Бизнес план инвестиционного проекта животноводство

Объем и формат бизнес-плана

• Объем бизнес-плана: 100 стр.
• Дата выхода: август 2010 г.
• Язык: русский
• Шрифт: Times New Roman
• Размер шрифта: 12
• Типовой бизнес-план содержит: 43 таблицы, 13 диаграмм, 8 графиков и 4 рисунка
• Форма представления: электронная
• Стоимость бизнес-плана: 25 000 рублей, НДС не облагается

Цель проекта

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств на создание молочно-товарной фермы по разведению крупного рогатого скота.

 

Концепция проекта

Проект предполагает организацию интенсивного молочного животноводства на молочно-товарной ферме с поголовьем 900 коров со шлейфом с круглогодичным беспривязным стойлово-выгульным содержанием и собственным кормопроизводством. Также планируется откорм бычков на мясо.

Реализация данного проекта позволит:

• обеспечить потребность переработчиков молока и мяса в сырье для производства конечной продукции;
• реализовать программу импортозамещения и обеспечить продовольственную безопасность региона;
• создать новые рабочие места;
• увеличить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджет.

Продукция проекта

• Молоко-сырье

• КРС живым весом на мясо

• КРС для племенной продажи

Основные характеристики проекта

• Организация комплекса по разведению КРС: строительство коровников, доильно-молочного блока, зданий для сухостойных коров, нетелей и молодняка, технических помещений; создание инфраструктуры; закупка сельскохозяйственной техники.
• Закупка *** голов нетелей;
• После выхода на плановые мощности объем производства молока-сырья составит *** тонн/год, мяса – *** тонн/год;
• Потребность в площадях – *** га;
• Объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб.;
• Доля заемных средств – *** %;
• Срок окупаемости проекта – *** лет.

Финансирование проекта

В проекте предполагается три источника финансирования:

• собственные средства инициатора проекта;
• кредитные ресурсы;
• бюджетные субсидии.

Предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках программы развития АПК.

Рынок проекта

Одной из основных тенденций на молочном рынке России на данный момент является снижение численности молочного скота в сельскохозяйственных предприятиях. В целом за период 1990-2009 г.г. в России производство молока сократилось в 1,7 раз. При этом продуктивность коров выросла за этот период почти в 2 раза.

Цены на молоко имеют ярко выраженный сезонный характер: высокие зимой и низкие летом. Это связано с технологией производства молока в большинстве сельскохозяйственных предприятий России.

Спрос со стороны производителей конечной молочной продукции на качественное сырье, поставляемое гарантированными партиями в бесперебойном порядке, остается неудовлетворенным.  Объемы импорта молочной продукции в 2010 году (кроме масла сливочного) растут, по сравнению с 2009 годом.

Производство скота и птицы на убой в России за период с 1990 по 2009 годы сократилось в 1,6 раза (на 40 %). Но за период с 2000 по 2009 годы наблюдается рост производства скота и птицы на убой практически во всех федеральных округах.

Деятельность по разведению КРС поддерживается Правительством РФ: выплачиваются дотации, упрощается налогообложение.

Содержание бизнес-плана «Развитие молочного животноводства в СПК «***»»

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ …………………………………………  3

1.РЕЗЮМЕ …………………………………………………………………………………..  4

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ …………………………………………………  11

            3.1 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА …………………………………  12
            3.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА-СЫРЬЯ ……………………….  12
               3.2.1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ……………….  12
               3.2.2 КОРМА И КОРМЛЕНИЕ ……………………………………………………  15
            3.4 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА И МЯСА КРС ……..  19
           3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА …………………………..  24

4. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ И МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ………… 25

            4.1 РЫНОК МОЛОКА В РОССИИ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ……………..  25
              4.1.1 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА …………………………………………………  25
              4.1.2 ЦЕНЫ НА МОЛОКО И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ……………………  30
              4.1.3 КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ………………………………………… 33
           4.2 РЫНОК МЯСА В РОССИИ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ………………..    33
              4.2.1 ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС МОЛОЧНЫХ ПОРОД ……………………   33
              4.2.2 ЦЕНЫ НА МЯСО КРС МОЛОЧНЫХ ПОРОД …………………………….   35
              4.2.3 КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА КРС МОЛОЧНЫХ ПОРОД …………… 36

