Бизнес план на продажу газоанализаторов
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ, приборы, измеряющие содержание (концентрацию) одного или нескольких компонентов в газовых смесях.
Краткая характеристика рынка газоанализаторов в России.
Рынок газоанализаторов в России можно разделить на несколько секторов по областям их применения. Как правило, при разработке газоанализатора производители ориентируются на специфические требования, выдвигаемые потребителями, а они разные и зависят от области применения газоанализатора. При этом некоторые типы газоанализаторов находят применения сразу в нескольких областях
Мы выделим следующие области применения (сектора рынка):
— Промышленность, отдельно выделим (из-за специфики конструкции) газоанализаторы для настройки процесса горения и контроля отходящих газов в трубе.
Рынок промышленности наиболее интересен для производителей газоанализаторов. Его емкость составляет сегодня не менее не менее 80% всего рынка газоанализаторов. Рынок растет – его рост стимулируют постоянно появляющиеся директивы от надзорных органов. Основным из которых, определяющих правила и спрос является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере:
- охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с отходами производства и потребления);
- безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр;
- промышленной безопасности;
- безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения);
- безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей);
- безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики;
- безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения;
- а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.
Главная цель Службы — обеспечение защищенности объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, объектов электроэнергетики и других объектов, поднадзорных Службе, работников данных объектов и населения, окружающей среды от угроз техногенного характера путем применения предусмотренных полномочиями Службы мер, направленных на недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований по безопасности в установленной сфере деятельности.
— Санитарный и экологический контроль воздуха санитарных зон.
В этой области уровень измеряемых концентраций газоанализаторовна порядок ниже, чем для газоанализаторов, предназначенных для промышленности. В связи с этим большая часть физических принципов использующихся в газоанализаторах для промышленности не применимы в этой области (не хватает чувствительности). По большей части применяются лабораторные приборы, использующие фотоколориметрические методы химического анализа. Газоанализаторов, работающих на фотоколориметрическом методе не много, они как правило, в несколько раз дороже, чем газоанализаторы использующие боле широко применяющиеся физические принципы.
-Бытовое.
Рынок ограничен дешевыми приборами на метан и угарный газ. Рынок узок, так как спрос не простимулирован надзорными органами.
-Медицина.
Ограничен исследовательскими приборами и газоанализаторами кислорода. Специализированных приборов практически нет.
— Автомобильные.
Приборов много, но спрос низкий, так как спрос не простимулирован надзорными органами.
— Сельское хозяйство.
Ограничен исследовательскими приборами и газоанализаторами аммиака. Специализированных приборов практически нет.
— Научные исследования и лабораторные применения.
В основном дорогостоящие приборы -это хроматографы, фурье спектрометры. Масс спектрометры, спектрометры ионной подвижности и т.п. Спрос не велик. Мало покупателей. Рынок рискованный для производителей.
— Досмотр и обнаружение запрещенных веществ (наркотики и взрывчатка).
Спрос не велик. Мало покупателей (МВД и Российская Армия). Рынок рискованный для производителей
В Едином государственном реестре средств измерений зарегистрировано 168 производителей газоаналитического оборудования, из них российские производители составляют 62% (104 производителя). При таком количестве производителей в регионах представлено не более дести из них. Основная масса отечественных фирм – производителей это маленькие компании, работающие на свой регион или производящие приборы под одну – две больших местных компании – потребителя. На рынках практически всех регионах присутствуют несколько мировых лидеров по производству газоаналитической техники, такие как BW Technologies, Drager, MSA Auer, OLDHAM, Testo. Из отечественных производителей, конечно, выделяется «Аналитприбор» — его присутствие и лидерство на рынке, на сегодня, неоспоримо. При рассмотрении более узких специализаций можно выделить другие Российские копании: анализ летучих органических соединений – «Хромдет – Экология», анализ отходящих газов – «ЭкоМон», анализаторы для газовых хозяйств – «Фармэк» (Белоруссия, но мы посчитали как отечественные), приборы экологического мониторинга – «Оптэк» и так далее.
