Бизнес план для ветеринарной лаборатории
1. Краткий инвестиционный меморандум
Согласно статистике, более 60% российских семей имеют хотя бы одного домашнего питомца. Люди заводят различных домашних животных, несмотря на то, что в современных условиях питомец не всегда несет пользу (нет необходимости в ловли мышей, охране дома).
В условиях городской жизни, где животные обитают в квартирах, не выходят на улицу, необходима качественная медицина, которая сможет быстро диагностировать болезнь, вовремя вылечить животное, а также выполнить ряд профилактических мер и подсказать хозяину, как ухаживать за питомцем.
В России существуют как муниципальные, так и частные ветеринарные клиники. Последние открываются все чаще, по принципу в каждом районе по клинике. Все больше людей обращаются именно в частные ветеринарные клиники из-за скорости обслуживания и качества сервиса. Однако большое значение будет иметь именно специалист, который ведет прием. Если ветеринар помог животному в кризисной ситуации, то хозяева питомцев захотят обращаться в клинику снова и снова. Таким образом, специалист должен быть максимально компетентным, добросовестно выполнять работу и любить животных. Очень часто клинику открывают люди с ветеринарным образованием, таким образом, они наряду с другими специалистами могут сами вести прием, а также заниматься организационными моментами.
Если клиника будет иметь все необходимое оборудование, квалифицированный персонал, то можно достаточно быстро выйти в прибыль и окупиться.
Сумма первоначальных инвестиций — 920 600 рублей
Ежемесячная прибыль — 85 000 рублей
Срок окупаемости — 14 месяцев
Точка безубыточности — 3 месяца
Рентабельность продаж — 26%
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Ветеринарная клиника может находиться как в центре города, так и на ее окраинах в спальных районах. Выбирая расположение в центре, стоит понимать, что стоимость аренды выше, а жителей намного меньше, чем в спальных районах, а ехать с животными в другой район не все хотят. Поэтому, оптимально будет выбрать помещение площадью 70 м2 в спальном районе с удобным расположением (можно на дороге, чтобы клинику было видно) и небольшой парковкой для машин.
Перед началом работы необходимо подготовить прайс-лист по услугам, которые будет оказывать клиника. Следует понимать, что услуги будут предоставляться только для домашних животных, таких как собаки, кошки, хомячки, черепахи, кролики и т.д. Так, в представленном бизнес плане будут представлены следующие услуги:
- Консультация ветеринара — включает первичный осмотр животного, ответ на вопросы хозяев питомцев по жалобам, определение графика профилактических мер (прививки, стрижка когтей), консультация по корму с особенностями животных.
- Вакцинация — мероприятие, направленное на формирование у питомца стойкого иммунитета к вирусам и бактериям—возбудителям опасных заболеваний (таких как, бешенство, чума, кальцивирусная инфекция и других). Профилактическая вакцинация позволит предотвратить развитие болезни и подарит животному счастливую полноценную жизнь.
- Хирургические ветеринарные операции — это комплекс взаимосвязанных хирургических манипуляций различной сложности, которые проводит хирургом с целью лечения, восстановления и коррекции функций организма животного оперативным методом при помощи хирургических инструментов и оборудования. Большинство хирургических операций осуществляют с применением общего наркоза или сочетания местных анестетиков и седативных препаратов.
Консультация и вакцинация будет проводиться в приемном отделении (кабинете), а операции в операционной. В зависимости от сложности и вида животного стоимость будет варьироваться. Так, любая одинаковая операция собакам обойдется дороже, чем кошкам (к примеру, из-за большего веса необходимо большее количество аппарата анестезии и т.д.).
Каждому животному заводят паспорт (если ранее не было заведено), куда будет вписываться история болезней и виды профилактических мер.
Ветеринарная клиника будет работать с 10.00 до 21.00 ежедневно без обеда и выходных. Основной поток клиентов в будние дни после 17.00 и утром в выходные дни.
