расширять свое производство и увеличивать прибыль, что практически невозможно при регистрации ИП.

Но, разумеется, зарегистрировать ООО будет несколько сложнее.

Для этого вам понадобится создать устав ООО, а также сформировать уставной капитал предприятия.

В ФНС необходимо будет подать следующий перечень документов:

• Заявление – форма Р 11001.
• Устав ООО.
• Протокол собрания учредителей или решение единственного учредителя.
• Выписку о наличии юридического адреса.
• Квитанцию об оплате госпошлины – стоимость 4000 руб.

Также не забудьте о том, что вам нужно будет определиться с системой налогообложения и выбрать код по ОКВЭД. В данном случае стоит выбирать код 25.11 – «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей».

Для того, чтобы визуально увидеть, как выглядит процесс регистрации ООО, обратите внимание на схему ниже:

№3. Какое помещение понадобится для производства металлоконструкций: требования к производственной площади + оснащение цехов.

Любое производство требует наличия помещения достаточной площади, на которой могло бы разместиться оборудование и где было бы удобно работать сотрудникам.

Так как производство металлоконструкций – это достаточно масштабное предприятие, то необходимо заранее купить или арендовать помещение, которое соответствовало бы основным требованиям.

Помещение под производство металлоконструкций должно быть:

  • Размером от 200 м² — на этой площади должны разместиться производственный цех, склад сырья, подсобное помещение для персонала.
  • С подключенным электроснабжением, водоснабжением и отоплением.
  • Расположено на первом этаже здания с удобными подъездными путями – важно, чтобы грузовики могли с легкостью доставить сырье на производство и увезти оттуда готовые конструкции.

Кроме того, помещение должно быть просторным и хорошо проветриваемым – это необходимо для комфортной работы штата рабочих.

Обратите внимание, что такие требования актуальны, если вы планируете предприятие среднего или крупного масштабов. Для производств, которые планируют заниматься изготовлением только малых конструкций, будет достаточно площади в 80 м².

Выбранное помещение под предприятие необходимо отремонтировать и оснастить.

Для того, чтобы изготавливать металлоконструкции, понадобится следующее оборудование:

В конечном подсчете, общая стоимость оборудования для организации производства металлоконструкций составляет почти 6 млн. руб. Эта сумма может быть как выше, так и ниже – все зависит от того, в каком регионе вы работаете и какое оборудование будете закупать.

Отечественные станки стоят дешевле, нежели зарубежные, но последние зарекомендовали себя лучше.

№4. Где и какое сырье нужно закупить для организации производства металлических конструкций?

В качестве основного сырья при изготовлении металлических конструкций выступает металл.

Его можно закупать в разных местах:

  • Пунктах приема металлолома.
  • У частных поставщиков.
  • В государственных пунктах приема.

Наиболее выгодно покупать сырье в частных пунктах приема, так как государственные пункты не часто осуществляют продажу металла оптом, и цена в таких учреждениях гораздо выше.

Работая долгий период время с одними и теми же частными поставщиками, можно получить неплохую скидку, что позволит покупать металл по еще более выгодной цене.

№5. Штат производства: сколько человек нужно нанять для изготовления металлоконструкций?

Небольшие предприятия, которые изготавливают металлические конструкции, имеют в своем штате от 5 до 10-ти сотрудников. Такое количество рабочих позволяет изготавливать небольшие изделия, вести бухгалтерский учет и создавать чертежи готовых конструкций.

Если же планируется предприятие больших размеров, то в штат необходимо нанять от 15 до 25 сотрудников.

Понадобятся такие кадры:

  • Руководитель.
  • Менеджеры по работе с поставщиками и заказчиками.
  • Бухгалтер.
  • Работники цеха.
  • Технолог.
  • Уборщицы.
  • Грузчики.
  • Водитель (при условии, что вы будете перевозить конструкции на собственном автомобиле).

Что касается образования, то важно, чтобы работники цеха и технологи имели соответствующие знания и опыт работы в данной сфере. Так как подобное производство требует точности, невозможно будет организовать предприятие по изготовлению металлоконструкций без квалифицированных кадров.