Оценить емкость рынка газоанализаторов непросто. Из-за отсутствия полной информации по продажам и спросу. Но долю отечественных производителей на рынке можно оценить по производственному принципу. Специфика рынка такова, что практически во всех областях применения газоанализаторов (кроме бытового сектора) поставка газоанализаторов осуществляется по заказу с предварительной оплатой. По нашим оценкам в производстве газоанализаторов в России участвуют примерно 2000 человек. Для того, чтобы обеспечить в отрасли среднюю зарплату в пределах 50-80 тыс.рублей средний объем продаж производителей газоанализаторов на одного работающего в год должна составлять примерно 3 млн. рублей. Таким образом, объем выпускаемой продукции отечественными производителями составляет 6 миллиардов рублей в год.
Современная промышленность, насыщенная высокотехнологичными решениями нуждается в максимально точном контроле, где обеспечение безопасности персонала – первоочередная задача.
Для выполнения данной задачи применяются различные контроллеры, одним из видов которых являются газоанализаторы (газосигнализаторы). Эти приборы призваны измерять концентрацию определенных компонентов в газовых смесях.
Конструктивно, как правило, газоанализатор состоит из следующих основных элементов:
– первичный преобразователь (датчик чувствительности), который с помощью различных методов измерений преобразовывает газовую концентрацию в измеряемый электрический сигнал;
– измерительно-показывающий модуль, обрабатывающий полученный сигнал, сравнивающий его с определенными пороговыми значениями и затем выводящий результат на цифровой индикатор;
Приборы различаются по области применения и способу установки. Это зависит от условий и задач эксплуатации. Так, помимо общепромышленного использования, аппараты могут применяться в сфере повышенной взрывоопасности (бурение нефтегазовых скважин) и в специальных условиях (шахтовые, морские). Исходя из этого, газоанализаторы бывают стационарные и переносные (портативные).
Первые (стационарные) ведут постоянное автоматическое отслеживание концентрации газов (паров) и в случае превышения заданного порога подают все виды сигналов, а также могут сами включить вентиляцию и другие системы безопасности. Вторые (переносные, персональные), прежде всего, обеспечивают личную безопасность. Они ведут непрерывное измерение содержания газовых смесей непосредственно на месте нахождения работника.
Методы измерения:
Термокаталитический — Один из самых дешевых типов анализаторов. Принцип действия заключается в окислении углеводородов на каталитически активном элементе. Концентрация газа измеряется по пропорциональности выделяющегося тепла к содержанию углеводородов. Низкий диапазон стоимости.
Электрохимический — Осуществляет измерение путем прохождения электрического тока через растворы электролитов, контактирующие с анализируемым газом. Основное предназначение – отличное обнаружение токсичных газов. Средний диапазон стоимости.
Полупроводниковый — Работают по принципу изменения поверхностного сопротивления полупроводникового материала в результате воздействия на него газа. В качестве измерителя их использование малоэффективно, т. к. высока погрешность измерений. Тем не менее это отличный течеискатель горючих или токсичных газовых смесей. Низкий диапазон стоимости.
Оптический — Имеет высокую чувствительность и точность измерения. Принцип действия основан на способности молекул газов избирательно поглощать инфракрасное излучение. Данные приборы работают в широком диапазоне газовых концентраций. Могут работать с перегрузками. Диапазон стоимости выше среднего.
Фотоколориметрический — Действие указанных приборов основано на цветных избирательных реакциях между реактивом-индикатором в растворе, на ленте или специальном порошке и анализируемым компонентом газовоздушной смеси. При этом мерой концентрации определяемого компонента является интенсивность окраски образующихся продуктов реакции. Фотоколориметрические газоанализаторы обладают достаточно высокой чувствительностью и избирательностью, что достигается выбором характерного химического реактива, используемого для приготовления индикаторного средства.
