Бизнес план клиники финансовая модель

1. Краткий инвестиционный меморандум

Услуги платной медицины, оказываемые различными частными клиниками, стационарами или лечебно-профилактическими компаниями, становятся заметной частью экономики развитых стран. В странах «золотого миллиарда» приоритетом становится ценность жизни человека, его здоровье и качество окружающей среды. Рейтинг востребованности услуг частных клиник в области гинекологии, как в мире, так и в России, находится на третьем месте после стоматологии и функциональной диагностики.

Привлекательность этого рынка для вложения инвестиционного капитала в проект бизнес-плана «Гинекологический кабинет» определяется такими фундаментальными факторами:

• объем рынка платных медицинских услуг в стране составляет почти 600 млрд рублей в год и темпы роста не менее 4-5% в год.
• степень конкуренции на рынке оценивается, как средняя. Она распределена крайне неравномерно — сосредоточена преимущественно в крупных городах. Доля ведущих сетевых частных клиник на рынке — не более 30%.
• используемые в частной гинекологии инструментарий, техника, основаны на применении самых передовых технологических решений, что во много раз повышает качество услуг, особенно по сравнению с государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения.
• кроме лечебно-профилактических процедур в сфере гинекологии и акушерства, среди российских семей растет спрос на так называемый «медицинский туризм». Эта услуга предусматривает подготовку к родам, а также рождение ребенка семейной пары в клиниках развитых стран. Только за последние пять лет спрос на роды в клиниках США, Германии, Израиля и даже Китая, вырос среди российских граждан более чем в 10 раз.

В целом проект при рассчитываемой максимальной емкости рынка в 2.5 тыс. человек (для города с населением до 150 тыс. чел.) клиентов позволяет окупить вложенные инвестиции в проект менее чем за год. Уровень рентабельности при этом будет не ниже 30%, что является средним индикативным параметром по отрасли в России.

Срок окупаемости — 9 месяцев

Первоначальные вложения — 2 500 000 руб.

Точка безубыточности на 3 месяц работы

Средняя ежемесячная прибыль — 333 000 руб.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Проектом бизнес-плана предусматривается оказание четырех основных услуг:

1. Консультации и диагностика.

2. Лечебные и профилактические процедуры.

3. Полное врачебное сопровождение беременности.

4. Оформление документов и визы, организация трансфера и размещения для получения услуг в зарубежных клиниках.

Проектом предусмотрено оказание услуг с выездом к пациенту, в том числе в удаленные районы города на своем транспорте.

Российский рынок платных медицинских услуг за последние десять лет окончательно сформировался в самостоятельную отрасль экономики, где конечной целью является здоровье граждан. Чтобы использовать возможности рынка оказания платных медицинской услуг, следует использовать следующие аналитические параметры:

Основные показатели и характеристики рынка

К базовым параметрам рынка платных медицинских услуг в первую очередь следует отнести динамику и объем рынка платных услуг, оказываемых частными медицинскими клиниками. На начало 2019 года темпы роста рынка составляют 4-5% в годовом выражении. Это связано с ростом заболеваемости граждан, достигшей 108% или в абсолютном значении почти 9 млн человек.

Средняя семья тратит порядка 6% бюджета в год на платные медицинские услуги.

2010-2019 гг. объем оказанных платных медицинских услуг в России увеличился с 250 до 591,5 млрд руб. При этом общий объем финансирования Программы государственных гарантий оказания гражданам России бесплатной медицинской помощи увеличился в 1,74 раза — с 1449,9 до 2528,6 млрд руб.

По данным исследования ВШЭ РФ (в рамках программы RLMS-HSE) в 2017 году средняя цена услуги в частных клиниках страны составляла 12 500 рублей, в 2019 году цена достигла 15 000 рублей.

По рейтингу спроса в отрасли платной медицины лидируют услуги:

1. стоматология — 30% объема рынка

2. общая диагностика — 25% объема рынка

3. гинекология — 20% объема рынка

4. урология — 10%

Число амбулаторно-поликлинических организаций имеющих частную форму собственности только за период с 2015 года по 2019 год, выросло на 11,1%, достигнув численности почти 5000 компаний, клиник и кабинетов.