5. РЫНОК СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ …………………………………………………… 37

            5.1. КОМБИКОРМА ………………………………………………………………….  37
            5.2. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА: ГСМ, МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, 
                   СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, СЕМЕНА КОРМОВЫХ  ТРАВ ………………………………………………………………….  39

6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ………………………………………………………… 41

            6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ….. 41
            6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ ………………………………    41
            6.3.ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА …………………………………………… 44

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН …………………………………………………………………  45

            7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ………………… 45
            7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ …………………………………………………………  45
              7.2.1 НАЛОГИ ……………………………………………………………………….  45
              7.2.2. ЦЕНЫ НА РЕАЛИЗУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ ……………………………..   45
              7.2.3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ………………………………………………………   45
              7.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ………………… 46
              7.2.5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ……………….. 46
              7.2.6. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ……………… 46
              7.2.7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ………………………………………………….. 47
              7.2.8. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И АМОРТИЗАЦИЯ …………………………  48
              7.2.9. НОРМЫ ОБОРОТА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ …………….  49
              7.2.10. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА …………………………………………….  50
            7.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ……………………….  50
            7.4. ВЫРУЧКА И ДРУГИЕ ДОХОДЫ ……………………………………………..   51
            7.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ……………………………………………  52
            7.6. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ……………   54
            7.7. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ……………..   59
            7.8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА …………… 59

8. ОЦЕНКА РИСКОВ ………………………………………………………………………. 60

Приложение 1. Коммерческое предложение на поставку скота от ЗАО ОТЭК…………………………………………………………………………………………….63

Приложение 2. Коммерческое предложение от ООО «СК «Ломоносовская»……………………………………………………………………………….64

Приложение 3. Коммерческое предложение на поставку оборудования от компании Трансфэр…………………………………………………………………………………………66

Приложение 4. Коммерческое предложение на поставку сельскохозяйственной техники от компании МаксАгро………………………………………………………………………..69

Приложение 5. Коммерческое предложение на поставку тракторов от компании ЗАО «Агротехмаш»………………………………………………………………………………….71

Приложение 6. Выдержки из НТП 17-99…………………………………………………….72

Приложение 7. Экономические показатели помесячно …………………………………….78

Список таблиц:

1. Финансовые показатели СПК «***», тыс. руб.
2. Использование технологий производства молока в различных странах
3. Система кормовых рационов для высокопродуктивных коров, включающая высококачественные травяные корма и комбикорма (без корнеплодов)
4. График поставки нетелей, гол.
5. Технологические показатели для планирования оборотов стада и выхода продукции на молочном комплексе
6. Среднегодовое поголовье, гол.
7. Планируемые объемы реализации мяса КРС молочных пород в живом весе, тонн
8. Планируемые объемы реализации нетелей, гол.
9. Принятый в расчетах рацион кормления крупного рогатого скота, кг/гол/сут.
10. Потребность в кормах на все поголовье, тонн/год
11. Расчет потребности в посевных площадях для выращивания кормовых культур, га
12. Расход сырья и материалов, тонн, тыс. кВт
13. Выход навоза по зданиям фермы после выхода на плановые показатели в соответствии с НТП 17-99, тонн
14. Динамика валового производства молока во всех категориях хозяйств
15. Поголовье коров во всех категориях хозяйств, тыс. гол.
16. Надой молока на корову в сельхозпредприятиях в ряде регионов РФ, кг
17. Импорт молочной продукции с 01.01 по 31.05, тыс. тонн
18. Динамика производства скота и птицы, в том числе КРС, на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
19. Анализ показателей производства и потребления говядины в РФ за 1990-2008 годы
20. Динамика цен сельхозтоваропроизводителей на мясо крупного рогатого скота средней упитанности в России в 2000-2009 гг., руб./кг в уб. весе
21. Динамика цен приобретения топлива, энергоносителей, минеральных удобрений за тонну в России , кВт.ч., Гкал, тыс. л
22. Поквартальный график инвестиций, тыс. руб.
23. Налоги
24. Реализуемая продукция и цены реализации с 2011 г.
25. Планируемые объемы реализации продукции, тонн, гол.
26. Цены на сырьё и материалы
27. Затраты на сырье и материалы, включая НДС, тыс. руб.
28. Штатное расписание на 2012 год
29. Затраты на оплату труда, тыс. руб.
30. Накладные расходы, включая НДС, тыс. руб.
31. Амортизация по проекту, тыс. руб.
32. Планирование оборота текущих активов и пассивов
33. Общие затраты на обслуживание кредитов, тыс. руб.
34. Себестоимость производимой продукции, тыс. руб.
35. Выручка по видам продукции, тыс. руб.
36. Субсидии, тыс. руб.
37. Инвестиции, тыс. руб.
38. Список техники для кормопроизводства
39. Прибыли-убытки, тыс. руб.
40. Движение денежных средств, тыс. руб.
41. Источники финансирования
42. Экономические показатели проекта
43. Анализ чувствительности проекта по откорму КРС к изменению параметров проекта
44. SWOT-анализ