Ионизационный — Ионизационный способ газового анализа основан на зависимости ионного тока, возникающего в процессе ионизации исследуемого газа, от содержания, контролируемого компонента. Из известных способов ионизации газов (ионизация пламенем, тлеющим разрядом, радиоактивным излучением и облучением коротковолновым светом) при разработке газоанализаторов наиболее часто используют ионизацию пламенем и радиоактивное излучение.
Оптико-акустический. Оптико-акустический метод основывается на следующем физическом явлении. Если газ, способный поглощать инфракрасные лучи, поместить в закрытый объем, и подействовать влиянием потока инфракрасной энергии, то за некоторый промежуток времени газ нагревается до некоторой температуры, которая определяется условиями теплопередачи. Одновременно увеличивается также давление газа. Когда поток прерывается с некоторой частотой при помощи обтюратора, газ в закрытом объеме периодически нагревается и охлаждается, возникают колебания температуры и давления газа, которые могут быть восприняты чувствительным элементом газоанализатора.
Хемилюминесцентный и флуоресцентный. Принцип работы хемилюминесцентных газоанализаторов основан на измерении интенсивности люминесценции продуктов химической реакции определяемого компонента с реагентом, а флуоресцентных — на измерении интенсивности флуоресценции определяемого компонента под действием УФ-излучения.
Подвижность ионов. Принцип работы газоанализаторов основан на измерении подвижности ионов. Компоненты в анализируемой пробе могут быть предварительно разделены в хроматографической колонке, а затем молекулы пробы ионизируются и поступают в пролетный масс спектрометр, в котором измеряется ионный ток разделенных во времени ионов по массе. Измеряемый ионный ток пропорционален концентрации каждого типа молекул в пробе.
Подробно можно ознакомиться с техническими характеристиками газоанализаторов и их производителями на интернет ресурсе КИПИНФО, где представлено примерно 70% приборов и их производителей на рынке газоаналитического оборудования России.
В настоящее время в западных странах наблюдаются тенденции к миниатюризации переносных газоанализаторов. Методы измерения в основном оптический и полупроводниковый. Современные сенсоры (чувствительные элементы) приборов позволяют разместить их в любом гаджете (часы, смартфон и т.д.)
Однако, учитывая специфику российского рынка, все типы газоанализаторов и их методы измерения востребованы в различных областях промышленности.
Руководствуясь Федеральным закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
ООО «Промприбор-Р» разработало и серийно выпускает линейку стационарных и переносных газоанализаторов СИГМА-03 и СИГНАЛ-4, а так же мультигазовый переносной газоанализатор АЛЬФА (в данный момент готовятся испытательные образцы для прохождения сертификации.
Имеются все разрешительные документы:
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.С.31.004.А №32256 срок действия до 16.08.2018
Сертификат соответствия № RU C-RU.ГБ06.В.00151 срок действия до 11.12.2018 г.
Газоанализатор Сигнал-4 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 38260-14
Сертификат соответствия № RU C-RU.ГБ06.В00115 срок действия до 30.10.2018
Газоанализатор Сигма-03 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 38261-014
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.31.004.А №56855 срок действия до 25.10.2019
Область применения.
- Энергетика: контроль гексафторида серы элегаза (SF6) в помещениях комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 6-кВ-750 кВ, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Р.Ф.» (п 5.4.4. и п 5.4.2.6.)