№6. Как рекламировать производство, чтобы привлечь как можно больше заказчиков?

Для того, чтобы предприятие по изготовлению металлических конструкций было в состоянии быстро найти первых заказчиков, важно подумать о маркетинговой компании задолго до открытия самого производства.

Стоит использовать все возможные виды рекламы, так как конкуренция в этом сегменте достаточно высока.

Что можно сделать:

  1. Разместить бесплатную рекламу на досках объявлений в интернете – например, на https://www.avito.ru или https://weleno.com
  2. Взять в аренду несколько билбордов в пригороде – желательно около строительных супермаркетов.
  3. Осуществлять электронную рассылку потенциальным заказчикам.
  4. Разместить рекламу на радио.
  5. Создать собственный сайт – на нем стоит разместить информацию о ваших изделиях, особенностях и сроках их изготовления, стоимости и т.д.

Важно, чтобы сайт был оптимизирован в поисковых системах и имел приятное, простое оформление.

Ограничиваться предложенными способами рекламы не стоит, можно использовать любые доступные вам методы продвижения.

Производство металлоконструкций STEELLION.

Какое оборудование используется?

Какой размер капитальных инвестиций необходим при организации предприятия по изготовлению металлоконструкций?

Чтобы подсчитать размер капитальных инвестиций в производство, необходимо определить каждую статью будущих расходов.

Статья расходовСумма (руб.)
Итого:7 451 000 рублей
Регистрация бизнеса
Государственная пошлина4 000
Уставной капитал10 000
Оформление печати и юридического адреса2 000
Ремонт и оснащение помещения
Аренда помещения55 000
Ремонт600 000
Покупка оборудования6 000 000
Подготовка сырья
Покупка металла200 000
Покупка дополнительных элементов50 000
Рекламные расходы
Создание сайта50 000
Печатные материалы10 000
Размещение печатной рекламы30 000
Ежемесячные расходы
Коммунальные платежи15 000
Оплата труда персоналу375 000
Налоговые отчисления50 000

Подытожив все затраты на организацию бизнеса, можем сделать вывод о том, что в среднем на открытие подобного предприятия понадобится от 7,5 млн. руб.

Окупаемость производства ожидается в течение 1-2-х лет. Меньшие предприятия могут окупаться быстрее – уже через 6 месяцев. Все зависит от того, насколько востребована данная продукция в вашем регионе и насколько высокий уровень конкуренции.

В заключение стоит отметить, что производство металлоконструкций – это актуальная и доходная ниша бизнеса. Она достаточно развита и предполагает высокий уровень конкуренции. С другой стороны, маленькие и средние предприятия на сегодня имеют высокие шансы на успех, так как они могут производить продукцию по индивидуальным заказам, спрос на которые сейчас велик.

Также важно обратить внимание на то, что данная деятельность требует больших финансовых затрат, которые, однако, смогут окупиться достаточно скоро, если бизнес будет построен правильно, а выпускаемая продукция будет качественной.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

Источник

Бизнес план производство металла изделий

Металлоконструкции – популярный строительный материал, используемый при возведении различных сооружений. Организация собственного производства этих изделий возможна в России. Чтобы прочно занять свою нишу на рынке и получать стабильную прибыль, нужно грамотно подойти к открытию проекта, предварительно проработав бизнес-план.

С чего начать бизнес

Производство металлоконструкций – актуальное дело, требующее большого объема инвестиций из-за дорогостоящего оборудования. Окупить эти вложения можно лишь при условии, что каналы сбыта будет хорошо отлажены. При достаточном количестве потребителей для окупаемости понадобится не более года. Для этого необходимо вовремя провести рекламную кампанию и наработать клиентскую базу еще до запуска проекта.

Организация производства потребует решения ряда вопросов:

  • анализ рынка и конкуренции в конкретной местности;
  • составление детального бизнес-плана;
  • выбор правовой формы и оформление предприятия в налоговом органе;
  • приобретение площадей для производства или их аренда;
  • наем персонала;
  • покупка, монтаж и налаживание оборудования;
  • поиск поставщиков сырья;
  • рекламная компания, заключение договоров с клиентами.

Учитывая сезонность данного бизнеса, необходимо заблаговременно позаботиться о долгосрочных заказах.

Важным моментом в организации деятельности является поиск стартового капитала, его приблизительная сумма составит – 9 000 000 рублей. В затраты будут включены следующие статьи (руб):

  • регистрация предприятия, сертификация продукции – 100 000;
  • оплата аренды производственных площадей – 300 000;
  • покупка оборудования – 8 200 000;
  • приобретение сырья – 350 000;
  • реклама – 50 000.

Сумма инвестиций может варьироваться в зависимости от конкретного региона, где планируется запуск производства.

Определение направления

Прежде чем определиться с направлением бизнеса, необходимо ознакомиться с перечнем металлических изделий и выяснить уровень спроса на них. В зависимости от назначения, конструкции могут быть нескольких видов:

  • крановые;
  • листовые;
  • мостовые;
  • большепролетные.

В зависимости от способа изготовления и составляющих элементов металлоконструкции могут быть:

  • цельнометаллическими;
  • смешанными;
  • арочными;
  • рамными;
  • блочными.

Металлоконструкции, выступающие в качестве каркаса, используются для следующих сооружений:

  • ангары;
  • производственные цеха;
  • складские помещения;
  • автобусные остановки;
  • спортивные комплексы;
  • магазины и жилые дома;
  • гаражи.

Помимо каркасов, предприятие по производству металлических изделий может выпускать такие виды продукции, как:

  • садовая мебель;
  • ограды;
  • детские площадки;
  • лавочки;
  • лестничные клетки.

Определиться с направлением необходимо на самых первых этапах открытия проекта, чтобы иметь представление о будущей целевой аудитории.

Составление ассортимента

Составлять ассортимент нужно после проведения анализа рынка и деятельности конкурентов в конкретном регионе. Помимо этого, следует учесть несколько нюансов:

  • спрос населения;
  • типы построек в городе и их количество;
  • количество конкурентов;
  • средний доход потребителя.

На первых порах рекомендуется делать акцент на изготовлении некрупных изделий, таких как, ограды, лавочки и т.п. В дальнейшем, по мере развития бизнеса и налаживания клиентской базы можно постепенно расширять производство, увеличивая ассортимент.

Закупка сырья

Изготовление металлических конструкций осуществляется с использованием углеродистой или прокатной низколегированной стали. Также с этой целью можно применять сплавы титана, но при этом следует учитывать, что его относительно высокая стоимость негативно отразится на себестоимости продукции. При выборе сырья необходимо принимать во внимание особенности изготавливаемого из него изделия, его назначение и условия эксплуатации.

Компании, специализирующиеся на продаже металла, функционируют почти в каждом регионе. Перед тем, как заключить договор поставки, нужно провести мониторинг цен, сопоставить их с качеством, а также просчитать сумму транспортных расходов.

Сертификация

В РФ оформление сертификата на металлоконструкции происходит как в обязательном, так и в добровольном порядке. На основании проведенных исследований в аттестатном центре компетентная организация выдает документ, подтверждающий высокое качество и безопасность продукции.

Производство и реализация металлических изделий, входящих в состав определенных товарных групп, требует оформления свидетельства о качестве – сертификата соответствия нормам ГОСТ Р или ТР ТС. Данный документ является обязательным и подтверждает высокие технические характеристики изделий.

Кроме того, предприниматель может по собственной инициативе оформить сертификат на любой вид металлических конструкций. В этом случае потребителю будет гарантировано, что то или иное изделие изготовлено в соответствии с государственными стандартами ТУ или ГОСТ Р. При оформлении подобной документации стандарты качества заказчик выбирает на свое усмотрение.

Завод металлоизделий

Подбор помещения и персонала

Площадь для производства металлоконструкций не ограничится одним цехом с оборудованием. Предприятию понадобится:

  • санитарный узел;
  • комната для личных нужд персонала;
  • склады, где будет храниться сырье и готовая продукция.

Производственный цех включает несколько участков, на каждом из которых выполняется конкретный вид работ:

  • подготовительные работы;
  • обработка;
  • сборка;
  • покраска.

Площадь цеха будет напрямую зависеть от видов выпускаемой продукции и производственных объемов. Например, изготовлением заборов, оград, решеток и т.п. можно заниматься в гараже, подключенном к электрическим коммуникациям. Для производства крупных металлических конструкций потребуется площадь от 300 м2. Цены за аренду помещений значительно отличаются друг от друга в различных регионах. В маленьком городе аренда составляет от 150 рублей за 1 м2, верхний предел у цены отсутствует.

Производственные площади должны быть оснащены всеми необходимыми коммуникациями:

  • электричество;
  • горячее и холодное водоснабжение;
  • отопление;
  • вентиляционная система.

Производственный цех должен находиться на первом этаже с удобными подъездными путями для подвоза грузовыми автомобилями сырья и транспортировки готовой продукции.

Изготовление высококачественных изделий способствует наращиванию клиентской базы и расширению бизнеса. Поэтому при выборе персонала необходимо принимать во внимание уровень квалификации работников. В штате предприятия будут состоять:

  • управляющий;
  • менеджер по закупкам и продажам;
  • кладовщики;
  • технологи;
  • мастера смен;
  • специалисты по работе с металлом;
  • уборщик;
  • сторож;
  • бухгалтер.

Для доставки готовой продукции потребителю нанимают водителя с личным транспортом.

Этапы производства

Производство металлоконструкций осуществляется по следующему алгоритму:

  • создание чертежа – разработка проекта, на основании которого будет изготовлено будущее изделие;
  • подготовка необходимого сырья – выбор, закупка, доставка;
  • обработка металла – разметка, резка, придание нужных размеров и формы;
  • сварочные работы – выполнение необходимых отверстий, сварка элементов посредством специальных аппаратов;
  • завершающие работы – покрытие антикоррозийными средствами, грунтовка и покраска.

Готовую продукцию перемещают для хранения на склад или сразу доставляют заказчику.

Производственный процесс

Необходимое оборудование и инструменты

Для изготовления металлических изделий понадобится следующее оборудование и приспособления (руб):

  • станок для выполнения плазменной резки – 600 000;
  • листогибочный пресс – 5 600 000;
  • гидравлические пресс-ножницы – 1 050 000;
  • шлифовальный станок – 85 000;
  • установка для сверления отверстий – 150 000;
  • стеллажи разборные – 35 000;
  • аппарат автоматической сварки – 630 000;
  • консольные стойки – 50 000.

Для закупки оборудования потребуется 8 200 000 рублей. Эта сумма может изменяться в зависимости от цен региона. При выборе станков рекомендуется отдать предпочтение отечественному производителю. Несмотря на более низкую стоимость отечественных аналогов, зарубежное оборудование намного превосходит в качестве. Рекомендуем посмотреть существующих производителей металлоконструкций и произвести конкурентную разведку.

04.03.2020

Бизнес план производство металла изделий

Производство модульных зданий

Суть бизнеса, штат сотрудников и требования к помещению. Виды зданий, этапы производства, необходимые материалы и оборудование. Клиенты и рынки сбыта.

14.03.2020

Бизнес план производство металла изделий

Производство чугуна: сырье, технологии и оборудование

Оформление лицензии, штат сотрудников и требования к помещению. Виды и маркировка чугунов, процесс производства, необходимое сырье и оборудования. Поиск каналов сбыта.

14.03.2020

Бизнес план производство металла изделий

Открытие цеха по изготовлению металлоконструкций

Юридическое оформление, наем сотрудников и поиск помещения. Выбор направления производства, закупка сырья и материалов, оборудование цеха. Технология производства металлоконструкций, реклама и поиск клиентов.

12.03.2020

Бизнес план производство металла изделий

Производство профильной трубы

Подбор помещения и персонала, виды профильной трубы, необходимые материалы. Технология производства, оборудование  и контроль качества продукции. Каналы сбыта.

02.03.2020

Бизнес план производство металла изделий

Производство металлических стеллажей

Подбор помещения и штата сотрудников, закупка материалов. Технология изготовления металлических стеллажей, необходимое оборудование и дополнительные услуги. Варианты сбыта товаров.

28.02.2020

Источник