Бизнес план по модульным зданиям

Бизнес план по модульным зданиям thumbnail

Бизнес-план по производству каркасно-модульных зданий

Резюме проекта

Цель проекта – организация предприятия по производству каркасно-модульных зданий в г. Ярославле. Модульные здания могут использоваться в качестве бытовок, мобильных офисных зданий, торговых павильонов, дачных домиков, а также полноценных жилых зданий.

Преимуществами этих зданий являются:

  • мобильность – здание может разбираться и транспортироваться до десяти раз
  • низкая стоимость – использование в конструкции экономичных материалов позволяет снизить стоимость по сравнению с деревянными или каменными (кирпичными, газоблоковыми) зданиями; поскольку модули производятся по типовым проектам, а покупатель заказывает готовый товар из каталога, непосредственно на строительной площадке проводится минимум работ, что также сокращает стоимость строительства и его сроки
  • использование типовых модулей позволяет добиться снижения издержек за счет массового производства, а также снижения затрат на складирование готовой продукции, что позволяет повысить рентабельность предприятия

Показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта

Срок окупаемости (PP), мес.

6

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

6

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

2 772 740

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

25,64

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

24,73

Индекс доходности (PI)

1,35

Описание компании и отрасли

Поскольку проект относится к строительной инфраструктуре, целесообразно рассмотреть такие взаимосвязанные рынки как: строительный рынок, рынок строительных материалов и рынок светопрозрачных конструкций.

По данным IndexBox, рынок строительных материалов в первом полугодии 2016 года был подвержен следующим влияниям:

  • сокращение объемов жилого строительства (-16% к аналогичному периоду прошлого года)
  • некоторый рост нежилого строительства (+3% к аналогичному периоду прошлого года)
  • снижение объемов производства базовых строительных материалов (-8% к аналогичному периоду прошлого года)
  • рост объемов производства отделочных материалов (+5% к аналогичному периоду прошлого года)
  • снижение объемов инвестиций в строительство (-1,6% к 2015 году)

С декабря 2014 года наблюдается перманентное снижение объема продаж на рынке первичного жилья. За это время продажи снизились примерно на 30-35%. Наибольшее снижение объемов жилищного строительства наблюдалось в феврале 2016 года, после чего происходит постепенный рост этого показателя. Спад продаж в первую очередь был вызван уменьшением количества людей, приобретавших недвижимость на собственные сбережения. Для улучшения инвестиционного фона в отрасли, государство предприняло ряд мер по стимулированию рынка жилья (программы субсидирования).

В нежилом строительстве сократились объемы строительства коммерческой недвижимости, увеличилась доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (Рис 1).

На фоне снижения реальных доходов населения происходит смещение спроса в сторону строительных материалов низкого ценового сегмента.

Рисунок 1. Структура ввода в эксплуатацию нежилой недвижимости по видам в I квартале 2015 г. – I кв. 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)

Бизнес план по модульным зданиям

Традиционно более 60% инвестиций в основные средства в России относится к строительной отрасли. При этом, наблюдается тенденция роста данного показателя в условиях кризиса. В 2015 году в строительную отрасль было инвестировано 5 945,5 млрд. рублей. По прогнозам Министерства экономического развития, положительного значения инвестиционных показателей в отрасли следует ожидать уже в 2017 году; ожидаемый прирост показателя в 2017-2019 гг. – 2,7% в год.

Драйвером роста (снижения темпов падения) продаж строительного сырья и материалов стал рост объемов ремонтных работ на фоне снижения объемов строительства.

Рисунок 2. Динамика производства основных строительных и отделочных материалов в 1 полугодии 2015 г. – 1 полугодии 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)

Бизнес план по модульным зданиям

Доля импортных комплектующих (в первую очередь ПВХ-профиля) на рынке пластиковых окон (согласно данным О.К.Н.А.-маркетинг) существенно снизилась – с 35% в 2006 году до 2% в 2015 году. По прогнозам специалистов, наиболее вероятным сценарием развития рынка в 2016 году является его падение в пределах 15%.

Конкуренция в отрасли на сегодняшний день относительно невысока за счет небольшого количества игроков и установившихся сфер влияния.