Уровень конкуренции средний. Например, в Северо-Западном регионе страны лидирующее положение занимают сетевые частные клиники. Такие известные бренды частной медицины как «МЦРМ», «Евромед», «XXI век», «АВА-ПЕТЕР», клиника «Скандинавия», «АВА-ПЕТЕР». Однако они занимают пока не более 30% всего рынка платных медицинских услуг, оставляя значительную нишу для небольших частных компаний.

Объемная и динамическая оценка емкости рынка применительно к конкретному городу базируется на том, что число женщин, относящихся к репродуктивному возрасту, составляет 25-28% (от общей численности населения).

Для города с населением 100 тысяч человек потенциальный объем рынка может составить 25 тысяч человек.

Однако эта цифра в первом приближении должна быть скорректирована на число тех, кто обращается в частные клиники. Таких, по данным Минздрава, всего 10% от всего числа потенциальных пациентов. Фактически рынок по объему составляет не более 2.5 тысяч человек.

Маркетинговая стратегия проекта на локальном рынке платных медицинских услуг строится на максимальной концентрации усилий при работе с целевой аудиторией.

Основные направления продвижения и структура продаж

Продажа услуг осуществляется двумя основными вариантами:

• оказание услуг клиентам в клинике
• оказание услуг с выездом к клиенту.

Целевая аудитория бизнеса, принимаемая при расчете экономических параметров — это женщины репродуктивного возраста преимущественно от 18 до 35 лет. При этом средний доход семьи должен составлять не менее 20 тысяч рублей на человека. Т.е. в 80% случаев клиенты бизнеса — люди, принадлежащие к категории высокооплачиваемых специалистов, работников, предпринимателей малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных служащих, составляющие большую часть среднего класса.

Приоритетные методы продвижения услуг:

• система скидок (до 15-20%), в том числе и с использованием дисконтных карт
• работа по индивидуальным заказам клиентов;
• работа с клиентами на дому

В качестве рекламных методов и инструментов наиболее эффективными будут:

• реклама в СМИ
• реклама в печатных буклетах
• реклама в интернете

Организационной схемой реализации бизнес-плана гинекологического кабинета со средним траффиком 200-300 человек в месяц, определены следующие необходимые мероприятия для начала работы бизнеса.

Регистрация бизнеса

Для юридической регистрации частной компании, предоставляющей узкоспециализированные медицинские услуги, наиболее предпочтительный вариант — ИП. Формат ИП дает преимущества использования упрощенной системы ведения налоговой и бухгалтерской отчетности (УСН) и налоговую ставку — 6% от доходов.

Для регистрации ИП нужно подать заявление в местное подразделение ФНС по юридическому адресу нахождения предприятия. Предельный срок регистрации — 3 рабочих дня. Стоимость регистрации — 10 000 рублей.

При оформлении заявления в ФНС в подаваемом заявлении на регистрацию, следует указать следующие виды деятельности по специальному классификатору ОКВЭД:

86.2 — «медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля, врачами-специалистами и хирургами, стоматологами и т.д.»;

86.22 — «медицинские консультации и лечение в области специализированной медицины врачами-специалистами и хирургами».

Кроме юридической регистрации потребуется оформить лицензию и пакет разрешительных документов.

Для получения лицензии подается заявление в региональное подразделение Росздравнадзора. К этому заявлению должны быть приложены:

1. Оригиналы или нотариально заверенные копии всех учредительных документов компании;

2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность владельца компании;

3. Выписка из федерального реестра регистрации ИП (ЕГРИП);

4. Копии документов на помещение, технический паспорт, договор аренды, пожарный сертификат, санитарный сертификат;

5. Копии документов, подтверждающих квалификацию медицинского персонала;

6. Платежный документ (квитанция, приходный ордер, платежное поручение с отметкой банка), подтверждающий оплату государственной пошлины на получение лицензии;

Срок рассмотрения заявления на получение лицензии — 30 дней. Стоимость лицензирования — 45 000 рублей. И 55 000 рублей на получение пакета разрешительных документов. Потребуется заключить контракты с местными коммунальными предприятиями — поставщиками электроэнергии, водоснабжения, обслуживания прилегающей территории.

