Бизнес план инвестиционных проектов обучение
Направление:
38.03.02. Менеджмент
Когда читается:
4-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения:
Full time
Язык:
русский
Кредиты:
4
Программа дисциплины
Аннотация
Дисциплина «Финансовое планирование и инвестиционная оценка бизнес-проектов» направлена на изучение вопросов построения финансовых планов и денежных потоков по бизнес проектам. В ходе изучения дисциплины студенты познакомятся с формами финансовых планов, источниками финансирования бизнес проектов. Научатся рассчитывать инвестиционные критерии и проводить оценку рисков бизнес проектов. В ходе изучения дисциплины студенты готовят бизнес-план и финансовую модель проекта.
Цель освоения дисциплины
Систематизация студентами знаний отдельных аспектов финансового менеджмента, финансового и инвестиционного анализа.
Получение целостного представления об инвестиционном процессе в крупных корпорациях и компания малого и среднего бизнеса.
Овладение студентами знаниями об управлении инвестиционными процессами в компании реального сектора экономики, позволяющими им в будущем эффективно участвовать в создании инвестиционных стратегий и новых бизнес-направлений, как при работе в финансово-аналитической службе компании или банка, так и создавая свой бизнес.
Формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, активной общественной позиции, коммуникабельности толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора.
Планируемые результаты обучения
Формирует бизнес-план в рамках подготовки самостоятельной домашней работы.
Решает теоретические задачи, строит денежные потоки в рамках выполнения самостоятельной домашней работы и экзаменационной работы.
Формирует план финансирования проекта в рамках выполнения самостоятельной домашней работы и экзаменационной работы.
Решает теоретические задачи по расчету критериев: PB, NPV, IRR, MIRR, PI.
Оценивает риски инвестиционного проекта в рамках подготовки самостоятельной домашней работы и экзаменационной работы.
Содержание учебной дисциплины
Бизнес-план и бизнес модель инвестиционного проекта
Создание нового бизнес проекта. Этапы жизненного цикла проекта: планирование проекта, реализация проекта, выход из проекта. Бизнес-план и бизнес модель инвестиционного проекта. Выбор налогового режима: ОСНО, упрощенная система или др. Разработка плана продаж и концепции маркетинга. Выбор каналов продаж.. Реклама в социальных сетях и интернете. Метрики эффективности рекламы.
Построение денежных потоков по инвестиционному проекту
Тема 2.1 Построение денежных потоков по инвестиционному проекту.
Денежные потоки по видам деятельности: операционная, инвестиционная, финансовая. Построение финансовых бюджетов: доходов и расходов (БДР) и движения денежных средств (БДДС). Построение операционного денежного потока: прямой и косвенный метод. Цели использования каждого из методов. Оценка инвестиционного денежного потока: первоначальные инвестиции в оборудование и инвестиции в оборотный капитал. Инвестиционный поток при выходе из бизнеса.Тема 2.2. Учет влияния инфляции на расчеты.
Система цен при проведении инвестиционных расчетов (прогнозные и текущие цены). Учет влияния инфляции на расчет критериев инвестиционного проекта.Тема 2.3. Учет НДС при построении финансовых планов при общей системе налогообложения (ОСНО).
Учет НДС при построении бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС). Расчет НДС.Финансирование инвестиционного проекта
Финансирование инвестиционных проектов. Собственные и заемные средства. Долгосрочное кредитование и лизинг. Первичная публичная эмиссия акций (IPO) и венчурное финансирование. Бюджетное финансирование. Модель связи типа финансирования и жизненного цикла компании.
Построение денежного потока по финансовой деятельности. Оценка финансовой реализуемости инвестиционных проектов.
Учет решений по финансированию при расчете NPV проекта (учет влияния налогового щита): учет в денежных потоках и учет в ставке дисконтирования. Расчет WACC проекта (средневзвешенных затрат на привлечение капитала). Использование WACC как ставки дисконтирования для оценки эффекта участия компании (фирмы). Оценка эффекта участия собственников в проекте.Критерии оценки инвестиционных проектов
Тема 4.1. Критерии оценки инвестиционных проектов.
Принципы и схема оценки инвестиционных проектов. Типы эффективности. Выбор ставки дисконтирования. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов: NPV, период окупаемости, рентабельность инвестиций (ROI), внутренняя норма отдачи (IRR), модифицированная внутренняя норма отдачи (MIRR), индекс отдачи (PI). Использование показателя EVA (экономической добавленной стоимости) для управления мотивацией менеджеров. Эмпирические исследования влияния отраслевых характеристик, размера, структуры собственности, финансовой политики на выбор критериев оценки инвестиционных проектов. Задача выбора из нескольких проектов: какие критерии использовать?Тема 4.2. Критерии оценки особых типов инвестиционных проектов.