Рисунок 3. Динамика рынка пластиковых окон в России в 2006-2015 гг., млн. кв. м

Бизнес план по модульным зданиям

По мнению экспертов, в ближайшие годы следует ожидать следующих тенденций:

  • наиболее привлекательным сегментом для производителей строительных материалов являются строительные материалы, которые могут использоваться для ремонта – ремонтные работы осуществляются населением постоянно, независимо от состояния экономики; спрос при этом смещается в сторону низкого ценового сегмента;
  • ослабление национальной валюты приведет к повышению стоимости как оборудования, используемого в строительстве и производстве строительных материалов, так и самих строительных сырья и материалов; это означает существенное повышение конкурентоспособности отечественных производителей;
  • спрос на строительные и отделочные материалы будет поддерживаться за счет госсектора;
  • наиболее тяжелым на рынке жилой недвижимости будет 2017 год, после чего ожидается улучшение обстановки.
Читайте также:  Как правильно написать про бизнес план

Таким образом, учитывая смещение спроса в сторону бюджетных решений, модульно-каркасное строительство представляется перспективным направлением бизнеса.

Производство предполагается разместить в г. Ярославле, рынок сбыта – Центральный федеральный округ. Целевая аудитория проекта весьма широка: торговые организации (малый и средний бизнес), физические лица с дачными участками, физические лица с относительно низким уровнем дохода, нуждающиеся в жилье и так далее.

Ярославль – город в центральной части Российской Федерации с населением 606 тыс. чел. Является важным транспортным узлом. Центральный федеральный округ имеет население более 39 млн. чел., относительно небольшую территорию и высокую плотность населения. Таким образом, рынок имеет высокую емкость и потенциально высокий уровень спроса.

Описание товаров и услуг

Предприятие производит каркасно-модульные здания, которые имеют широкую область применения:

  • торговые павильоны
  • контрольно-пропускные пункты
  • бытовки на строительных площадках или для охраны объектов
  • дачные дома
  • жилые дома

Из готовых модулей можно собрать здание практически любой конфигурации; максимальная этажность – два этажа. Любой модуль может быть оснащен системой отопления, водоснабжения и канализации. Ограничений по сфере применения продукция проекта не имеет.

Модули производятся на заказ в соответствии с типовыми чертежами. При необходимости производится незначительная доработка модулей в соответствии с конкретным проектом. Готовые решения размещаются в каталоге на сайте предприятия. В зависимости от конфигурации и площади здания стоимость 1 м2 варьируется; минимальная стоимость – 7 500 руб. за 1 м2. В стоимость включены производство, доставка и монтаж здания. Отделочные работы, подключение к коммуникациям и прочее в стоимость не включены. Проектом выполнение подобных работ не предусмотрено.

Таблица 2. Характеристики модульных домов

Конструктивный элемент

Характеристика

Каркас

Металлический швеллер 100х50х3 мм, брус сосновый 100х50 мм (стойки, лаги пола и потолка), брусок 50х50 (обрешетка)

Кровля

Двускатная, металлочерепица

Пол

Черновой – доска 25х100 мм, 25х150 мм; чистовой – ДСП 16 мм

Утеплитель

Фольгированный пенофол (2 слоя), минеральная вата (50 мм)

Гидроизоляция пола

Гидроизол

Внешняя отделка

Окрашенный профлист С-8

Внутренняя отделка

ЛДСП

Окна

ПВХ 60 мм, однокамерный стеклопакет 24 мм

Входная дверь

Металл, сувальдный замок, производство Россия

Межкомнатная дверь

ДГ 21-8, ламинат

Таблица 3. Ассортимент готовых решений и цена реализации

Наименование/Назначение

Площадь, м2

Цена, руб. за ед.

КПП/Пост ГИБДД/Торговый павильон

16,8

135 118

Бытовка/Торговый павильон

28,8

250 675

Торговый павильон/Дом

40,3

335 296

Дом жилой №1

50,4

435 456

Дом жилой №2

60

518 400

Дом жилой №3

72,2

587 277

Продажи и маркетинг

Целевую аудиторию проекта можно сегментировать следующим образом:

  • государственные предприятия и структуры (МЧС, ГИБДД, производственные и строительные предприятия)
  • строительные (негосударственные) предприятия различной направленности (жилое и коммерческое строительство, дорожное строительство, энергетика и т.д.)
  • предприятия розничной торговли
  • автостоянки
  • производственные предприятия,
  • физические лица, имеющие дачные участки, 35 – 60 лет
  • физические лица с уровнем дохода до 60 тыс. руб. в месяц, не обеспеченные собственным жильем

Продвижение продукции предприятия осуществляется в двух направлениях: онлайн и офлайн. Для онлайн-продвижения создается веб-сайт компании, активно используются социальные сети. Используется контекстная и таргетированная реклама.