Помещение и оборудование

Помещение для гинекологического кабинета лучше арендовать рядом с поликлиниками или договориться об аренде помещения в здании больницы. Во-первых, здесь основной поток потенциальных клиентов. Во-вторых, муниципальные поликлиники, испытывая дефицит финансирования, могут предложить оптимальные условия аренды.

Площадь кабинета составит 55 кв. м. Внутри будут: осмотровой кабинет, процедурная, офис администратора и хозяйственные бытовые помещения. Срок аренды — 10 лет.

Оборудование

В частности, можно использовать для оборудования кабинета гинекологический мультифункциональный комплекс «ZERTS Multifunction». Он предназначен для выполнения 90% гинекологических процедур.

Остальное оборудование:

1. Вентиляционная система (климат контроль)

2. Гинекологический комплекс ZERTS Multifunction

3. Медицинский инструментарий (компл).

4. Спецодежда и униформа персонала (компл)

5. Компьютеры и оргтехника (компл.)

6. Мебель для офиса

7. Мебель для комнаты отдыха (компл.)

8. Хозяйственный инвентарь (компл.)

9. Охранная сигнализация

10. Пожарный инвентарь

Кроме основного лечебно-диагностического оборудования в перспективе предлагается приобретение микроавтобуса для работы с клиентами на дому.

6. Организационная структура

Предусмотрен подбор и наём квалифицированного медицинского персонала с опытом работы не менее 10 лет.

Штатное расписание:

1. Администратор-управляющий. Работает с клиентами, ведёт прием и учет заявок, медицинских карт, проводит расчет и оплату услуг. Он работает с поставщиками оборудования, расходных материалов, медикаментов, обеспечивает материальное и техническое функционирование компании, управляет рекламным бюджетом, обеспечивает маркетинговые мероприятия.

2. Ведущий врач-специалист и врач-ассистент оказывают услуги клиентам компании.

3. Медсестра — выполняет вспомогательные функции по приему и обслуживанию клиентов, подготавливает и обслуживает медицинскую технику и инструменты.

4. Специалист по визовой поддержке. Обеспечивает необходимые документы для тех, кто желает или кому предписано продолжить лечение в частных клиниках за рубежом. Ведёт переговоры с зарубежными частными клиниками, оценивает стоимость, организовывает трансфер и страховку.

Режим работы персонала, система оплаты.

Весь персонал работает по нормированному рабочему графику: 5 дней в неделю. Оплата труда — комбинированная. Система оклад + процент от суммы ежемесячной выручки для управляющего и ведущего врача-специалиста, оклад + премия за 3,6 и 12 месяцев для остальных работников.

Для выполнения функций по ведению бухгалтерского учета будут использованы услуги стороннего бухгалтера на базе договора возмездного оказания услуг (аутсорсинга).

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Риски бизнеса и методы управления ими

Медицинские услуги, оказываемые частными клиниками, медицинскими компаниями и лабораториями постепенно занимают все больше места в структуре спроса среди 50% населения, по сравнению с государственными и муниципальными учреждениями. Однако из этого не следует, что на рынке частных медицинских услуг все складывается идеально. На этом рынке имеются свои риски:

• жесткая конкуренция со стороны государственных медицинских центров, специализирующихся на оказании услуг в области гинекологии и акушерства, и других частных клиник. Нередко приходится конкурировать с зарубежными клиниками, так как обеспеченные граждане предпочитают пользоваться медицинскими услугами за границей.
• сильное регулирование сферы частных медицинских услуг государственными надзорными органами.
• претензии клиентов клиники, которые могут выражаться в прямых судебных исках за некачественные услуги. Рекомендуется страховать персонал и компанию от гражданской ответственности и претензий со стороны третьих лиц.
• Приобретение некачественных импортных лекарственных средств, расходных материалов и диагностического оборудования.

1. Краткий инвестиционный меморандум

Согласно статистике, более 60% российских семей имеют хотя бы одного домашнего питомца. Люди заводят различных домашних животных, несмотря на то, что в современных условиях питомец не всегда несет пользу (нет необходимости в ловли мышей, охране дома).

В условиях городской жизни, где животные обитают в квартирах, не выходят на улицу, необходима качественная медицина, которая сможет быстро диагностировать болезнь, вовремя вылечить животное, а также выполнить ряд профилактических мер и подсказать хозяину, как ухаживать за питомцем.