Оценка затратных проектов. Оценка эффективности проектов по замене оборудования. Оценка проектов с иностранными инвестициями. Оценка государственных инвестиционных проектов.Оценка рисков инвестиционных проектов
Тема 5.1. Качественная и количественная оценка рисков инвестиционных проектов.
Качественные методы оценки рисков. Оценка премий за риск. Количественные методы оценки рисков инвестиционных проектов: анализ безубыточности, анализ чувствительности, анализ сценариев, имитационное моделирование, дерево решений. Метод оценки реальных опционов (real option valuation – ROV, real options analysis – ROA) как способ оценки инвестиций. Типы реальных опционов: опцион на расширение проекта, опцион на прекращение проекта и др.Тема 5.2. Учет рисков при проведении инвестиционных расчетов.
Модели учета рисков инвестиционных проектов: безрисковые эквиваленты и скорректированная на риск ставка дисконтирования (RADR).
Элементы контроля
- неблокирующий
Контрольная работа
Контрольная работа проводится в форме решения задач.
- неблокирующий
Самостоятельная работа
Самостоятельная домашняя работа (групповая по 2-3 человека) представляет собой подготовку бизнес-плана инвестиционной идеи (возможно предложить как собственный проект, так и выполнить проект по заказу конкретной компании).
Экзамен проводится в формате решения теста (вес теста в итоговой оценке за экзамен 60%) и задач, вес задач в итоговой оценке – 40%.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация (3 модуль)
0.25 * Контрольная работа + 0.25 * Самостоятельная работа + 0.5 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2848. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/774407
Рекомендуемая дополнительная литература
Инвестиционный менеджмент : учеб. пособие / В.В. Мыльник, А.В. Мыльник. Е.В. Зубеева. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. – 229 с. -(Высшее образование: Бакалавриат).— DOI: https://doi.org/10.12737/19030 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/926479
Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 544 с. – ISBN 978-5-238-01506-4. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028577
Теплова Т. В.-ЭФФЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-507-Авторский учебник-978-5-534-02763-1: -Текст электронный // ЭБС Юрайт – https://biblio-online.ru/book/effektivnyy-finansovyy-direktor-431134
Источник
Описание курса
Энная сумма денег в качестве стартового капитала и идея – это еще не все, что нужно для открытия собственного дела. Чтобы старт бизнеса не обернулся крахом, стоит заранее просчитать рентабельность проекта и все риски. Хотите узнать, каковы шансы на успех у вашего предприятия? Приходите, разберемся вместе на курсе «Разработка и защита бизнес-плана»!
Начинающие предприниматели зачастую плохо представляют сферу, в которой они собираются открыть дело, не умеют оценить потенциальный спрос и возможную прибыль. Запустить успешный бизнес помогает составление бизнес-плана – стратегического документа, который содержит обоснование бизнес-проекта и последовательность действий для его выполнения.
Чему вы научитесь?
- Письменно формулировать свою бизнес-идею или идею проекта.
- Составлять бизнес-план на основе анализа рынка и потребностей населения.
- Рассчитывать основные финансовые показатели.
- Презентовать и защищать бизнес-план на публике.
После этого курса наши выпускники четко понимают, как именно будут реализовывать бизнес-план. Некоторые откажутся от первоначальной идеи и придумают что-то другое. Главное – вы будете вкладывать свои средства и ресурсы в жизнеспособный проект, который принесет вам прибыль.
Почему стоит пройти этот курс?
- Курс читается преподавателем, который имеет богатый опыт составления бизнес–планов получения финансирования от государства.
- Курс позволит слушателям не потерять деньги, которые они планируют вложить в бизнес.
- Курс основан на базе реальных примеров бизнес-планов.
- После успешного обучения на курсе выдается престижное удостоверение о повышении квалификации (свидетельство) центра.
Курс предназначен для:
- начинающих своё дело;
- опытных владельцев бизнеса;
- руководителей, открывающих новое направление или планирующих привлечь заемные средства под свои проекты.
Он также будет полезен для коммерческих директоров, начальников и сотрудников отдела маркетинга, менеджеров и руководителей проекта, специалистов по планированию, бизнес-аналитиков, начальников отдела продаж.
Хотите составить жизнеспособный бизнес-план? Приходите на курс!
Полезная информация. Пример кейса по оценке факторного анализа рентабельности собственного капитала проекта.
Узнать больше
Вы научитесь
- письменно формулировать свою бизнес-идею или идею проекта;
- составлять и презентовать план;
- рассчитывать основные финансовые показатели;
- делать доработки по результатам презентации и защиты.
В итоге вы сможете составить и защитить свой бизнес-план или бизнес-план развития своего проекта или направления.
Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее
время крайне востребованы.
Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и
пользуются уважением работодателей.
Узнать больше
Предварительная подготовка
Узнать больше
Тестирование по курсу
Модуль 1. Разделы бизнес-плана  (1 ак. ч.)