Список диаграмм:

1. План валового производства молока высшего сорта от нового поголовья, тонн
2. Планируемые объемы реализации молока высшего сорта от нового поголовья, тонн
3. Импорт молочной продукции* (на 08.07.2010), тыс. тонн
4. Динамика цен сельхозтоваропроизводителей России на молоко разливное 1 сорта, руб./л
5. Структура произведенного в России в 2008 г. скота и птицы на убой в живом весе
6. Динамика производства комбикормов в России (1997-2008 г.г.), тыс. тонн
7. Структура производства комбикормов в натуральном выражении в России в 2008 г, %
8. Структура себестоимости в 2015 году, %
9. Структура затрат в 2015 году без учета затрат на обслуживание кредитов и амортизации, %
10. Структура выручки в 2015 году, %
11. Прибыли-убытки по месяцам, тыс. руб.
12. Динамика чистой прибыли по годам проекта, млн. руб.
13. Движение денежных средств, тыс. руб.

Список графиков:

1. Динамика производства молока сельскохозяйственными предприятиями РФ, тыс. тонн
2. Рост продуктивности производства молока в сельхозпредприятиях РФ, кг
3. Импорт цельного молока в РФ в 2009 году
4. Импорт сухого и концентрированного молока в РФ в 2008-2009 г.г.
5. Динамика цен на молоко без учета сезонного фактора, руб./кг
6. Значения фактора сезонности на отдельных этапах реализации молока
7. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на КРС средней упитанности по кварталам, руб./кг в уб.в.
8. Окупаемость проекта

Список рисунков:

1. Карта Костромской области
2. ЗАО «Первомайское» после реконструкции
3. Коровник ЗАО «Новоладожский», построенный из деревянных конструкций
4. Коровник ЗАО «Приневское», построенный из металлических конструкций и сэндвич-панелей

О группе компаний «Агриконсалт»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:

          ЗАО «Агриконсалт»

        ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» – это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Наши услуги:

– Бизнес-планирование

• Для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров);
• Для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

ГК «Агриконсалт» ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

– Услуги в области маркетинга

1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (В2В): 

• анализ текущей позиции компании на рынке; 

• определение емкости и потенциала рынка;

• анализ цен и ценообразование; 

• оценка конкурентоспособности продуктов и проектов; 

• анализ конкурентной среды; 

• исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений;

2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

– Услуги в области финансов

1. Постановка управленческого учета и бюджетирования

2. Разработка финансово-экономических моделей

– Информационные услуги

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

Наши клиенты:

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали с такими крупными компаниями, как «Агрохолдинг «Пулковский», “Еврохим”, “Великолукский молочный комбинат” “Автотор-холдинг”, “Евросервис”, “Русагро”, “Пит-Продукт” («Атриа Групп»), “Митлэнд”, “Новгородский бекон”, и другими.