В России существуют как муниципальные, так и частные ветеринарные клиники. Последние открываются все чаще, по принципу в каждом районе по клинике. Все больше людей обращаются именно в частные ветеринарные клиники из-за скорости обслуживания и качества сервиса. Однако большое значение будет иметь именно специалист, который ведет прием. Если ветеринар помог животному в кризисной ситуации, то хозяева питомцев захотят обращаться в клинику снова и снова. Таким образом, специалист должен быть максимально компетентным, добросовестно выполнять работу и любить животных. Очень часто клинику открывают люди с ветеринарным образованием, таким образом, они наряду с другими специалистами могут сами вести прием, а также заниматься организационными моментами.

Если клиника будет иметь все необходимое оборудование, квалифицированный персонал, то можно достаточно быстро выйти в прибыль и окупиться.

Сумма первоначальных инвестиций — 920 600 рублей

Ежемесячная прибыль — 85 000 рублей

Срок окупаемости — 14 месяцев

Точка безубыточности — 3 месяца

Рентабельность продаж — 26%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Ветеринарная клиника может находиться как в центре города, так и на ее окраинах в спальных районах. Выбирая расположение в центре, стоит понимать, что стоимость аренды выше, а жителей намного меньше, чем в спальных районах, а ехать с животными в другой район не все хотят. Поэтому, оптимально будет выбрать помещение площадью 70 м2 в спальном районе с удобным расположением (можно на дороге, чтобы клинику было видно) и небольшой парковкой для машин.

Перед началом работы необходимо подготовить прайс-лист по услугам, которые будет оказывать клиника. Следует понимать, что услуги будут предоставляться только для домашних животных, таких как собаки, кошки, хомячки, черепахи, кролики и т.д. Так, в представленном бизнес плане будут представлены следующие услуги:

• Консультация ветеринара — включает первичный осмотр животного, ответ на вопросы хозяев питомцев по жалобам, определение графика профилактических мер (прививки, стрижка когтей), консультация по корму с особенностями животных.
• Вакцинация — мероприятие, направленное на формирование у питомца стойкого иммунитета к вирусам и бактериям—возбудителям опасных заболеваний (таких как, бешенство, чума, кальцивирусная инфекция и других). Профилактическая вакцинация позволит предотвратить развитие болезни и подарит животному счастливую полноценную жизнь.
• Хирургические ветеринарные операции — это комплекс взаимосвязанных хирургических манипуляций различной сложности, которые проводит хирургом с целью лечения, восстановления и коррекции функций организма животного оперативным методом при помощи хирургических инструментов и оборудования. Большинство хирургических операций осуществляют с применением общего наркоза или сочетания местных анестетиков и седативных препаратов.

Консультация и вакцинация будет проводиться в приемном отделении (кабинете), а операции в операционной. В зависимости от сложности и вида животного стоимость будет варьироваться. Так, любая одинаковая операция собакам обойдется дороже, чем кошкам (к примеру, из-за большего веса необходимо большее количество аппарата анестезии и т.д.).

Каждому животному заводят паспорт (если ранее не было заведено), куда будет вписываться история болезней и виды профилактических мер.

Ветеринарная клиника будет работать с 10.00 до 21.00 ежедневно без обеда и выходных. Основной поток клиентов в будние дни после 17.00 и утром в выходные дни.

Так как клиника ориентирована на домашних животных, то покупателями услуг будут их хозяева. В соответствии со статистикой можно произвести классификацию:

• Владельцами кошек (составляют 60%) являются обычно семьи с детьми, женщины старше 45 лет и пенсионеры. Доход клиентов обычно можно понять по породе кошек. Так обладатели таких породистых кошек с родословной, как мейн-кун, бенгал, сафари, саванна и др. обычно имеют доход выше среднего. Иногда люди с высоким доходом заводят обычных «дворовых» кошек, однако люди с доходом ниже среднего редко заводят породистых кошек.
• Владельцы собак (составляют 30%) чаще всего являются обладателями частных домов. Однако с распространением таких пород, как йокширский терьер, болонка, такса, все больше людей заводят собак в квартирах. Доход хозяев животных аналогично можно определить по породе питомца.
• Других животных (хомячки, морские свинки, кролики, черепашки и др.) (составляют 10%) обычно заводят родители для своих детей, так как те не требуют большого внимания. Такие животные появляются в различных семьях, чаще всего в квартирах. Также есть люди, которые профессионально занимаются разведением тех или иных животных.