Читайте также:  Бизнес план для фермерского хозяйства украина

Для продвижения офлайн образцы продукции экспонируются на двух крупнейших строительных рынках города. Каждый экспонат имеет подробное описание с указанием цены и контактных данных производства.

Работу с коммерческими и государственными организациями ведут торговые представители. Они проводят переговоры, заключают договоры поставки, курируют участие компании в тендерах и аукционах.

Заявки принимаются по телефону и через веб-сайт. При необходимости заказчик может посетить производство. Для уточнения деталей заказа, составления проектно-сметной документации к заказчику выезжает технический специалист предприятия.

В качестве дополнительной услуги предприятие предоставляет контакты подрядчиков, выполняющих работы по монтажу инженерных систем и отделке.

Уровень цен на продукцию предприятия находится на среднерыночном уровне. Анализ рынка показывает, что уровень конкуренции в рассматриваемом регионе низок. Во всем ЦФО присутствует не более десяти производителей аналогичной продукции, в Ярославле – только один. Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет высокой скорости выполнения работ, территориальной близости и приемлемой цены.

Спрос имеет выраженную сезонность, которая в значительной степени совпадает с течением строительного сезона, однако имеет несколько большую длительность по причине того, что каркасно-модульные здания могут производиться и монтироваться при более низких температурах чем, например, каменно-монтажные работы.

Таблица 4. Плановые объемы продаж, ед./мес.

Товар/
Услуга

Средний
плановый
объем
продаж
ед./мес.

Цена за
ед., руб.

Выручка
руб.

Переменные
затраты
руб.

КПП/Пост ГИБДД

7

135 118

945 825

762 762

Бытовка/Торговый павильон

12

250 675

3 008 102

2 211 840

Торговый павильон/Дом

7

335 296

2 347 072

1 805 440

Дом жилой №1

3

435 456

1 306 368

967 680

Дом жилой №2

2

518 400

1 036 800

768 000

Дом жилой №3

1

587 277

587 277

435 020

Итого:

9 231 444

6 950 742

План производства

Производство размещается на открытой площадке производственной территории на окраине города. Поскольку особенных требований к организации производственного процесса нет, осуществление его вне помещения допустимо. Площадь производственного участка – 250 м2. Также на территории располагается арендованное офисное помещение для торгового и административного персонала. Площадь офисного помещения – 30 м2.

Производственный процесс также не требует специализированного оборудования; приобретается различный ручной инструмент. Производство осуществляется в соответствии с разработанными типовыми чертежами модулей и пожеланиями заказчика по конфигурации здания. Срок производства – 4-8 недель в зависимости от конфигурации и количества модулей.

Готовая продукция до момента монтажа складируется в специально отведенном месте производственной площадки. Преимуществом является возможность штабелирования модулей, что позволяет сэкономить место.

Доставка к месту монтажа осуществляется специальным автотранспортом. Доставка в пределах Ярославской области входит в стоимость модуля. Стоимость доставки на большее расстояние рассчитывается индивидуально.

Монтаж подразумевает скрепление модулей между собой на строительной площадке. Обычно длительность монтажа составляет не более 3-4 дней.

Организационный план

Для реализации проекта организуется общество с ограниченной ответственностью, учредитель выполняет функцию директора. Для этого он обладает всеми необходимыми знаниями и навыками в области предпринимательства и строительства. Инициатор проекта имеет высшее строительное образование и опыт работы в сфере строительной инфраструктуры. Проектная документация разрабатывается инициатором проекта.

Длительность подготовительного этапа минимальна. Учитывая, что проектная документация к моменту старта реализации проекта уже подготовлена и утверждена, подготовительный этап включает закупку инструмента, подбор персонала и разработку веб-сайта.

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, шт.

ФОТ, руб.

