Бизнес план песчано гравийного карьера
Готовый бизнес-план песчано-гравийного карьера (с фин.расчетами)
Бизнес-план разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. для различных месторождений и заказчиков.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектов по разработке карьеров ПГС.
Готовый бизнес-план разработан на основе реализованных карьеров и с привлечением экспертов отрасли.
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно.
В результате заказчик приобретает качественный бизнес-план, который предназначен для привлечения заемного финансирования и моделирования различных сценариев проекта.
Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 цветных печатных экземпляра). Бесплатная доставка по России.
Готовый бизнес-план содержит 187 страниц, 43 таблицы, 42 графика, 9 диаграмм и 2 рисунка.
Дата расчетов: 19.12.2019.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 11 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров песчано-гравийного карьера и привлечение финансирования.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется 191 000 000 руб., в том числе:
- геолого-изыскательские работы – *** млн. руб.,
- закупка транспорта – *** млн. руб.,
- СМР цехов и склада – *** млн. руб.,
- вскрышные работы – *** млн. руб.
- нормируемые оборотные средства – *** млн. руб.
Ключевые параметры бизнес-плана:
- площадь земельного участка: ** га;
- стоимость аренды земельного участка (на 49 лет): *** руб. / га / месяц;
- оцениваемая емкость карьера: 5 000 000 куб. м, в том числе доля гравия в массиве: ***%, доля песка в массиве: ***%;
- стоимость товарной продукции в карьере: *** млн. руб.;
- выручка от продажи продукции: *** млн. руб. / год;
- численность персонала: ** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
- продолжительность инвестиционной стадии: до *** лет;
- планируемая дата начала переработки: ***-й месяц после начала финансирования;
- система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 20%;
- доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%), в т.ч.: доля НДС (с учетом НДС к возврату): **%, НДПИ: **%, доля налога на прибыль: **%, отчисления по ФОТ (соцстрах): **%, налог на имущество: **%, налог на транспорт: **%;
- среднее оцениваемое потребление ГСМ: *** тыс. л / месяц;
- оцениваемый расход эл. энергии: *** квт-ч / сутки;
- затраты на добычу 1 куб. м. продукции: *** руб. / куб.м.;
- точка безубыточности: *** т / мес. (*** тыс. руб. / месяц);
- чистая прибыль: *** млн. руб.;
- рентабельность по чистой прибыли: ** %;
- IRR проекта: ***%;
- PI проекта: *** б/р;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- период амортизации имущественного комплекса: *** лет.
Для приобретения готового бизнес-плана или доработки под Ваш проект звоните: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).
Дополнительные преимущества готового бизнес-плана карьера:
- на основе данного бизнес-плана успешно разработано множество заказных бизнес—планов предприятий различной мощности карьера и состава товарной продукции;
- в бизнес-плане отдельно проведен финансово—экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки конкретных мер минимизации возможных рисков;
- опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
- правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
- рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование.
Финансово-экономическая модель песчано-гравийного карьера
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «Инвест-Проект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели)
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.