- Нефтегазовая отрасль: нефтебазы, АЗС, АГНКС, ремонт и обслуживание емкостей и цистерн для светлых нефтепродуктов, газопроводы и нефтепроводы, установка на автоцистерны, автотопливозаправщики (АТЗ) для транспортировки темных и светлых нефтепродуктов, для оснащения НАСФ (нештатные аварийно спасательные формирования) Лукойл, Газпром, Газпром нефть, Роснефть и т.д. (контроль за утечкой паров углеводородов);
- Коммунальное хозяйство: службы водоканала, газовые службы, телефонные и кабельные сети в коллекторах (контроль за утечкой и превышением ПДК природного газа и токсичных веществ);
- Хладокомбинаты, мясо-молочные производства, стратегические холодильники, пив заводы, консервные заводы (контроль за утечкой аммиака);
- Автохозяйства и подземные паркинги (контроль угарного газа);
- Металлургическая промышленность;
- МЧС – оснащение НАСФ (ПРИКАЗ от 23 декабря 2005г. №999)
- РЖД – оснащение НАСФ (Распоряжение №2920р от 31 декабря 2008г.)
а так же при контроле окружающей среды в местах отбора проб, подвалах, колодцах, коллекторах подземных коммуникаций, в котельных и др. помещениях технологических объектов.
Скачать текст статьи в формате PDF
Рынок газоанализаторов в России является сегодня одним из самых активно развивающихся и имеющих хорошие перспективы, обусловленные технологическим прогрессом в мировой науке и промышленности в целом.
Наиболее коммерчески привлекательными в течение ближайших 10 лет будут медицинский и бытовой сегменты рынка, следовательно, инвестирование именно в эти секторы, пока еще не занятые в России, наиболее выгодно.
О передовых изобретениях и разработках российскими учеными современных газоанализаторов широкого спектра действия типа «электронный нос» читайте здесь.
Однако венчурный бизнес в России имеет ряд особенностей, затрудняющих вывод на рынок новых высокотехнологичных продуктов (что ведет к отставанию от мировой индустрии и уступке ниш на внутреннем рынке иностранным производителям).
Применительно к рынку газоанализаторов, такими особенностями являются: отсутствие коммерческого интереса в сегментах рынка газоанализаторов, не подпадающих под государственный заказ (рынок газоанализаторов для мелкокорпоративных и частных нужд), отсутствие механизмов стимулирования спроса (кроме административных, носящих явный репрессивный оттенок), отсутствие производственных цепочек между предприятиями, длительные сроки патентования изобретений и полезных моделей (около двух лет).
Складывается парадоксальная ситуация: изобретения в России есть, как есть и современные производственные мощности, но довести изобретения до массового производства не удается.
Хаотический рынок
На сегодняшний день единой оценки рынка газоанализаторов в России попросту нет. Но есть довольно интересная разноплановая информация, с помощью которой можно охарактеризовать рынок газоанализаторов в России, как хаотический, находящийся в начальной стадии своего формирования.
Специалисты российской компании «Промприбор-Р», выпускающей газоанализаторы, проанализировали рынок «электронных носов» и пришли к выводу, что хоть рынок и перспективен, он еще очень рискованный для инвестиций.
Иван Лебедев, руководитель «Промприбор-Р», оценил рынок для каждого сектора отечественной экономики, в котором применяются газоанализаторы. По его словам, самым интересным для производителей сегментом является промышленный. Его емкость составляет сегодня не менее 70-75% всего рынка газоанализаторов. Самыми рискованными являются сегменты для нужд силовых структур, а также – научный и лабораторный, в которых используются дорогостоящие приборы — хроматографы, Фурье-спектрометры, массспектрометры, спектрометры ионной подвижности и т.п., так как спрос на данную продукцию не велик. Автомобильных газоанализаторов много, но спрос низкий, так как спрос не простимулирован надзорными органами. Рынок бытовых газоанализаторов ограничен дешевыми приборами на метан и угарный газ, а спрос на нем также не поддерживается надзорными органами. Аналогичная картина в сегменте сельского хозяйства и экологического контроля. Специализированных приборов для медицины практически нет.
«В Едином государственном реестре средств измерений зарегистрировано 168 производителей газоаналитического оборудования, из них российские производители составляют 62% (104 производителя). При таком количестве производителей, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга представлено не более десяти из них. Основная масса отечественных фирм-производителей — это маленькие компании, работающие на свой регион или производящие приборы под одну — две большие местные компании – потребителей. Специфика рынка такова, что практически во всех областях применения газоанализаторов (кроме бытового сектора) поставка газоанализаторов осуществляется по заказу с предварительной оплатой. Рынок растет – его рост стимулируют постоянно появляющиеся директивы от надзорных органов. Основным из которых, определяющих правила и спрос, является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору», — поясняет Иван Лебедев.
Наблюдения промышленников, занятых непосредственно производством газоанализаторов, и ведущих конкурентную борьбу на внутреннем рынке, подтверждают прогноз спроса миниатюрных бытовых газоанализаторов в среднесрочной перспективе. Эта ниша сложилась, и её займут – вопрос в том, будут ли это российские или зарубежные компании (типа литовской компании Peres или британской Peratech).
Тем временем, для российского рынка характерна «утечка мозгов». В Португалии сделали то, что не смогли в России. А именно, нашли инвесторов для воплощения русской инженерной мысли, как «электронный нос» преобразовать в «электронный язык».
В мире успешно применяются компьютерные системы, которые анализируют химический состав духов, позволяя производителям делать их продукцию более совершенной. Но совсем недавно технологию, немного изменив, переняли и виноделы. Португальский химик Хосе Маркес приспособил анализатор химического состава жидкостей к дегустации мадеры. Прибор обнаруживает в вине органические вещества, образующиеся при созревании напитка. Сейчас электронный дегустатор умеет определять возраст мадеры с точностью до 1,8 года. Это только начало. Следующая задача, какой видит её Маркес, научить прибор предсказывать, что будет происходить с созревающим вином в будущем. При этом «электронный язык» можно без труда приспособить для самых разных напитков. «Все, что нужно, — заменить часть датчиков», — объясняет к.х.н. Алиса Руднитская, один из создателей прибора. Она начала работать над устройством в Санкт-Петербургском государственном университете, а потом перебралась с разработкой в Португалию. «В России никак не получалось найти под проект инвестора. А здесь мы уже ведем подготовку к коммерциализации аппарата», — пояснила А. Руднитская. Вот так просто специалисты покидают Россию.
И, конечно же, не обходится рынок без искусственного стимулирования. Раз перспективный рынок бытовых газоанализаторов не развивается сам, его нужно подтолкнуть в сторону развития. Видимо так решили некоторые российские чиновники и особо одаренные менеджеры.
В конце 2016 года Михаил Мень, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, предложил во все новые (а заодно и в старые) многоквартирные дома принудительно устанавливать газоанализаторы (для обнаружения опасной концентрации газа). ЧП в Рязани, произошедшее в 2016 году, после которого последовало еще несколько случаев взрывов бытового газа из-за утечек (с 2005 года в России произошло 4368 взрыва бытового газа, погибли 3 тысячи человек, пострадали 7,8 тысяч. При этом 80 % людей погибает в результате отравления оксидом углерода и 20 % в результате взрывов газовоздушной смеси и пожаров), стало отправной точкой для действий правительства РФ. Идея пока не получила широкой поддержки (так как не ясно за чей счет её можно массово реализовать), но следует ожидать, что по крайней мере в новых домах газоанализаторы вскоре появятся.
Интересны и другие примеры жесткого стимулирования «спроса снизу». В ряде регионов России (Смоленской, Вологодской, Тульской, Архангельской, Саратовской, в Чувашской Республике и в других) отмечаются случаи навязывания населению услуг по установке газоанализаторов (с продажей последних). Местные газораспределительные службы отмечают свою непричастность к данным действиям.
Даже эти примеры показывают, что запрос на бытовые газоанализаторы уже сложился, задача производителей – максимально приблизить полезный товар к его конечному потребителю, существенно снизив стоимость товара (от 6-10 тысяч рублей до приемлемых 1-5 тысяч рублей) и его массогабаритные характеристики (от 4 кг до нескольких сотен граммов) при увеличении его возможностей (газоанализаторы должны быть многоканальными, т.е. обладать такими же свойствами, как и приборы, используемые службами безопасности) по распознаванию часто встречающихся в быту запахов и их смесей.