Модуль 2. Инвестиционный план проекта  (2 ак. ч.)
Модуль 3. Маркетинговый план проекта  (4 ак. ч.)
Модуль 4. Финансовый план проекта  (2 ак. ч.)
Модуль 5. Оценка эффективности проекта  (2 ак. ч.)
Модуль 6. Анализ рисков проекта  (2 ак. ч.)
Модуль 7. Тип разработки бизнес-плана  (2 ак. ч.)
Модуль 8. Паспорт проекта  (0,5 ак. ч.)
Модуль 9. Описание проекта и его инициаторов (1 ак. ч.)
Модуль 10. Описание продукта и его разработка  (1 ак. ч.)
Модуль 11. Производственный план  (1 ак. ч.)
Модуль 12. Юридическая и организационная структура (1 ак. ч.)
Модуль 13. Основы презентации и проверки бизнес-плана. Обзор законодательства РФ  (0,5 ак. ч.)
Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем: 20 ак. ч.
+ 8 ак. ч. бесплатно
По окончании обучения на курсе проводится итоговая аттестация. Аттестация проводится в виде теста на последнем занятии или на основании оценок практических работ, выполняемых во время обучения на курсе.
Узнать больше
Расписание групп обучения
Данный курс вы можете пройти как в очном формате, так и дистанционно в режиме
онлайн
. Чтобы записаться на онлайн-обучение, в корзине измените тип обучения на “онлайн” и выберите удобную для вас группу.
Чем онлайн-обучение отличается от других видов обучения?
Сортировать:
Дата
11.10.2020
25.10.2020
Режим обучения
воскресенье утро-день
10:00 — 15:30
Очно и онлайн
Преподаватель
КазаковаСветлана
Васильевна
Место обучения
“Белорусско-Савеловский”
м.Белорусская
м.Савеловская
В группе осталось 3 места.
Успейте записаться на свободные места!
Дата
12.10.2020
14.10.2020
Режим обучения
ежедневно утро-день
10:00 — 17:10
Открытое обучение
Очно и онлайн
Преподаватель
КазаковаСветлана
Васильевна
Место обучения
“Белорусско-Савеловский”
м.Белорусская
м.Савеловская
Дата
19.10.2020
23.10.2020
Режим обучения
ежедневно вечер
18:30 — 21:30
Открытое обучение
Очно и онлайн
Преподаватель
КазаковаСветлана
Васильевна
Место обучения
“Белорусско-Савеловский”
м.Белорусская
м.Савеловская
Дата
09.11.2020
11.11.2020
Режим обучения
ежедневно утро-день
10:00 — 17:10
Открытое обучение
Очно и онлайн
Преподаватель
КазаковаСветлана
Васильевна
Место обучения
“Белорусско-Савеловский”
м.Белорусская
м.Савеловская
Дата
07.12.2020
11.12.2020
Режим обучения
ежедневно вечер
18:30 — 21:30
Очно и онлайн
Преподаватель
КазаковаСветлана
Васильевна
Место обучения
“Белорусско-Савеловский”
м.Белорусская
м.Савеловская
В группе осталось 4 места.
Успейте записаться на свободные места!
* Данная скидка действительна при заказе и оплате онлайн обучения только сегодня. Запишитесь прямо сейчас со скидкой!
Стоимость обучения
Частным лицам
Обучение в кредит
От 720 руб./месяц
Индивидуальное обучение
33 500 ₽ *
Указана минимальная цена за индивидуальное обучение. Число часов работы с преподавателем в 2 раза меньше, чем при обучении в группе. Если Вам для полного усвоения материала курса потребуется больше часов работы с преподавателем, то они оплачиваются дополнительно.
В случае занятий по индивидуальной программе расчёт стоимости обучения и количества необходимых часов производится отдельно.
Длительность индивидуального обучения – минимум 4 академических часа. Стоимость обучения в Москве уточняйте у менеджера. При выездном индивидуальном обучении устанавливается надбавка: +40%
от стоимости заказанных часов при выезде в пределах МКАД, +40% от стоимости заказанных часов и + 1% от стоимости заказанных часов за каждый километр удаления от МКАД при выезде в пределах Московской области. Стоимость
выезда за пределы Московской области рассчитывается индивидуально менеджерами по работе с корпоративными клиентами.
Для юридических лиц (организаций) указана цена, действующая при полной предоплате.
Узнать больше
Документы об окончании
В зависимости от программы обучения выдаются следующие документы:
Удостоверение
*
Свидетельство
Cертификат международного образца
* Для получения удостоверения вам необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.
Сертификаты международного образца выводятся после окончания курса в личном кабинете слушателя.
Комплексное обучение со скидкой
Подготовка и защита бизнес – плана
+
Руководитель структурного подразделения
38 090 ₽ *
42 480 ₽
Ваша выгода 4 390 рублей
Данное предложение действует только для частных лиц.
Источник