Также Вы можете обратиться за бесплатной консультацией ответственного менеджера по телефону или эл. почте: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ), contact@expertcc.ru
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА КАРЬЕРА ПГС
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА | 16 |
2.1. Ключевые макроэкономические показатели | 16 |
2.2. Рынок нерудных строительных материалов в РФ | 17 |
2.2.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ | 18 |
2.2.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ | 19 |
2.2.3. Производство нерудных строительных материалов в регионах РФ | 29 |
2.2.4. Цены производителей нерудных строительных материалов в РФ | 37 |
2.2.5. Цены производителей нерудных строительных материалов в регионах РФ | 40 |
2.2.6. Импорт и экспорт нерудных строительных материалов в РФ | 47 |
2.2.7. Отгрузки нерудных строительных материалов в РФ | 54 |
2.2.8. Крупнейшие предприятия, занимающиеся добычей и разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ | 57 |
2.3. Отрасли применения нерудных строительных материалов | 59 |
2.3.1. Строительный рынок РФ | 60 |
2.4. Проблемы и перспективы развития рынка нерудных материалов | 62 |
2.5. Минерально-сырьевая база Московской области | 64 |
2.5.1. Полезные ископаемые федерального значения | 73 |
2.5.2. Полезные ископаемые регионального значения | 73 |
2.5.3. Фосфоритовые руды | 73 |
2.5.4. Доломит для металлургии | 74 |
2.5.5. Цементное сырье | 74 |
2.5.6. Глины для буровых растворов | 75 |
2.5.7. Тугоплавкие глины | 75 |
2.5.8. Природные облицовочные камни | 75 |
2.5.9. Стекольное сырьё | 75 |
2.5.10. Строительные камни | 76 |
2.5.11. Формовочные материалы | 76 |
2.5.12. Пески строительные | 80 |
2.5.13. Торф | 80 |
2.5.14. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы | 81 |
2.5.15. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ и пути их решения | 81 |
2.6. Продукция предприятия | 83 |
2.7. Цены на продукцию предприятия | 85 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 86 |
3.1. Концепция предприятия | 86 |
3.2. Показатели производственной мощности | 87 |
3.3. Динамика выработки карьера | 88 |
3.4. Параметры текущих затрат по проекту | 95 |
3.5. Параметры прямых затрат на производство | 96 |
3.6. Расчет затрат на ГСМ | 97 |
3.7. Расчет затрат на дизель-генератор | 97 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 98 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 98 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 104 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 104 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 106 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 107 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 108 |
6.1. Качественный анализ рисков | 108 |
6.2. Точка безубыточности | 109 |
6.3. Анализ чувствительности NPV | 111 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 114 |
7.1. Основные предположения к расчетам | 114 |
7.2. План доходов в целом по проекту | 116 |
7.3. План текущих затрат | 122 |
7.4. План прямых затрат | 128 |
7.5. План движения денежных средств (cash flow) | 135 |
7.6. План прибылей и убытков (ОПУ) | 148 |
7.7. Налогообложение | 163 |
7.8. Прогноз доходов инвестора | 168 |
7.9. Прогноз доходов владельца проекта | 173 |
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | 186 |
Итого 187 страниц, 43 таблицы, 42 графика, 9 диаграмм и 2 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Производство нерудных строительных материалов в РФ, 2013 – октябрь 2019 гг., тыс.м3.
Таблица 4. Производство нерудных строительных материалов по ФО, 2017 – октябрь 2019, тыс.м3.
Таблица 5. Средние цены производителей нерудных строительных материалов в РФ, 2012 – октябрь 2019, руб./м3.
Таблица 6. Среднегодовые цены на нерудные строительные материалы в РФ, 2013-2018, руб./м3.
Таблица 7. Средние цены производителей на НСМ по федеральным округам, 2017 – октябрь 2019, руб. /куб.м.
Таблица 8. Отгружено НСМ в натуральном выражении, РФ, 2017 – октябрь 2019 гг., тыс. м. куб.
Таблица 9. ТОП-5 предприятий, занимающихся добычей и разработкой гравийных и песчаных карьеров, 2018 год.
Таблица 10. Каталог месторождений песков строительных, ПГС, строительных камней в Московской области.
Таблица 11. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы полезных ископаемых федерального значения Московской области, 2018 год.
Таблица 12. Запасы и освоенность месторождений Московской области по видам полезных ископаемых, 2018 год.
Таблица 13. Крупнейшие месторождения ПИ федерального значения Московской области, 2018 год.
Таблица 14. Запасы и добыча полезных ископаемых МО, 2018 год.
Таблица 15. Отпускные цены на продукцию предприятия.
Таблица 16. Параметры производственной мощности карьера.
Таблица 17. Динамика выработки карьера помесячно, за 2021-2031 гг., куб. м.
Таблица 18. Параметры текущих затрат карьера.
Таблица 19. Параметры прямых затрат.