Преимущества и недостатки ветеринарной клиники показаны в таблице:

Для любого бизнеса необходимо продвижение, ветеринарная клиника не является исключением.

Во-первых, необходимо заявить о себе в Сети. Нужно добавить ветеринарную клинику на все карты (Яндекс, Гугл), добиться добавления адреса в различные справочники в Интернете. Очень часто справочная информация добавляется совершенно бесплатно. Далее необходимо создать сайт, страничку в социальных сетях и подключить сервисы по контекстной рекламе.

Во-вторых, необходимо расклеить объявления по району, о том, что открылась новая ветеринарная клиника.

В-третих, на остановках и ближайших местах скопления людей можно раздавать флайеры с информацией и схемой проезда до клиники.

В-четвертых, можно воспользоваться рекламой на радио и телевидении.

В-пятых, подключить систему лояльности для постоянных клиентов (в виде скидки или бонусов на следующий прием).

Также можно участвовать в различных благотворительных акциях. Так как все еще в России большое число бездомных животных, которые нуждаются в помощи, то можно устраивать дни приема таких животных (которых будут приводить неравнодушные люди) совершенно бесплатно, рассказывая об этом в соцсетях, иногда лечение начинают спонсировать спонсоры. Такие мероприятия увеличиваю доверие людей к клинике.

Для открытия ветеринарной клиники необходимо пройти ряд этапов:

• Регистрация бизнеса в качестве Индивидуального предпринимателя, система налогообложения будет упрощенная «Доходы» с налоговой ставкой 6%.
• Поиск и подбор помещения.
• Получение разрешений на помещение и ремонт. Так как клиника является лечебным заведением, то ремонт и отделка должны быть в соответствии с действующим ГОСТ. Таким образом, требуются большие вложения на ремонт по стандартам, поэтому иногда целесообразнее выкупить помещение в собственность.
• Подбор поставщиков, закупка оборудования и медикаментов. Проверка на качество и подлинность.
• Подбор персонала с учетом требований ветеринарной клиники.
• Начало проведения маркетинговой кампании и открытие ветеринарной клиники.

6. Организационная структура

В штате ветеринарной клиники должно быть не менее пяти человек. Ключевым сотрудником будет ветеринарный врач, в штате их должно быть, как минимум двое, которые будут работать посменно. Ветеринарный врач должен иметь одну из трех категорий, которые присваиваются врачам. Любая категория подтверждает наличие высшего образования по специальности «Ветеринария» и наличие/либо отсутствие опыта работы. К обязанностям ветеринарного врача будет входить оказание тех медицинских услуг, которые включены в прайс-лист клиники.

Владелец клиники (ветеринар или человек, не имеющий ветеринарного образования), должен отвечать за оперативные и организационные задачи, за поиск и подбор персонала, маркетинговую кампанию и находить поставщиков медикаментов. Он может не быть в штате клиники и получать только дивиденды от прибыли.

Ветеринарные врачи будут иметь оклад и проценты от выручки организации.

Также в штат потребуется два администратора-кассира, которые будут встречать посетителей, оформлять договоры, осуществлять расчеты с покупателями, а также отвечать на телефонные звонки.

Для поддержания чистоты в клинике потребуется уборщица со свободным графиком работы. Бухгалтер (бухгалтерская компания) будет работать удаленно, в связи с небольшим объемом работы.

Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице:

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 920 600 рублей.

Полный перечень инвестиций на открытие ветеринарной клиники представлен в таблице:

Наибольшие затраты будут связаны с ремонтом помещения, так как ремонт должен соответствовать ГОСТ, соответственно должно быть получено разрешение на размещение клиники в том или ином помещении. В связи со сложностями, потребуется большее время на ремонт, таким образом, совокупность ремонтных работ и аренды во время ремонта составят наибольшие инвестиционные затраты.

Важными затратами также будет закупка необходимого оборудования. Необходимо выбирать качественные модели тех или иных ветеринарных инструментов, таких как УЗИ сканер и ветеринарный ИВЛ.

Полный перечень оборудования представлен в таблице: