Бизнес план производства сжиженного газа
Готовый бизнес-план газонаполнительной станции (ГНС)
мощностью *** тыс. л сжиженного газа (СГ) / сутки разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне 2018 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Дата фин. расчетов: 14.06.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, авторские методики.
Концепция ГНС
Строительство газонаполнительной станции (ГНС) планируется на земельном участке площадью *** га в долгосрочной аренде по ставке *** тыс. руб. / з.у. / год.
В структуру ГНС входит:
- сливная эстакада для выгрузки СГ из железнодорожных цистерн с реконструкцией подъездных путей;
- резервуарный парк хранения СГ *** куб. м (с возможностью увеличения);
- насосно-компрессорный участок;
- пункт (цех) наполнения баллонов;
- цех ремонта и испытания баллонов;
- автомобильная газовая заправка;
- коммуникации жидкой и паровой фаз СГ;
- стоянка для автомобильных газовозов.
Персонал ГНС
Численность необходимого персонала составит *** человек с ФОТ *** тыс. руб. / месяц. Среднесписочная зарплата – *** тыс. руб. / чел. / месяц.
Потребность ГНС в инвестициях
Предполагается, что финансирование привлекается одним траншем общей суммой *** млн. руб. за счет собственных средств, возврат тела транша – с **-го по **-й месяц от начала планирования.
Срок окупаемости проекта – *** года (*** месяцев).
Производственная мощность
Технология предполагает работу в 365 рабочих днях в год.
Производственная мощность.
Продукция | рабочих дней в год | мах литров в сутки | мах тн в сутки | мах тн в месяц | мах тн в год |
СГ | 365 | *** | *** | *** | *** |
Таким образом, емкостной парк планируется объемом *** тонн, а производственная мощность оборудования – *** тонн продукции в год.
Отпускные цены рассчитаны с учетом сезонности продаж.
Отпускная цена на газ.
Наименование | Цены (лето / зима) |
СГ (газовозы), руб. / тн | *** |
СГ (газовозы), руб. / л | *** |
Итого: | *** |
Отпускные цены принимались из расчета плотности СГ *** кг / литр.
Плановые финансовые показатели проекта:
- среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
- среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
- система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 18%);
- начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / год;
- рентабельность по чистой прибыли – **% (доля чистой прибыли в выручке);
- срок окупаемости (с учетом дисконтирования 14% годовых) – *** года.
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 36 таблиц, 23 графика, 6 диаграмм и 1 схему.
Модификация готового бизнес-плана
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
– по региону;
– по емкостному парку;
– по способу доставки сырья (автотранспорт / железная дорога);
– по любым технико-экономическим параметрам проекта;
– по ценовой политике;
– по источнику финансирования проекта.
По вопросам планирования Вашей газонаполнительной станции обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ГАЗО-НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА | 14 |
2.1. Ключевые макроэкономические показатели | 14 |
2.2. Газонаполнительные станции | 15 |
2.2.1. Классификация | 16 |
2.2.2. Оборудование ГНС | 16 |
2.3. Обзор российского рынка СУГ | 17 |
2.3.1. Производство и потребление СГ | 17 |
2.3.2. Цены производителей на СУГ | 21 |
2.3.3. Розничные цены на СУГ | 24 |
2.4. Автотранспорт на газомоторном топливе | 31 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 33 |
3.1. Емкостной парк ГНС | 33 |
3.2. Производственная мощность ГНС | 33 |
3.3. Инфраструктура ГНС | 33 |
3.4. План продаж (в стоимостном и количественном выражении) | 34 |
3.5. Параметры текущих (накладных) затрат ГНС | 39 |
3.6. План текущих затрат на прогнозный период | 40 |
3.7. Параметры прямых (производственных) затрат ГНС | 44 |
3.8. План прямых (производственных) затрат на прогнозный период | 46 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 50 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 50 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 52 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 52 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 54 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 55 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 56 |
6.1. Качественный анализ рисков | 56 |
6.2. Точка безубыточности | 57 |
6.3. Анализ чувствительности NPV | 59 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 62 |
7.1. Основные предположения к расчетам | 62 |
7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 64 |
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 66 |
7.4. Налогообложение | 70 |
7.5. Прогноз расчетов с кредитором | 75 |
7.6. Прогноз доходов владельца проекта | 80 |
7.7. Финансовый анализ проекта | 89 |
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» | 92 |
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 36 таблиц, 23 графика, 6 диаграмм и 1 схему.
Список таблиц, графиков, диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность.
Таблица 2. Отпускная цена на газ.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Производство сжиженных газов по регионам РФ в 2017 году.
Таблица 5. Отгружено СУГ в РФ, 2017, тыс. тн.
Таблица 6. Средние цены производителей на пропан и бутан сжиженные по регионам РФ, 2014-2017, руб./тн.
Таблица 7. Розничные цены на газ сжиженный и газомоторное топливо по регионам РФ, 2014-май 2018, руб.
Таблица 8. Доля автотранспортных средств, имеющих возможность использовать газ в качестве моторного топлива в общем количестве зарегистрированных автотранспортных средств в РФ по регионам.
Таблица 9. Производственная мощность.
Таблица 10. Плановые параметры продаж.
Таблица 11. Отпускная цена на СГ.
Таблица 12. План продаж и производства помесячно.
Таблица 13. План продаж и производства СГ по годам за 2019-2028 гг.
Таблица 14. Структура текущих затрат.
Таблица 15. План текущих затрат по месяцам.
Таблица 16. План текущих затрат по годам.
Таблица 17. Структура прямых затрат.
Таблица 18. Расчет затрат на доставку.
Таблица 19. Расчет затрат эл.энергии.
Таблица 20. План прямых затрат по месяцам.
Таблица 21. План прямых затрат по годам (руб.).
Таблица 22. Персонал и ФОТ.
Таблица 23. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 24. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 26. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 27. Расчет точки безубыточности.
Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 29. Прогноз движения денежных средств по годам.
Таблица 30. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 31. Показатели ОПУ.
Таблица 32. Налогообложение.
Таблица 33. План получения и возврата займа.
Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 35. Расчет NPV проекта.
Таблица 36. Финансовый анализ проекта (10й год).
Список графиков
График 1. План выручки продукции (руб.).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Прямые затраты (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.
График 7. Производство и отгрузка СУГ в России, 2011-2016, млн. т.
График 8. Продуктовая структура производства СУГ в РФ, %.
График 9. Динамика розничных цен в РФ на газовое моторное топливо, 2014 – май 2018, руб./л.
График 10. План выручки (руб.).
График 11. План продаж СГ (тн.).
График 12. Динамика текущих затрат.
График 13. Прямые затраты (руб.).
График 14. Расчет точки безубыточности.
График 15. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 16. Выручка, затраты, прибыль.
График 17. Динамика чистой прибыли.
График 18. Финансовые результаты.
График 19. Получение и погашение займа.
График 20. Обслуживание займа (руб.).
График 21. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 22. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 23. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Корпоративная структура производства СУГ в России, %.
Диаграмма 2. Структура текущих затрат.
Диаграмма 3. Структура прямых затрат.
Диаграмма 4. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 6. Структура затрат в 10 (типовом) году реализации проекта (%).
Список схем
Схема 1. Схема потоков производства и потребления СУГ в России.
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 36 таблиц, 23 графика, 6 диаграмм и 1 схему.
Источник
Конкурентные преимущества производства СПГ в России
Сжиженный природный газ – криогенная жидкость, полученная в результате смешивания углеводородов с азотом, как результат охлаждения метана при температуре до -160оС. СПГ имеет ряд преимуществ перед природным газом:
- возможность газифицировать промышленные и жилые объекты, удаленные от трубопровода;
- компактное хранение;
- полное соответствие природному газу по физическим показателям;
- отсутствие серы и прочих примесей при сгорании метана, это значительно продлевает срок службы отопительного котла;
- удобная транспортировка.
Рост рынка СПГ
Технология производства была разработана еще в 1912 году, но лишь спустя 40 лет в США построили первый завод по производству. Только в последнее десятилетие наблюдается стремительный рост мини-производств по всему миру, но в России эта ниша практически не занята. Активно функционируют только четыре комплекса:
- микро-завод по сжижению метана в Пермском крае, его производительность достигает 12,6 тыс. т в год;
- в Карелии – более мощное производство – до 0,15 млн т в год;
- два на Балтике – 0,2 и 0,3 млн т в год. Эти производства ориентированы на экспорт сжиженного газа.
Схема завода СПГ
У Российского газового гиганта Газпрома в ближайшей перспективе открытие двух заводов на Сахалине.
Преимущества небольшого завода по сжижению газа перед крупным промышленным комплексом очевидны:
- компактное расположение;
- значительная экономия капитальных вложений;
- полная автоматизация и минимальное участие человека в процессе производства;
- мобильность и возможность транспортировки оборудования на новое место;
- быстрая окупаемость.
Структурная схема газификации населенных пунктов
Отсутствие конкуренции в отрасли и значительный спрос открывают хорошие перспективы для организации бизнеса. По данным официальной статистики, в России города газифицированы на 83%, а сельская местность лишь на 21%. Ввиду того, что природный газ стоит дешево, этот вид топлива считается наиболее экономичным и предпочтительным.