Так как клиника ориентирована на домашних животных, то покупателями услуг будут их хозяева. В соответствии со статистикой можно произвести классификацию:
- Владельцами кошек (составляют 60%) являются обычно семьи с детьми, женщины старше 45 лет и пенсионеры. Доход клиентов обычно можно понять по породе кошек. Так обладатели таких породистых кошек с родословной, как мейн-кун, бенгал, сафари, саванна и др. обычно имеют доход выше среднего. Иногда люди с высоким доходом заводят обычных «дворовых» кошек, однако люди с доходом ниже среднего редко заводят породистых кошек.
- Владельцы собак (составляют 30%) чаще всего являются обладателями частных домов. Однако с распространением таких пород, как йокширский терьер, болонка, такса, все больше людей заводят собак в квартирах. Доход хозяев животных аналогично можно определить по породе питомца.
- Других животных (хомячки, морские свинки, кролики, черепашки и др.) (составляют 10%) обычно заводят родители для своих детей, так как те не требуют большого внимания. Такие животные появляются в различных семьях, чаще всего в квартирах. Также есть люди, которые профессионально занимаются разведением тех или иных животных.
Преимущества и недостатки ветеринарной клиники показаны в таблице:
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
Для любого бизнеса необходимо продвижение, ветеринарная клиника не является исключением.
Во-первых, необходимо заявить о себе в Сети. Нужно добавить ветеринарную клинику на все карты (Яндекс, Гугл), добиться добавления адреса в различные справочники в Интернете. Очень часто справочная информация добавляется совершенно бесплатно. Далее необходимо создать сайт, страничку в социальных сетях и подключить сервисы по контекстной рекламе.
Во-вторых, необходимо расклеить объявления по району, о том, что открылась новая ветеринарная клиника.
В-третих, на остановках и ближайших местах скопления людей можно раздавать флайеры с информацией и схемой проезда до клиники.
В-четвертых, можно воспользоваться рекламой на радио и телевидении.
В-пятых, подключить систему лояльности для постоянных клиентов (в виде скидки или бонусов на следующий прием).
Также можно участвовать в различных благотворительных акциях. Так как все еще в России большое число бездомных животных, которые нуждаются в помощи, то можно устраивать дни приема таких животных (которых будут приводить неравнодушные люди) совершенно бесплатно, рассказывая об этом в соцсетях, иногда лечение начинают спонсировать спонсоры. Такие мероприятия увеличиваю доверие людей к клинике.
Для открытия ветеринарной клиники необходимо пройти ряд этапов:
- Регистрация бизнеса в качестве Индивидуального предпринимателя, система налогообложения будет упрощенная «Доходы» с налоговой ставкой 6%.
- Поиск и подбор помещения.
- Получение разрешений на помещение и ремонт. Так как клиника является лечебным заведением, то ремонт и отделка должны быть в соответствии с действующим ГОСТ. Таким образом, требуются большие вложения на ремонт по стандартам, поэтому иногда целесообразнее выкупить помещение в собственность.
- Подбор поставщиков, закупка оборудования и медикаментов. Проверка на качество и подлинность.
- Подбор персонала с учетом требований ветеринарной клиники.
- Начало проведения маркетинговой кампании и открытие ветеринарной клиники.
6. Организационная структура
В штате ветеринарной клиники должно быть не менее пяти человек. Ключевым сотрудником будет ветеринарный врач, в штате их должно быть, как минимум двое, которые будут работать посменно. Ветеринарный врач должен иметь одну из трех категорий, которые присваиваются врачам. Любая категория подтверждает наличие высшего образования по специальности «Ветеринария» и наличие/либо отсутствие опыта работы. К обязанностям ветеринарного врача будет входить оказание тех медицинских услуг, которые включены в прайс-лист клиники.
Владелец клиники (ветеринар или человек, не имеющий ветеринарного образования), должен отвечать за оперативные и организационные задачи, за поиск и подбор персонала, маркетинговую кампанию и находить поставщиков медикаментов. Он может не быть в штате клиники и получать только дивиденды от прибыли.
Ветеринарные врачи будут иметь оклад и проценты от выручки организации.
Также в штат потребуется два администратора-кассира, которые будут встречать посетителей, оформлять договоры, осуществлять расчеты с покупателями, а также отвечать на телефонные звонки.
Для поддержания чистоты в клинике потребуется уборщица со свободным графиком работы. Бухгалтер (бухгалтерская компания) будет работать удаленно, в связи с небольшим объемом работы.
Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице:
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
Администратор-кассир | 25 000 | 2 | 50 000 |
Ветеринар | 40 000 | 2 | 80 000 |
Уборщица | 15 000 | 1 | 15 000 |
Страховые взносы | 43 500 | ||
Итого ФОТ | 188 500 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страовых взносов представлен в финансовой модели.
Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 920 600 рублей.
Полный перечень инвестиций на открытие ветеринарной клиники представлен в таблице:
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 40 000 |
Ремонт | 500 000 |
Вывеска | 30 000 |
Рекламные материалы | 15 000 |
Аренда на время ремонта | 70 000 |
Закупка оборудования | 255 600 |
Прочее | 10 000 |
Итого | 920 600 |
Наибольшие затраты будут связаны с ремонтом помещения, так как ремонт должен соответствовать ГОСТ, соответственно должно быть получено разрешение на размещение клиники в том или ином помещении. В связи со сложностями, потребуется большее время на ремонт, таким образом, совокупность ремонтных работ и аренды во время ремонта составят наибольшие инвестиционные затраты.
Важными затратами также будет закупка необходимого оборудования. Необходимо выбирать качественные модели тех или иных ветеринарных инструментов, таких как УЗИ сканер и ветеринарный ИВЛ.
Полный перечень оборудования представлен в таблице:
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Кассовый терминал (онлайн касса) | 1 | 17 000 | 17 000 |
Смотровой стол ветеринарный | 1 | 15 000 | 15 000 |
Умывальник | 2 | 4 000 | 8 000 |
Шкаф для медикаментов | 2 | 3 500 | 7 000 |
Весы | 1 | 10 000 | 10 000 |
ИВЛ ветеринарный | 1 | 10 000 | 10 000 |
Портативный УЗИ сканер | 1 | 20 000 | 20 000 |
Стол | 1 | 4 000 | 4 000 |
Стул | 8 | 1 200 | 9 600 |
Компьютер | 1 | 30 000 | 30 000 |
Светильник медицинский | 1 | 15 000 | 15 000 |
Оборудованный туалет | 1 | 35 000 | 35 000 |
Операционный стол ветеринарный | 1 | 15 000 | 15 000 |
Хирургические инструменты | 300 | 200 | 60 000 |
Итого: | 255 600 |
К основным ежемесячным затратам относится фонд оплаты труда, покупка препаратов и аренда помещения. За покупкой препаратов должен стоять один ответственный сотрудник из штата клиники, который будет искать выгодную качественную продукцию, отвечать за склад в клинике (проводить ежеквартальную инвентаризацию совместно с бухгалтером) и проверять срок годности тех или иных препаратов. Также к ежемесячным расходам относятся реклама, коммунальные услуги, работа бухгалтера и непредвиденные расходы, которые могут возникать в различных ситуациях.
План продажу на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
В данном виде бизнеса существуют несколько основных факторов риска. Первый из них — это возможная нехватка квалифицированного персонала. Данный риск минимизируется путём выплаты хорошей зарплаты и разделения трудовых обязанностей — ветеринарный врач занимается своими непосредственными обязанностями, для записи, встречи и оформления клиентов введена должность администратора.
Второй фактор риска — это возможная нехватка клиентов из-за большой конкуренции. В данном случае для обеспечения потока клиентов выделен рекламный бюджет. Также помещение необходимо выбрать с учётом удобства подъездных путей.
Ещё одним фактором риска является возможность распространения инфекционных заболеваний внутри клиники. Для минимизации риска будет проводиться тщательная уборка помещения с временным интервалом, а также уборка по необходимости. Также не допускается скопление животных в одном помещении.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель ветеринарной клиники
Источник
Суть проекта
Настоящий типовой бизнес-план предполагает организацию современной
ветеринарной лаборатории, которая оказывает широкий спектр услуг в сфере
диагностики и проведения исследований по различным направлениям.