Бытовые газоанализаторы будущего – это многоразовые или одноразовые расходные материалы — тест-чипы, которые смогут определять концентрацию опасных газов в окружающей среде, свежесть продуктов, состояние алкогольного опьянения человека. В медицине такие анализаторы заменят привычное определение возбудителей болезней, реализуемое сегодня через посев биоматериала в культуральные среды с последующим выявлением чувствительности к различным антибиотикам, и, главное, сократят время диагностики от нескольких дней до нескольких минут. Будут полезны тест-чипы и при проведении сельскохозяйственных и огороднических работ: с их помощью возможно точно определять фазы созревания овощей и фруктов для правильного дальнейшего ухода за ними и стимулирования роста урожая.
Направление движения
Вопросом «куда двигаться» сегодня задаются не только разработчики, но и производители газоаналитического оборудования. Исследования целесообразности инвестиций в рынок газоанализаторов рассматриваются многими научно-исследовательскими институтами страны. Чтобы производство было выгодным (для разработчика, производителя, инвестора и конечного приобретателя), оно должно быть массовым. Но массовому производству газоанализаторов сегодня препятствуют следующие объективные обстоятельства. Во-первых, нет модели оценки рисков производства газоанализаторов, так как невозможно подсчитать потенциальный спрос на тот или иной их вид (учет специфики тех или иных изделий является принципиальным: все-таки алкотестер будет стоить чуть дороже бытового дегустатора свежести продуктов хотя бы только потому, что может применяться для контроля доступа на предприятия, и будет использоваться чаще). Во-вторых, нет успешных российских примеров использования газоанализаторов для гражданских целей (а это и есть самый не занятый сегмент всего рынка), следовательно, нет рекламных кампаний, нет и стимулирования спроса (люди просто не знают, зачем им нужен бытовой газоанализатор). В-третьих, в стране не налажен информационный обмен между предприятиями и полностью отсутствует единая система сертификации (ГОСТ) готовых изделий. В-четвертых, налоговое бремя и административные проволочки при оформлении всевозможных разрешительных документов существенно увеличивают время выхода на рынок готового продукта (неизбежно порождая его технологическое отставание от тех стран, где таких задержек нет), и, соответственно, ведут к росту его стоимости (чтобы покрыть искусственно возникшие издержки, вызванные перечисленными выше причинами в совокупности). При таких начальных условиях вывести на рынок новый продукт, не имеющий в нашей стране аналогов, становится практически невозможно.
Для преодоления обозначенных проблем, необходим ряд шагов со стороны государственных регулирующих органов в области промышленности.
Первый. Сократить до полугода максимум сроки регистрации интеллектуальной собственности на разработки и изобретения. Сократить сроки выдачи разрешительной документации на готовую продукцию (включая сертификацию) до одного месяца (вместо полугода и более).
Второй. Поощрять мерами государственной поддержки в виде различных льгот кооперацию российских предприятий, занимающихся выпуском инновационной продукции, предназначенной для массового спроса.
Третий. Вернуть систему обязательности государственного стандарта, как высшей гарантии качества производимой продукции.
Четвертый, и главный. Пересмотреть, наконец, свое отношение к изобретателю, как к человеку, который должен почитать, словно высочайшую милость, изъятие его изобретений в пользу государства без адекватной оплаты. Именно продолжение такой политики в России и приводит к тому, что часть изобретателей уезжает за рубеж, где может реализовать свои замыслы и не просить подати у государства, а оставшаяся часть изобретателей вкладывает свои идеи в ящик собственного стола. Только создание условий, когда изобретатель будет чувствовать, что его детище у него просто не отберут, может привести к раскрытию истинного потенциала нашего талантливого народа.
Фёдор Игоревич Сацыперов