Бизнес план по детской поликлиника

Содержание    3
Термины и сокращения, принятые в документе    13
1.Резюме проекта    14
О проекте    14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта    18
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России    21
Основные параметры медицинского рынка в России    22
2. Концепция    27
Общая информация. Услуги и цены    27
Схема 1. Организационная структура    28
Таблица 2.1. Среднее время приема. Стоимость услуг.    29
Площадь    31
Таблица 2.2.Площадь, кв.м.    31
Мощность и выручка    33
Таблица 2.3. Расчетная мощность. Объем продаж. Выручка    35
Постоянные расходы    37
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов, тыс. руб., %    37
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием медицинских услуг, тыс. руб.    38
Таблица 2.6. Постоянные административные расходы, тыс. руб.    39
Вложения в основные средства    41
Таблица 2.7. Капитальные затраты на организацию, тыс. руб.    41
Организация проекта    43
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    43
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта    46
Пути дальнейшего развития    47
Лицензирование    48
3. Рынок проекта    52
Основные параметры российской экономики    52
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    53
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    54
Таблица 3.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    55
Таблица 3.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    55
Таблица 3.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г    56
Потребители медицинских услуг в России    57
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    58
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г.    59
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг.    60
Таблица 3.8. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г.    62
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г.    63
Таблица 3.10. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2013-2018гг.    64
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2013-2018гг.    65
Таблица 3.11. Численность детского населения (до 15 лет) в Федеральных округах, тыс. чел. 2013-2017 гг.    66
Диаграмма 3.3. Распределение долей детского населения (0-14 лет) по Федеральным округам, %. 2013-2017 гг.    67
Таблица 3.12. Диагнозы, установленные впервые в жизни детям 0-14 лет, тыс. ед, 2013-2017гг. Прогноз до 2021г.    68
Таблица 3.13. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни детям 0-14 лет, по основным классам болезней, тыс. ед, 2013-2017гг.    69
Диаграмма 3.4. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни детям 0-14 лет, по основным классам болезней, тыс. ед, 2013-2017гг.    70
Таблица 3.14. Общая заболеваемость детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед, 2008г. 2013-2018гг.    71
Таблица 3.15. Распределение общего числа заболеваний у детей (0-14 лет) в РФ по классам болезней (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), ед, 2008г. 2013-2018гг.    72
Диаграмма 3.5. Структура распределения общей заболеваемости у детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам болезней, %. 2013-2018гг.    74
Таблица 3.16. Распределение общего числа заболеваний у детей 0-14 лет (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед, 2013-2018гг.    75
Диаграмма 3.6. Общая заболеваемость детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2013-2018гг.    76
Таблица 3.17. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    77
Таблица 3.18. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    78
Таблица 3.19. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг.    79
Таблица 3.20. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    80
Медицинские учреждения, обслуживающие детское население    81
Таблица 3.21. Основной перечень услуг педиатрии в РФ    82
Таблица 3.22. Календарь детских профилактических прививок    83
Таблица 3.23. Число женских консультаций и детских поликлиник в РФ, тыс. ед. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    85
Таблица. 3.24. Число детских самостоятельных поликлиник в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг.    86
Таблица. 3.25. Распределение детских самостоятельных поликлиник по Федеральным округам РФ, ед. 2013-2018гг.    87
Диаграмма. 3.7. Распределение детских самостоятельных поликлиник по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг.    88
Медицинские кадры в России    89
Таблица 3.26. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %    90
Диаграмма 3.8. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2013-2018гг.    91
Таблица 3.27. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2013-2018. Изменение к предыдущему периоду, %.    92
Диаграмма 3.9. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2013-2018гг.    93
Таблица 3.28. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    95
Таблица 3.29. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2008г. 2013-2018гг.    96
Диаграмма 3.10. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2013-2018гг.    97
Таблица 3.30. Врачи педиатры в РФ, ед. 2008г. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, % Прогноз до 2021г.    98
Таблица 3.31. Распределение врачей педиатров по Федеральным округам в РФ, ед. 2013-2018 гг.    99
Диаграмма 3.11. Структура распределения педиатров по Федеральным округам в РФ, % 2013-2018 гг.    100
Таблица 3.32. Педиатры в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Доля в общей структуре Педиатров в РФ, %.    101
Таблица 3.33. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Изменение к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2021г.    102
Таблица 3.34. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2013-2018гг.    103
Диаграмма 3.12. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2013-2018гг.    104
Таблица 3.35. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    105
Оборот денежных средств на медицинском рынке России    106
Платный рынок медицинских услуг    108
Таблица 3.36. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    109
Диаграмма 3.13. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до  2021г.    110
Коммерческая легальная медицина    112
Таблица 3.37. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    112
Таблица 3.38. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    114
Таблица 3.39. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему году, %.    115
Диаграмма 3.14. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг.    116
Таблица 3.40. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %. Прогноз до 2021г.    117
Добровольное медицинское страхование    118
Таблица 3.41. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    120
Таблица 3.42. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2018гг.    121
Диаграмма 3.15. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2018гг.    122
Таблица 3.43. Средняя цена за прием по ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2018гг.    123
Таблица 3.44. Выплаты ДМС в РФ,  2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    124
Таблица 3.45. Число страховых компаний на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    125
Обязательное медицинское страхование    126
Таблица 3.46. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности.    127
Таблица 3.47. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    130
Таблица 3.48. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2014-2018гг.    131
Таблица 3.49. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    132
Таблица 3.50. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2013-2018гг.    133
Диаграмм 3.16. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2013-2018гг    134
Таблица 3.51. Число страховых медицинских организаций (СМО),  работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    135
Таблица 3.52. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг.    136
Диаграмма 3.17. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2013-2018гг.    137
Диаграмма 3.18. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.    138
Государственное финансирование здравоохранения    139
Таблица 3.53. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    139
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды    140
Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    140
Таблица 3.55. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    141
4. Маркетинговая стратегия    142
Схема 2. Маркетинговая стратегия Детского медицинского центра    143
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.    144
Потребители    145
SWOT анализ проекта    146
Концепция продвижения    148
Перечень рекламных мероприятий    150
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете    154
5.Персонал    160
Таблица 5.1. Штат, связанный с оказанием услуг    161
Таблица 5.2. Штат административного персонала    163
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования    164
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования    165
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб.    166
6. Операционный план    168
Прогноз продаж по годам проекта    168
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.    168
Операционные расходы    169
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб.    170
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.    171
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    171
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.    172
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб.    173
7.Финансовый план    174
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.    175
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.    176
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб    177
Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    178
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.    178
8.Показатели эффективности проекта    179
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.    181
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, %    181
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %    182
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.    183
9. Оценка рисков и пути их сокращения    184
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.    186
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS    189
11.Приложения    193
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине    193
Приложение 2. Информационные ресурсы    196
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Детского медицинского центра.xls    197
Приложение 4.Приказ_Министерства_здравоохранения_и_социального_развития_Российской_Федерации_от_16_апреля_2012_г._№_366н.pdf    197
Приложение 5. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx    197
Приложение 6. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    198
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2014-2018г. Изменения за последний год, %.    206
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменения за последний год, %.    211
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг.    214
Приложение 10. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %    216
Приложение 11. Число зарегистрированных заболеваний у детей 0-14 лет (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) в субъектах РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %    221
Приложение 12. Распределение детских самостоятельных поликлиник (в системе Министерства здравоохранения РФ) по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %    227
Приложение 13. Распределение врачей-педиатров по субъектам РФ (всего по всем формам собственности), ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %    232