Бизнес план по добыче газа
Представляем Вашему вниманию проект “Нефтедобыча”.
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем добычи – 60,2 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций:
- в долларах 18 991 651
- в евро 13 988 347
- в рублях 485 364 000
Срок окупаемости проекта, лет: 8,0
Основные параметры документа
- Количество страниц – 47
- Количество графиков – 22
- Количество таблиц – 21
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Предлагается проект создания нефтегазодобывающего предприятия с правами недропользователя.
Основная схема проекта состоит в том, что на основании заявки в комитет недропользования в ХХХХ компания получает право ведения геологоразведочных работ на выбранном участке.
Полученный участок рекламируется среди потенциальных инвесторов. Производится исследование участка с использованием уникальной технологии “прямого поиска” (ВОГТ).
В случае открытия залежи нефти рыночная стоимость запасов категории С1 после защиты запасов в ЦКЗ (Центральной комиссии по запасам) будет составлять при цене 15 долларов за тонну запасов и при объёме запасов до 1 млн. тонн – 15 млн. долларов. Если объём запасов будет выше 1 млн. т., то и стоимость пропорционально поднимется.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- аренда земли;
- проверка технического состояния коммуникаций;
- выполнение работ по текущему ремонту;
- выполнение работ по проектированию;
- лицензирование деятельности и согласования;
- размещение заказа на изготовление оборудования;
- монтаж необходимых установок, хранилищ, а также нижнего слива;
- пуско-наладочные работы;
- начало добычи.
1.2 Конкурентное преимущество проекта
Конкурентное преимущество состоит в обладании технологией «прямого поиска» (ВОГТ) разуплотнённых объектов в баженовской свите и юрском горизонте. Этот подход позволяет при переобработке региональных сейсмопрофилей 2D выявлять потенциально нефтеносные структуры и закладывать на них бурение разведочных скважин на год ранее, чем с использованием стандартных технологий. Используя весь комплекс современных технологий, в том числе методику прямого поиска на базе сейсмических данных 2D, разработанную ЮНИИ ИТ, можно найти локальные объекты с разуплотнённой структурой в баженовской свите или юрском горизонте. С очень высокой вероятностью в разуплотнённых объектах баженовской свиты должна находиться нефть.
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 207,2 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
- за счет собственных средств;
- за счет привлеченных средств.
Размер собственных средств составит 20,7 млн. рублей (10%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 186,4 млн. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 10 лет, на период: ХХХХ-ХХХХ г.г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 4 лет: (ХХХХ-ХХХХ г.г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 лет: ХХХХ-ХХХХ г.г.
Погашение кредита планируется с ХХХХ г., траншами в среднем по 27,7 млн. рублей.
Погашение процентов по кредиту
На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 лет: ХХХХ-ХХХХ г.г.
Погашение кредита планируется с ХХХХ г., траншами в среднем по 27,7 млн. рублей.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 10 лет.
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 452 783 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 5 459 278 |
| 5 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 9 054 |
| 6 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 230 607 |
| 7 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 77 121 |
| 8 | Средняя рентабельность за период проекта | 4,2% |
| 9 | Ставка дисконтирования (DR), % | 5,5% |
| 10 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 3 319 |
| 11 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 5,1% |
| 12 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 50,9% |
| 13 | Индекс прибыльности (PI) | 1,01 |
| 14 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 69,9% |
| 15 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 22,2% |
| 16 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 96 |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), лет | 8 |
| 18 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 108 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 9 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Данные по добыче, реализации и экспорту нефти
Таблица 3. Сравнительные данные о добыче нефти в РФ и ведущих странах-экспортерах нефти
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Ввод персонала по годам
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Рост общего фонда заработной платы по годам
Таблица 10. План добычи
Таблица 11. Динамика цен реализации
Таблица 12. План получения дохода
Таблица 13. Тарифы роста расходов на постоянные затраты
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Динамика добычи и экспорта нефти
Рисунок 2. Мировые цены на нефть, долл. за баррель
Рисунок 3. Спрос и предложение на рынке нефти
Рисунок 4. Соотношение прироста запасов и добычи нефти
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Выход на планируемые объемы добычи
Рисунок 9. Рост объемов производства продукции
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Структура налоговых выплат в сумме всех налогов (за период проекта)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат к общему объему затрат
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 19. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 20. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 22. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Источник
Трудно назвать те сферы народного хозяйства, где не используются технические газы.
Наиболее востребованные из них – это кислород и азот. Так, кислород широко используется в медицине и металообработке. Азот находит применение в химической и нефтегазовой промышленности, металлургии и фармацевтике.
По оценкам экспертов, до 2020 г. спрос на технические газы будет увеличиваться на 8% ежегодно.
Сегодня 65% производится независимыми производителями и дистрибьюторами. Другими словами, производство технических газов – перспективная ниша для бизнеса.
Вы решили открыть бизнес и заработать на реализации технических газов в своем регионе? И пока что не имеете опыта в этом виде бизнесе. И даже не представляете, какое оборудование для этого потребуется?
Но наверняка что-то слышали про то, что можно просто «делать деньги из воздуха» с помощью воздухоразделительной установки (ВРУ)?
На сегодняшний день возможны две модели бизнеса по реализации технических газов:
*Например, АжКж, МКДС или АКДС.
Как показывает практика лучший вариант начала бизнеса по производству и реализации технических газов – это приобретение универсальной газонаполнительной станции.
4 причины начать бизнес по производству газов с помощью УГНС:
1. Меньше первоначальные расходы на приобретение оборудования.
Если Вы планируете покупать новое оборудование, то при покупке УГНС производства компании «Диоксид», Ваши капитальные вложения будут до 14 раз ниже, чем при приобретении ВРУ.
В случае, если Вы рассматриваете восстановленное оборудование, то экономия Ваших средств на стоимости УГНС по сравнению с ВРУ составит до 800%.
Более подробные экономические расчеты – по запросу.
2. Меньше расходы на эксплуатацию установки.
Криогенная ВРУ – технологически сложная установка, и для ее обслуживания требуется не менее 12 высококвалифицированных специалистов (аппаратчиков воздухоразделения). А это влечет за собой значительные затраты на фонд оплаты труда. С обслуживанием УГНС же справится один оператор.
Криогенные установки требуют обслуживания и достаточно энергоемки – они требуют значительного времени для выхода на режим, смену режима и отогрев, включают в себя энергоемкую систему очистки. Другими словами, ВРУ потребляет в несколько раз большую энергетическую мощность, чем УГНС – больше расходов на оплату счетов за электроэнергию.
Эксплуатация криогенной ВРУ экономически эффективна при производстве азота от 300 нм3/ч и кислорода – от 100 нм3/ч.
3. Легче найти потребителей.
При открытии нового бизнеса всегда есть проблема с поиском клиентов. ВРУ – установка с большой производительностью. При загрузке установки на полную проектную мощность будет сложно найти покупателей на такие объемы в своем регионе. Поэтому покупка ВРУ экономически оправдана при продажах более 2 000 баллонов газа ежемесячно. Использование же УГНС экономически эффективно при производстве от 200 баллонов.
4. Меньшие сроки окупаемости установки.
Если Вы решили открыть бизнес по производству технических газов, срок окупаемости УГНС в среднем составит 1,5-2 года, тогда как сроки окупаемости ВРУ – от 5 лет (в зависимости от реальных объемов потребления).
Если Вас заинтересовал бизнес по раскачке технических газов с помощью УГНС, для Вас в компании «Диоксид» готовы:
- выполнить проектирование участка раскачки газа;
- изготовить и поставить необходимый комплект оборудования;
- осуществить поставку, монтаж и пусконаладку оборудования, а также инструктаж персонала;
- предоставить оборудование в лизинг или в рассрочку.
Отправляйте заявку любым способом
Оставить заявку Заказать звонок
Гарантируем качественный и оперативный ответ!
Пишите на market@dioksid.ru или позвоните по указанным внизу сайта телефонам.
Источник
Разведка и добыча
Стратегические приоритеты:
- формирование на полуострове Ямал нового центра газодобычи, который в перспективе станет одним из основных для развития газовой отрасли России, вовлечение в разработку уникальных и крупных месторождений;
- формирование новых центров газодобычи на Востоке России — в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Камчатском крае;
- ввод в разработку новых месторождений Надым-Пур-Тазовского региона;
- доразведка залежей в глубокозалегающих ачимовских и юрских отложениях, а также в надсеноманском комплексе на разрабатываемых месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО);
- вовлечение в разработку месторождений континентального шельфа.
Задачи на среднесрочную перспективу:
- обеспечение расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- продолжение работы по формированию новых центров газодобычи на территории России;
- реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов добычи газа для поддержания проектных уровней добычи.
Транспортировка газа
Стратегические приоритеты:
- комплексное развитие газотранспортной системы синхронизированное с развитием объектов добычи, хранения газа, готовностью новых потребителей к приему газа, реализацией экспортных проектов;
- диверсификация маршрутов поставок газа на экспорт;
- строительство новых газотранспортных мощностей;
- реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов транспорта газа.
Задачи на среднесрочную перспективу:
- строительство новых газотранспортных мощностей на территории России для поставок газа на внутренний рынок и выполнения контрактных экспортных обязательств, в том числе расширение Северного газотранспортного коридора;
- строительство газотранспортных мощностей, обеспечивающих диверсификацию маршрутов поставок газа на экспорт;
- реализация комплексных программ реконструкции и технического перевооружения действующих объектов транспорта газа;
- вывод избыточных мощностей Центрального газотранспортного коридора.
Приоритетные газотранспортные проекты:
- «Бованенково — Ухта — 2»;
- «Ухта — Торжок — 2»;
- «Северный поток — 2»;
- «Турецкий поток»;
- «Сила Сибири».
Подземное хранение газа
Стратегическая цель развития российских ПХГ — достижение объема суточного отбора газа на уровне 1 млрд куб. м.
Стратегические приоритеты:
- поддержание достигнутого уровня мощностей ПХГ, повышение гибкости системы подземного хранения газа и обеспечение мощностями ПХГ дефицитных регионов на территории Российской Федерации;
- наращивание мощностей ПХГ Группы «Газпром» в зарубежных странах.
Задачи на среднесрочную перспективу:
- реконструкция и замещение морально и физически устаревших основных фондов на действующих ПХГ;
- создание и развитие пиковых ПХГ — Калининградского, Волгоградского, Новомосковского, Удмуртского резервирующего комплекса;
- обеспечение мощностями ПХГ дефицитных регионов (перспективными для создания ПХГ являются регионы Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации).
Переработка газа и газового конденсата, газохимия
Основной целью развития Группы «Газпром» в области газопереработки и газохимии является увеличение степени извлечения ценных компонентов природного газа, а также попутного нефтяного газа и их эффективное использование для дальнейшей переработки в высоколиквидную продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Стратегические приоритеты:
- создание новых газоперерабатывающих мощностей для освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока;
- переработка перспективных объемов жидкого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири.
Задачи на среднесрочную перспективу:
- реализация проектов создания новых газоперерабатывающих мощностей для освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также по переработке перспективных объемов жидкого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири;
- реконструкция действующих мощностей.
СПГ
Стратегический приоритет:
- наращивание собственного производства СПГ.
Задача на среднесрочную перспективу:
- реализация проектов производства СПГ на территории России.
Приоритетные СПГ-проекты:
- комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги;
- третья технологическая линия завода СПГ проекта «Сахалин-2»;
- комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ вблизи компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области;
- проект «Владивосток-СПГ»).
Источник
Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории России, Украины и стран СНГ.
Описание проекта
Рассматриваемый в данном бизнес-плане инвестиционный проект предполагает создания предприятия, основным видом деятельности которого будет являться поставка, монтаж и последующее обслуживание оборудования для автономного газоснабжения в Хабаровском крае. Цель проекта в будущем – расширение географии деятельности компании *****.
Обзор рынка
По выводам специалистов СКОЛКОВО, в России существует значительный потенциал использования автономной газификации за счет СУГ и СПГ. По подсчетам ИНЭИ РАН, для потребителей с объемами годового потребления в пределах ***** тыс. куб. м (небольшие предприятия, поселки и села с населением в 150-200 человек) использование СУГ конкурентоспособно при удаленности от магистральных газопроводов от ***** км, а СПГ от ***** км. Для 1 млн куб. м это ***** км для СУГ и от ***** км для СПГ.
***
Конкурентное окружение
На рынке оборудования для автономной газификации (газгольдеров) Хабаровского края, представлены предложения от следующих компаний:
- Газовая компания «*****» (Хабаровск);
- ***** (Нижний Новгород);
- ***** (Владивосток);
- ***** (Благовещенск).
Учитывая активное продвижение, широкую представленность компании в *****, а также сопоставимые цены – проект может рассчитывать на существенную долю рынка.
Финансовые показатели проекта
Показатель | Ед. изм. | Значение |
Необходимые инвестиции | тыс. руб. | ***** |
NPV | тыс. руб. | ***** |
IRR годовая | % | *****% |
Срок окупаемости | мес. | ***** |
Дисконтированный срок окупаемости | мес. | ***** |
Выдержки из исследования
***
Название «Газгольдер» было заимствовано с английского языка (gas – газ и holder – держатель, обладатель). Газгольдер представляет собой емкость для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), который, в результате испарения, по газопроводу подается в дом. Современные системы газгольдера имеют специальное распределительное оборудование, осуществляющее регулировку подачи газа и контроль его количества в резервуаре. Управление происходит в автоматическом режиме, однако, в случае необходимости, подачу газа можно перекрыть и вручную.
***
Периодичность заправки газгольдера зависит от его объема и интенсивности потребления газа. В среднем газгольдер заправляют 1-3 раза в год. Чем более вместительный резервуар для хранения СУГ используется, тем реже его нужно заправлять.
Для бесперебойного газоснабжения заправку газгольдера рекомендуется производить заблаговременно, когда количество СУГ в резервуаре составляет 15-25 % от общего объема, не дожидаясь прекращения его подачи.
По федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности заполнение газгольдера должно осуществляться не более чем на 85% от его объема. Это пространство необходимо, чтобы создать условия для испарения газа и безопасной эксплуатации сосуда, так как при увеличении температуры жидкой фазы газа увеличивается и его объем.
***
В 2014 году уровень газификации в Российской Федерации составлял *****%, а к 2018 году возрос до *****%. С 2005 по 2018 гг. было построено ***** газопровода протяженностью более ***** тыс. км. При этом было газифицировано более ***** тыс. домовладений и квартир и более ***** тыс. котельных. По данным ПАО «Газпром» ниже приведен уровень газификации в РФ с 2014 по 2018 гг.
Таблица 1. Газораспределение и газификация в России
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых дочерними и зависимыми газораспределительными организациями (ГРО) Газпрома, тыс. км | ||||
Транспортировка природного газа по газораспределительным системам, обслуживаемым дочерними и зависимыми ГРО Газпрома, млрд м 3 | ||||
Потребители, обслуживаемые дочерними и зависимыми ГРО Газпрома (природный газ), в т. ч.: | ||||
квартиры и частные домовладения, млн ед. | ||||
промышленные объекты, тыс. ед. | ||||
сельскохозяйственные объекты, тыс. ед. | ||||
коммунально-бытовые объекты, тыс. ед. | ||||
Объем финансирования Газпромом программ газификации, млрд руб. | ||||
Уровень газификации природным газом*, в т. ч.: | ||||
города и поселки городского типа | ||||
сельская местность |
* Расчет выполнен от объема жилого фонда, фиксированного по состоянию на 2005 г.
Источник: «Справочник. Газпром в цифрах 2014-2018»
***
График 1. Уровень газификации природным газом согласно данным Федеральной службы государственной статистики и данным ПАО «Газпром»
Источник: Рассчитано по данным Росстата и ПАО «Газпром»
Газификация регионов РФ, согласно генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2030 года, осуществляется преимущественно на природном сетевом газе. Вместе с тем, географические особенности регионов России, характер и численность потребителей газового топлива в населенных пунктах ограничивают повсеместное использование сетевого природного газа. В этом случае, газификация населенных пунктов осуществляется локально с использованием СУГ.
***
Газификация жилищного фонда в населенных пунктах осуществляется в рамках реализации Программы газификации края, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
По результатам Программы прогнозный уровень природным газом жилищного фонда Хабаровского края в 2022 году составит *****%.
***
Социальный эффект от реализации региональной программы:
- увеличение количества газифицированных квартир природным газом;
- уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг, улучшение условий их жизни;
- снижение загрязнения окружающей среды;
- сокращение количества квартир, газифицированных сжиженным углеводородным газом и снижения расходов населения на оплату природного газа.
Экономический эффект от реализации региональной программы:
- создание возможности газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности;
- увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;
- развитие выработки тепловой и электрической энергии с использованием природного газа;
- рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости;
- дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.
***
Для расчета потенциальной аудитории проекта на территории Хабаровского края были приняты некоторые допущения, основанные на полученных данных анализа рынка и статистической информации (таблица ниже).
Таблица 2. Расчет численности потенциальной аудитории проекта
Параметр | Ед. изм. | Значение |
Количество квартир, в т. ч.: | ед. | ***** |
в городах и поселках городского типа | ед. | ***** |
в сельской местности | ед. | ***** |
Процент не газифицированной недвижимости, в т. ч.: | % | ***** |
в городах и поселках городского типа | % | ***** |
в сельской местности | % | ***** |
Не газифицировано квартир, в т. ч.: | ед. | ***** |
в городах и поселках городского типа | ед. | ***** |
в сельской местности | ед. | ***** |
Процент населения с доходом выше ***** руб. в месяц | % | ***** |
Потенциальная численность аудитории проекта, в т. ч.: | ед. | ***** |
в городах и поселках городского типа | ед. | ***** |
в сельской местности | ед. | ***** |
Вывод:
Потенциальная численность аудитории проекта составляет около ***** тыс. объектов или *****% всего жилищного фонда Хабаровского края.
***
Подытожив выше приведенную информацию, был сделан прогноз сезонности.
Диаграмма 1. Прогнозируемая сезонность основной деятельности
***
СУГ представляет собой сложную смесь углеводородов, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние.
Состав СУГ может существенно различаться. Основными компонентами СУГ являются пропан и бутан. В виде примесей в них содержатся более легкие углеводороды (метан и этан) и более тяжелые (пентан). Все перечисленные компоненты являются предельными углеводородами. В состав СУГ могут входить также непредельные углеводороды: этилен, пропилен, бутилены.
***
Диаграмма 2. Структура продаж СУГ по продуктам
Источник: Доклад «О текущей ситуации на рынке СУГ» от 5 июня 2019 года, СПбМТСБ
***
По данным Росстата, в 2016 г. в России (без учёта объёмов российско-казахстанского СП “КазРосГаз”) было произведено ***** млн тонн СУГ против ***** млн. тонн в 2013-м. В последние годы производство данного вида продукции ежегодно растёт в среднем на *****%. Небольшое и, по-видимому, временное снижение выпуска случилось лишь в 2017 году.
Диаграмма 3. Производство в Российской Федерации Пропана и Бутана (сжиженных) в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: Росстат
***
Данная тенденция отображена внизу на графике.
Рисунок 1. Биржевой индекс СУГ для бытовых нужд и автомобильного транспорта
Источник: Доклад «О текущей ситуации на рынке СУГ» от 5 июня 2019 года, СПбМТСБ
***
Совокупность долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих отгрузку на внутренний рынок Российской Федерации СУГ, используемых в коммунально-бытовом секторе, промышленности и в качестве моторного топлива, в период с 2013 года по 2016 год приведены ниже на диаграмме.
Диаграмма 4. Отгрузка на внутренний рынок РФ СУГ, используемых в коммунально-бытовом секторе, промышленности и в качестве моторного топлива
Источник: Федеральная Антимонопольная Служба
При расчете долей хозяйствующих субъектов учитывались доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих отгрузку СУГ и входящих с ними в одну группу лиц.
***
Вывод:
Годовой объем рынка СУГ для бытовых нужд в Хабаровском крае составляет около ***** тыс. тонн (в городах и поселках городского типа – ***** тыс. тонн., в сельской местности – ***** тыс. тонн). Также можно рассчитывать на прирост рынка, путем присоединения новых потребителей СУГ из числа потенциальных клиентов проекта. Потенциальный прирост рынка СУГ может составить ***** тыс. тонн (в городах и поселках городского типа – ***** тыс. тонн., в сельской местности – около ***** тыс. тонн).
***
График 2. Сезонность стоимости СУГ в период 2011-2017 гг.
Источник: Рассчитано на основе данных АО «Газпром газэнергосеть»
По результатам исследования был вычислен тренд, который отображает среднюю сезонность стоимости СУГ в период 2011-2017 годов.
Подытожив выше приведенную информацию, был сделан прогноз сезонности цен на вспомогательные услуги компании.
График 3. Прогнозируемая сезонность цен
***
Приблизительная стоимость осуществления запланированных маркетинговых мероприятий приведена в следующей таблице.
Таблица 3. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий
Мероприятия | Бюджет |
Разработка и создание сайта компании | Первоначальные затраты в размере до ***** тыс. руб. |
Поддержание сайта Покупка контекстной рекламы, SEO-продвижение | Текущие затраты – до ***** тыс. руб./мес. (***** тыс. руб. в год) |
Регулярное размещение и обновление информации о компании на специализированных региональных Интернет-ресурсах | Текущие затраты – до ***** тыс. руб./мес. (***** тыс. руб. в год) |
Систематическое размещение рекламно-информационных блоков в региональных печатных СМИ | Текущие затраты – до ***** тыс. руб./мес. (***** тыс. руб. в год) |
Ежегодное размещение информации о компании в соответствующих разделах региональных справочных изданий | Текущие затраты – до ***** тыс. руб./мес. (***** тыс. руб. в год) |
Регулярное (2-3 раза в год) участие в профильных и специализированных региональных и городских выставках | ***** |
Ежемесячный мониторинг проводимых тендеров в сфере поставок асфальтобетона, и участие в данных тендерах | Проводится силами штатного персонала в рамках текущей деятельности. В качестве затрат оценочно можно рассмотреть годовой ФЗП с отчислениями в фонды одного менеджера по продажам в размере не более *****%, в соответствии с затратами времени по данной деятельности, что составляет около ***** тыс. руб. в год. Дополнительных затрат не требуется. |
Активные продажи | Проводятся силами штатного персонала в рамках текущей деятельности. В качестве затрат оценочно можно рассмотреть годовой ФЗП с отчислениями в фонды одного менеджера по продажам, что составляет около ***** тыс. руб. в год. Дополнительных затрат не требуется. |
***
Краткое описание функционала ключевых должностей и структурных единиц компании представлено в таблице.
Таблица 4. Должностные обязанности персонала
Должность (структурная единица) | Функционал |
***** |
|
***** |
|
***** |
|
***** |
|
***
Источник