Бухгалтер

4 500

1

4 500

Директор

45 000

1

45 000

Бригадир производства

28 000

1

28 000

Бригадир монтажного звена

28 000

1

28 000

Строитель-сборщик

25 000

3

75 000

Монтажник

25 000

2

50 000

Специалист по продажам

22 000

1

22 000

Торговый представитель

30 000

1

30 000

Кладовщик

23 000

1

23 000

Грузчик

15 000

1

15 000

Итого:

320 500

Социальные отчисления:

96 150

Итого с отчислениями:

416 650

Читайте также:  Литература для создания бизнес плана

Рисунок 4. Организационная структура предприятия

Бизнес план по модульным зданиям

Финансовый план

Проект не имеет ограничения по продолжительности. В качестве горизонта финансового планирования выбран срок в пять лет. Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности; доходы от инвестиционной деятельности и реализации активов не учитываются.

Сумма инвестиционных затрат – 2 050 000 руб. (Табл. 6), из которых собственные средства инициатора проекта – 1,7 млн. руб. Недостаток денежных средств планируется покрыть за счет привлечения банковского кредита под 18% годовых на срок 24 месяца. Кредитные каникулы – три месяца.

Таблица 6. Инвестиционные затраты

Наименование

Сумма, руб.

Оборудование офиса

100 000

Комплект инструмента

700 000

Разработка веб-сайта

150 000

Оборотные средства

1 100 000

Итого:

2 050 000

Собственные средства:

1 700 000

Требуемые заемные средства:

350 000

Ставка:

18 %

Срок, мес.:

24

Переменные затраты включают расходы на приобретение необходимых для строительства и монтажа материалов (Табл. 7). Постоянные затраты: аренда производственной площадки, офиса, реклама, коммунальные платежи, амортизация и прочие (Табл. 8). Сумма амортизационных отчислений рассчитана линейным методом, срок полезного использования основных средств и нематериальных активов – пять лет. Подробный финансовый план приведен в Прил. 1.

Таблица 7. Переменные затраты

Товар/Услуга

Затраты на
ед., руб.

Торговая
наценка, %

Стоимость
ед., руб.

КПП/Пост ГИБДД

108 966

24

135 118

Бытовка/Торговый павильон

184 320

36

250 675

Торговый павильон/Дом

257 920

30

335 296

Дом жилой №1

322 560

35

435 456

Дом жилой №2

384 000

35

518 400

Дом жилой №3

435 020

35

587 277

Итого:

2 262 222

Таблица 8. Постоянные затраты

Наименование

Сумма в мес., руб.

Арендная плата (площадка)

10 000

Арендная плата (офис)

18 000

Коммунальные платежи

9 000

Интернет и связь

4 500

Хостинг и поддержка сайта

1 500

Реклама

35 000

Амортизация

15 800

Коммерческие расходы

5 000

Административные расходы

3 000

Итого:

101 800

Оценка эффективности

Оценка эффективности проекта осуществляется на основе анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей эффективности (Табл. 1). Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков. Принята ставка дисконтирования 12%.

Ежегодная выручка предприятия после достижения плановых объемов продаж составляет 63,7 млн. руб.; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 7,6 млн. руб. Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости – 6 месяцев.

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 2 772 740 руб., что является высоким значением и свидетельствует высокую эффективность проекта. Внутренняя норма доходности (IRR) – 24,73%, индекс доходности (PI) – 1,35. Эти интегральные показатели также говорят об эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.

Гарантии и риски

При оценке рисков, связанных с реализацией проекта, анализируются внешние и внутренние факторы. К внутренним можно отнести низкое качество продукции по причине некачественных комплектующих или технологии сборки, а также недополучение прибыли из-за некачественной работы специалистов по продажам. Нейтрализовать угрозы от этих факторов можно путем постоянного мониторинга качества продукции и контроля работы всех звеньев со стороны директора.

К внешним факторам риска можно отнести следующие:

  • действия конкурентов – ценовая борьба со стороны существующих игроков и появление новых; необходимо в кратчайшие сроки усилить позиции предприятия и взаимосвязи с постоянными корпоративными клиентами
  • снижение спроса, связанное со снижением платежеспособности населения; возможно некоторое снижение цены реализации за счет снижения рентабельности; также необходимо предусмотреть возможность снижения себестоимости продукции за счет оптимизации производства, закупок и прочих факторов.

Приложения

Финансовый план

Бизнес план по модульным зданиям

Бизнес план по модульным зданиям

Бизнес план по модульным зданиям

Бизнес план по модульным зданиям

Бизнес план по модульным зданиям

Материал https://www.openbusiness.ru/

Источник