Таблица 20. Параметры работы дизель-генератора.
Таблица 21. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 22. Динамика привлечения и загрузки персонала за 2021-2031 гг.
Таблица 23. Динамика фонда оплаты труда за 2021-2031 гг.
Таблица 24. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 26. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 27. Расчет точки безубыточности.
Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 29. План поступлений помесячно за 2021-2031 гг.
Таблица 30. План поступлений по годам за 2021-2031 гг.
Таблица 31. План текущих затрат помесячно за 2021-2031 гг.
Таблица 32. План текущих затрат на весь период планирования по годам.
Таблица 33. План прямых затрат помесячно за 2021-2031гг.
Таблица 34. План прямых затрат на весь период планирования по годам.
Таблица 35. План движения денежных средств помесячно за 2021-2031 гг.
Таблица 36. План движения денежных средств на весь период планирования по годам.
Таблица 37. План прибылей и убытков помесячно за 2021-2031 гг.
Таблица 38. План прибылей и убытков на весь период планирования по годам.
Таблица 39. Налогообложение на период планирования помесячно.
Таблица 40. План получения и возврата финансирования за 2021-2025 гг.
Таблица 41. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 42. Расчет NPV проекта.
Таблица 43. Финансовый анализ проекта (11-й год).
Список графиков
График 1. Динамика поступления выручки.
График 2. Динамика текущих затрат.
График 3. Динамика прямых затрат.
График 4. Получение и погашение долга (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли.
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 7. Динамика производства НСМ в РФ, 2014-2018, тыс.м3.
График 8. Динамика производства НСМ в РФ, 2017 — октябрь 2019 гг., тыс.м3
График 9. Рейтинг производства НСМ по ФО РФ, январь — октябрь 2019 г., тыс. м. куб.
График 10. Динамика среднегодовых цен на НСМ, 2013-2018, руб./куб.м.
График 11. Динамика средних цен производителей НСМ по РФ, декабрь 2017 — октябрь 2019 гг., руб. / м. куб.
График 12. Динамика импорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019, тыс. долл.
График 13. Динамика импорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019, тонн.
График 14. Динамика импорта песка в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 15. Динамика импорта песка в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 года, тонн.
График 16. Динамика импорта ПГС в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 17. Динамика импорта ПГС в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тонн.
График 18. Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 19. Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тонн.
График 20. Динамика экспорта песка в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 21. Динамика экспорта песка в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тонн.
График 22. Динамика экспорта ПГС в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 23. Динамика экспорта ПГС в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тонн.
График 24. Динамика выручки АО «БОГАЕВСКИЙ КАРЬЕР», 2015 — 2018 гг., млрд. руб.
График 25. Динамика выручки АО «КОРФОВСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР», 2015 — 2018 гг., млрд. руб.
График 26. Динамика выручки АО «ОБЪЕМ», 2015 — 2018 гг., млрд. руб.
График 27. Динамика ввода жилья в РФ, 2010-2018, млн. кв.м.
График 28. Динамика добычи формовочных материалов МО, 2012 – 2017 гг., тыс. тонн.
График 29. Динамика выработки карьера.
График 30. Расчет точки безубыточности.
График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 32. Динамика поступления выручки.
График 33. Динамика текущих затрат.
График 34. Динамика прямых затрат.
График 35. Выручка, затраты, прибыль.
График 36. Динамика чистой прибыли.
График 37. Финансовые результаты.
График 38. Получение и погашение долга (руб.).
График 39. Обслуживание долга (руб.).
График 40. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 41. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 42. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ, 2018, %.
Диаграмма 2. Структура производства нерудных строительных материалов по ФО, 2018, %.
Диаграмма 3. Структура выхода товарной продукции.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 5. Структура прямых затрат.
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура выручки.
Диаграмма 8. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 9. Структура затрат в 11-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Ресурсный потенциал сырьевой базы песчано-гравийного материала и песка для строительных работ в РФ.
Рисунок 2. Карта расположения минерально-сырьевых ресурсов Московской области, 2019 г.
Итого 187 страниц, 43 таблицы, 42 графика, 9 диаграмм и 2 рисунка.
Готовый бизнес-план песчано-гравийного карьера (с фин.расчетами)
Бизнес-план разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. для различных месторождений и заказчиков.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектов по разработке карьеров ПГС.
Готовый бизнес-план разработан на основе реализованных карьеров и с привлечением экспертов отрасли.
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно.
В результате заказчик приобретает качественный бизнес-план, который предназначен для привлечения заемного финансирования и моделирования различных сценариев проекта.
Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 цветных печатных экземпляра). Бесплатная доставка по России.
Готовый бизнес-план содержит 187 страниц, 43 таблицы, 42 графика, 9 диаграмм и 2 рисунка.
Дата расчетов: 19.12.2019.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 11 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров песчано-гравийного карьера и привлечение финансирования.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется 191 000 000 руб., в том числе:
- геолого-изыскательские работы – *** млн. руб.,
- закупка транспорта – *** млн. руб.,
- СМР цехов и склада – *** млн. руб.,
- вскрышные работы – *** млн. руб.
- нормируемые оборотные средства – *** млн. руб.
Ключевые параметры бизнес-плана:
- площадь земельного участка: ** га;
- стоимость аренды земельного участка (на 49 лет): *** руб. / га / месяц;
- оцениваемая емкость карьера: 5 000 000 куб. м, в том числе доля гравия в массиве: ***%, доля песка в массиве: ***%;
- стоимость товарной продукции в карьере: *** млн. руб.;
- выручка от продажи продукции: *** млн. руб. / год;
- численность персонала: ** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
- продолжительность инвестиционной стадии: до *** лет;
- планируемая дата начала переработки: ***-й месяц после начала финансирования;
- система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 20%;
- доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%), в т.ч.: доля НДС (с учетом НДС к возврату): **%, НДПИ: **%, доля налога на прибыль: **%, отчисления по ФОТ (соцстрах): **%, налог на имущество: **%, налог на транспорт: **%;
- среднее оцениваемое потребление ГСМ: *** тыс. л / месяц;
- оцениваемый расход эл. энергии: *** квт-ч / сутки;
- затраты на добычу 1 куб. м. продукции: *** руб. / куб.м.;
- точка безубыточности: *** т / мес. (*** тыс. руб. / месяц);
- чистая прибыль: *** млн. руб.;
- рентабельность по чистой прибыли: ** %;
- IRR проекта: ***%;
- PI проекта: *** б/р;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- период амортизации имущественного комплекса: *** лет.
Для приобретения готового бизнес-плана или доработки под Ваш проект звоните: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).
Дополнительные преимущества готового бизнес-плана карьера:
- на основе данного бизнес-плана успешно разработано множество заказных бизнес—планов предприятий различной мощности карьера и состава товарной продукции;
- в бизнес-плане отдельно проведен финансово—экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки конкретных мер минимизации возможных рисков;
- опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
- правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
- рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование.
Финансово-экономическая модель песчано-гравийного карьера
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «Инвест-Проект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели)
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.
Также Вы можете обратиться за бесплатной консультацией ответственного менеджера по телефону или эл. почте: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ), contact@expertcc.ru
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА КАРЬЕРА ПГС
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА | 16 |
2.1. Ключевые макроэкономические показатели | 16 |
2.2. Рынок нерудных строительных материалов в РФ | 17 |
2.2.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ | 18 |
2.2.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ | 19 |
2.2.3. Производство нерудных строительных материалов в регионах РФ | 29 |
2.2.4. Цены производителей нерудных строительных материалов в РФ | 37 |
2.2.5. Цены производителей нерудных строительных материалов в регионах РФ | 40 |
2.2.6. Импорт и экспорт нерудных строительных материалов в РФ | 47 |
2.2.7. Отгрузки нерудных строительных материалов в РФ | 54 |
2.2.8. Крупнейшие предприятия, занимающиеся добычей и разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ | 57 |
2.3. Отрасли применения нерудных строительных материалов | 59 |
2.3.1. Строительный рынок РФ | 60 |
2.4. Проблемы и перспективы развития рынка нерудных материалов | 62 |
2.5. Минерально-сырьевая база Московской области | 64 |
2.5.1. Полезные ископаемые федерального значения | 73 |
2.5.2. Полезные ископаемые регионального значения | 73 |
2.5.3. Фосфоритовые руды | 73 |
2.5.4. Доломит для металлургии | 74 |
2.5.5. Цементное сырье | 74 |
2.5.6. Глины для буровых растворов | 75 |
2.5.7. Тугоплавкие глины | 75 |
2.5.8. Природные облицовочные камни | 75 |
2.5.9. Стекольное сырьё | 75 |
2.5.10. Строительные камни | 76 |
2.5.11. Формовочные материалы | 76 |
2.5.12. Пески строительные | 80 |
2.5.13. Торф | 80 |
2.5.14. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы | 81 |
2.5.15. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ и пути их решения | 81 |
2.6. Продукция предприятия | 83 |
2.7. Цены на продукцию предприятия | 85 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 86 |
3.1. Концепция предприятия | 86 |
3.2. Показатели производственной мощности | 87 |
3.3. Динамика выработки карьера | 88 |
3.4. Параметры текущих затрат по проекту | 95 |
3.5. Параметры прямых затрат на производство | 96 |
3.6. Расчет затрат на ГСМ | 97 |
3.7. Расчет затрат на дизель-генератор | 97 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 98 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 98 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 104 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 104 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 106 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 107 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 108 |
6.1. Качественный анализ рисков | 108 |
6.2. Точка безубыточности | 109 |
6.3. Анализ чувствительности NPV | 111 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 114 |
7.1. Основные предположения к расчетам | 114 |
7.2. План доходов в целом по проекту | 116 |
7.3. План текущих затрат | 122 |
7.4. План прямых затрат | 128 |
7.5. План движения денежных средств (cash flow) | 135 |
7.6. План прибылей и убытков (ОПУ) | 148 |
7.7. Налогообложение | 163 |
7.8. Прогноз доходов инвестора | 168 |
7.9. Прогноз доходов владельца проекта | 173 |
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | 186 |
Итого 187 страниц, 43 таблицы, 42 графика, 9 диаграмм и 2 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Производство нерудных строительных материалов в РФ, 2013 – октябрь 2019 гг., тыс.м3.
Таблица 4. Производство нерудных строительных материалов по ФО, 2017 – октябрь 2019, тыс.м3.
Таблица 5. Средние цены производителей нерудных строительных материалов в РФ, 2012 – октябрь 2019, руб./м3.
Таблица 6. Среднегодовые цены на нерудные строительные материалы в РФ, 2013-2018, руб./м3.
Таблица 7. Средние цены производителей на НСМ по федеральным округам, 2017 – октябрь 2019, руб. /куб.м.
Таблица 8. Отгружено НСМ в натуральном выражении, РФ, 2017 – октябрь 2019 гг., тыс. м. куб.
Таблица 9. ТОП-5 предприятий, занимающихся добычей и разработкой гравийных и песчаных карьеров, 2018 год.
Таблица 10. Каталог месторождений песков строительных, ПГС, строительных камней в Московской области.
Таблица 11. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы полезных ископаемых федерального значения Московской области, 2018 год.
Таблица 12. Запасы и освоенность месторождений Московской области по видам полезных ископаемых, 2018 год.
Таблица 13. Крупнейшие месторождения ПИ федерального значения Московской области, 2018 год.
Таблица 14. Запасы и добыча полезных ископаемых МО, 2018 год.
Таблица 15. Отпускные цены на продукцию предприятия.
Таблица 16. Параметры производственной мощности карьера.
Таблица 17. Динамика выработки карьера помесячно, за 2021-2031 гг., куб. м.
Таблица 18. Параметры текущих затрат карьера.
Таблица 19. Параметры прямых затрат.
Таблица 20. Параметры работы дизель-генератора.
Таблица 21. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 22. Динамика привлечения и загрузки персонала за 2021-2031 гг.
Таблица 23. Динамика фонда оплаты труда за 2021-2031 гг.
Таблица 24. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 26. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 27. Расчет точки безубыточности.
Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 29. План поступлений помесячно за 2021-2031 гг.
Таблица 30. План поступлений по годам за 2021-2031 гг.
Таблица 31. План текущих затрат помесячно за 2021-2031 гг.
Таблица 32. План текущих затрат на весь период планирования по годам.
Таблица 33. План прямых затрат помесячно за 2021-2031гг.
Таблица 34. План прямых затрат на весь период планирования по годам.
Таблица 35. План движения денежных средств помесячно за 2021-2031 гг.
Таблица 36. План движения денежных средств на весь период планирования по годам.
Таблица 37. План прибылей и убытков помесячно за 2021-2031 гг.
Таблица 38. План прибылей и убытков на весь период планирования по годам.
Таблица 39. Налогообложение на период планирования помесячно.
Таблица 40. План получения и возврата финансирования за 2021-2025 гг.
Таблица 41. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 42. Расчет NPV проекта.
Таблица 43. Финансовый анализ проекта (11-й год).
Список графиков
График 1. Динамика поступления выручки.
График 2. Динамика текущих затрат.
График 3. Динамика прямых затрат.
График 4. Получение и погашение долга (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли.
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 7. Динамика производства НСМ в РФ, 2014-2018, тыс.м3.
График 8. Динамика производства НСМ в РФ, 2017 — октябрь 2019 гг., тыс.м3
График 9. Рейтинг производства НСМ по ФО РФ, январь — октябрь 2019 г., тыс. м. куб.
График 10. Динамика среднегодовых цен на НСМ, 2013-2018, руб./куб.м.
График 11. Динамика средних цен производителей НСМ по РФ, декабрь 2017 — октябрь 2019 гг., руб. / м. куб.
График 12. Динамика импорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019, тыс. долл.
График 13. Динамика импорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019, тонн.
График 14. Динамика импорта песка в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 15. Динамика импорта песка в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 года, тонн.
График 16. Динамика импорта ПГС в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 17. Динамика импорта ПГС в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тонн.
График 18. Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 19. Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тонн.
График 20. Динамика экспорта песка в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 21. Динамика экспорта песка в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тонн.
График 22. Динамика экспорта ПГС в стоимостном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тыс. долл.
График 23. Динамика экспорта ПГС в натуральном выражении, 2016 — ноябрь 2019 гг., тонн.
График 24. Динамика выручки АО «БОГАЕВСКИЙ КАРЬЕР», 2015 — 2018 гг., млрд. руб.
График 25. Динамика выручки АО «КОРФОВСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР», 2015 — 2018 гг., млрд. руб.
График 26. Динамика выручки АО «ОБЪЕМ», 2015 — 2018 гг., млрд. руб.
График 27. Динамика ввода жилья в РФ, 2010-2018, млн. кв.м.
График 28. Динамика добычи формовочных материалов МО, 2012 – 2017 гг., тыс. тонн.
График 29. Динамика выработки карьера.
График 30. Расчет точки безубыточности.
График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 32. Динамика поступления выручки.
График 33. Динамика текущих затрат.
График 34. Динамика прямых затрат.
График 35. Выручка, затраты, прибыль.
График 36. Динамика чистой прибыли.
График 37. Финансовые результаты.
График 38. Получение и погашение долга (руб.).
График 39. Обслуживание долга (руб.).
График 40. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 41. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 42. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ, 2018, %.
Диаграмма 2. Структура производства нерудных строительных материалов по ФО, 2018, %.
Диаграмма 3. Структура выхода товарной продукции.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 5. Структура прямых затрат.
Диагра?