Вся проблема лишь в его транспортировке, поскольку строительство трубопроводов — достаточно дорогостоящее мероприятие, которым может заниматься только одна структура под контролем государства.
Уникальный завод по производству сжиженного природного газа
Мини-завод имеет много преимуществ, но и существенный недостаток – это дорогостоящее предприятие по первоначальным капитальным вложениям. Стоимость оборудования составляет 400 млн рублей. Но стоит отметить, что государство поддерживает такие стратегические проекты, может предоставить кредит под низкий процент или налоговые каникулы на первые два года.
Процесс производства
Исходным сырьем для производства служит природный газ и хладагент.
Существует две технологии производства СПГ:
- открытого цикла;
- цикл расширения азота.
Технология открытого цикла предполагает использование давления газа для выработки энергии, необходимой при охлаждении. Метан, пропускаемый по турбинам, охлаждается и расширяется, на выходе получается жидкость. Это простой способ, но он имеет один существенный недостаток – сжижается только 15% метана, а остальная его часть, не набирая достаточного давления, покидает систему.
Технологии производства СПГ
Если поблизости завода есть непосредственные потребители газа, то можно смело использовать данную технологию, поскольку она менее затратная – расходуется минимальное количество электроэнергии на производственный процесс. Как следствие – более низкая себестоимость конечного продукта. Но если потребителей нет, то применять данный метод экономически нецелесообразно – большие потери исходного сырья.
Технология производства с использованием азота:
- в замкнутом контуре, содержащем турбины и компрессоры, постоянно циркулирует азот;
- после охлаждения азота, он направляется в теплообменное устройство, куда параллельно доставляется и метан;
- газ охлаждается и сжижается;
- азот направляется в компрессор и турбину для охлаждения и прохождения следующего цикла.
Технология мембранного разделения газов
Преимущества этой технологии:
- 100% использование исходного сырья;
- компактность оборудования и простота его эксплуатации;
- высокая надежность и безопасность.
Недостаток только один – высокое потребление электроэнергии (на каждый 1 нм3/ч готовой продукции расходуется до 0,5 кВт/ч), что значительно повышает себестоимость.
Схема компоновки станции по производству азота
Составные элементы мини-завода по сжижению природного газа
В зависимости от выбранной технологии производства СПГ, комплектуется и мини-завод. В России используются комплексы для сжижения метана с помощью азота. Оборудование предоставляют некоторые отечественные компании, например, ЗАО «Крионорд», а также китайские (Sureway, GASOOO), американская Dresser-Rand Group, англо-голландский концерн Shell.
Завод от компании ЗАО «Крионорд» по производству СПГ состоит из следующих составных элементов:
Конструкция типового надземного резервуара СПГ
- система приема и очистки природного газа;
- агрегат для осушки и подогрева метана;
- компрессор;
- рекуперативные теплообменники нижнего и верхнего температурного уровня;
- теплообменник-испаритель;
- дроссельная машина;
- холодильная установка;
- емкость для хранения СПГ.
Технические характеристики завода:
- производительность – до 2,9 т/ч;
- расход электроэнергии – до 430 кВт;
- давление в системе – до 25 МПа;
- расход исходного сырья – 3600 нм3/ч.
Компрессорное технологическое оборудование газового комплекса
Для осуществления процесса производства необходим газ такого состава:
- CH4 – 98%;
- C2H6 – 0,7%;
- C3H8 – 0,5%;
- CO2 – 0,05%;
- N2 – 0,8%.
Полученный сжиженный газ будет соответствовать ТУ РФ №51-03-03-05.
Какие бывают мини-заводы по производству сжиженного газа
Обзор рынка изготовителей оборудования по производству СПГ не ограничивается только наземными комплексами. Представлены и плавучие установки. В России такие системы планируется эксплуатировать в акватории Финского залива. Продукция будет идти преимущественно на экспорт, а также для заправки судов, как отечественных, так и иностранных, находящихся на рейде в заливе. В настоящее время оборудование для плавучих заводов производит компания Shell, а также General Electric.
Схема интегрированной торговли СПГ
Плавучие заводы имеют ряд преимуществ:
- высокая мобильность;
- близость к транспортным судам и непосредственным потребителям;
- более простая процедура оформления банковской ссуды (под движимое имущество).
Недостаток – более высокое потребление электроэнергии для организации процесса сжижения.
Видео: Комплекс по производству сжиженного газа по новейшей технологии
Источник
На рынке России сжиженный газ, как топливо, на сегодняшний день очень выгодный. АГЗС (автогазозаправочная станция) становится очень популярной, потому что топливо дешевое, дешевле, чем бензин, чем солярка, и, соответственно, спрос на него только растет.
Отличие модульной АГЗС от обычной
Стационарная АГЗС ГК Газэнергопром в Казани
В обычной АГЗС емкости для сжиженного газа используются подземного размещения, они закапываются, и автомобили заправляются через раздаточные колонки. А модульные АГЗС были придуманы для того, чтобы устанавливать их наземно. Они и называются модульные, потому что они состоят из различных частей, которые легко, как соединяются совместно, так и разъединяются. Преимущество в том, что ее можно спокойно перевозить с места на место, и устанавливать практически в любом месте.
Из чего состоит модульная АГЗС
Модульная АГЗС объёмом 10000 литров
- Резервуар с газом. Существует рама, на которой размещаются все ее составные части. На этой раме устанавливается емкость на лапах, в которую наливается сжиженный газ. Здесь находится жидкость и, соответственно, паровая фаза. Конструкция этого резервуара ничем не отличается от газгольдера. И все клапана безопасности и приборы учета точно такие же, как и на газгольдере.
- Уровнемер. Определяет уровень газа. Установлен сбоку, чтобы не нужно было залезать на него сверху.
- Заправочный патрубок. Через него заправляется модульная АГЗС. Находится сбоку для удобства.
- Клапана безопасности, они расположены сверху.
- Манометр. Определяет давление в емкости для безопасности.
- Насос. Очень важный элемент. Двигатель, который здесь устанавливается является электрическим.
- Колонка. В нее насосом подается и газ, и она считает сколько вы сливаете газа потребителям.
Уровнемер
Хотим обратить ваше внимание бизнес-процесс. Вы сначала устанавливаете этот модуль с набором необходимого оборудования, которое вам нужно. Дальше вы заказываете газовоз-заправщик, который приезжает, заливает вам газ в емкость. Далее этот газ через насос попадает в колонку. И через колонку попадает потребителям, ведя учет количества литров слитого газа.
Где и как установить модульную АГЗС
Таксопарк
- Определиться с местом. Место нужно выбирать в зависимости от трафика. Трафик – это поток машин, либо, как вариант, это может быть какой-то таксопарк, где нужно заправлять баллоны.
- Обратиться в проектную организацию. Объяснить, где вы хотите устанавливать модульную АГЗС. Они вам сделают на это место проект. То есть, они должны там учесть все нормы и правила, по которым модульная АГЗС устанавливается.
- Обратиться в Ростехнадзор с вашим проектом и всей необходимой документацией, где это все поставят на учет в реестр. Прежде чем заказывать проект и платить деньги, обязательно проконсультируйтесь в своем Ростехнадзоре, какие условия и какие документы требуются для установки такой АГЗС.
Цены на оборудование для АГЗС
Модульные АГЗС, они бывают разного объема. Самые маленькие, которые мы делаем – это 2000 литров. Такая установка будет стоить 550 000 рублей. Это уже с колонкой.
Модульные АГЗС объём 2000 литров
Самая распространенная модель АГЗС с емкостью 10 000 литров. Такая установка, оборудование вместе с колонкой будет стоить 960 000 рублей.
И если мы возьмем самую большую емкость, которую мы делаем, 20 000 литров, такая АГЗС будет стоить у нас уже 1 миллион 290 тысяч вместе с колонкой.
Модульная АГЗС объёмом 10000 литров
Что касается колонок, они бывают разные. Стоимость самой дешёвой колонки на сегодняшний день составляет 60 000 рублей. Самая дорогая до нескольких миллионов доходит. У них разная комплектация. Бывают с одним рукавом, бывает двухрукавная колонка. Бывает колонка для заправки баллонов с весами отдельно для заправки баллонов. Так называемая весовая колонка. Есть импортные колонки, которые в разы дороже стоят. Вариантов очень много, всё зависит от ваших потребностей, от Ростехнадзора, который даст вам рекомендации по комплектации этой установки, чтобы она подошла именно в то место, где вы хотите установить. И от проектировщиков это тоже будет зависеть. Поэтому цена очень сильно варьируется.
Но в среднем стоимость модульной АГЗС составит 1,5 миллиона рублей, если мы возьмем самую распространенную 10-кубовую ёмкость. Эта стоимость вам встанет вместе с оформлением, вместе со сдачей всех документов, практически под ключ.
Если вас заинтересовало данное оборудование и вам интересна данная тема, а также, если хотите получить более подробную консультацию, то вы можете оставить заявку.
Источник