Современная ветеринарная лаборатория подразумевает наличие
высокотехнологичного оборудования для осуществления качественной
бесперебойной работы по проведению ветеринарных лабораторных
диагностических исследований, а также высококвалифицированного персонала,
способного обеспечить первоклассное обслуживание.
В ходе проведения работ по составлению бизнес-плана был проведен анализ
рынка диагностических услуг в области ветеринарии в Москве, рассмотрены
тенденции развития отрасли, сегментированы потребители платных ветеринарных
диагностических услуг, проведен конкурентный анализ. При составлении бизнес-
плана были использованы:
1) информация из открытых источников;
2) результаты проведенного компанией SYNOPSIS исследования рынка платных
диагностических ветеринарных услуг.
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
Краткосрочные цели проекта представлены в настоящем бизнес-плане и
предполагают открытие современной ветеринарной лаборатории. Долгосрочные
цели проекта предполагают расширять сеть ветеринарных лабораторий путем
открытия филиалов или организации работы по франшизе.
Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг
Product. Основным продуктом данной ветеринарной лаборатории является
предоставление услуг по проведению лабораторных диагностических
исследований по ряду направлений.
Price. Работа данной ветеринарной лаборатории предполагает ценовую политику
в среднем ценовом сегменте.
Place. Ветеринарную лабораторию предлагается расположить в густонаселенном
районе, отдаленном от центра; вблизи крупного рынка; на территории,
расположенной ближе к области, где имеются площади, занятые под фермерские
хозяйства.
Promotion. Продвижение услуг ветеринарной лаборатории, во-первых,
направлено на рынок предприятий, занимающихся производством и переработкой
продуктов животного и растительного происхождения (мясокомбинаты и
птицефабрики, сельхоззаготовительные предприятия), во-вторых, на частных лиц,
являющихся закупщиками и продавцами сельскохозяйственной продукции.
Стоимость проекта
Стоимость инвестиций первых трех лет составляет *** тыс. руб.
Проект характеризуется следующими основными показателями эффективности:
NPV проекта – *** тыс. руб.;
IRR проекта – *** %;
PBP проекта – 24 мес.
Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных
издержках для повышения устойчивости проекта в целом.
Выгоды и риски проекта
Основные риски – это риски, связанные с экономической ситуацией в стране.
Другой вариант рисков связан с возможным увеличением затрат и сроков на
налаживание технологии производства, возможным снижением цен на анализы и
увеличением цен на основные расходные реактивы, а также с возможным
появлением на рынке новых современных ветеринарных лабораторий.
Проведенные финансовые расчеты по проекту, анализ полученных значений
показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта и анализ
чувствительности позволяют охарактеризовать проект как высокодоходный, с
умеренным уровнем риска, высокой рентабельностью текущей деятельности и
низким сроком окупаемости.
Глава 3. Анализ рынка
3.1. Общая характеристика рынка ветеринарных диагностических услуг в России. Текущая ситуация в
отрасли
На сегодняшний день на рынке ветеринарных услуг, как в Москве, так и в других
регионах работают ветеринарные клиники и лаборатории государственной и
частной формы собственности. Сейчас наблюдается отток клиентуры из клиник
государственных, причем в первую очередь, платежеспособной, клиенты в первую
очередь выбирают сервис и качество, и за эти параметры готовы платить. Врачи
государственных клиник вынуждены были изменять устоявшиеся принципы —
повысить качество обслуживания.
Одновременно получила новое содержание и значительно усилилась одна из
негативнейших тенденций — активное проникновение в сферу ветеринарной
медицины неспециалистов, то есть людей других профессий. Создавшаяся
ситуация не только наносит прямой материальный ущерб практикующим
ветеринарным специалистам, но самым существенным образом подрывает
престиж профессии. Борьба с этим явлением потребовала от ветеринарных врачей
объединенных усилий, соблюдения принципа коллегиальности.
В настоящее время в сфере ветеринарной медицины происходят значительные
прогрессивные изменения. Ветеринарная практика вступает в период
принципиально новых отношений и взаимодействий: как в системе ветеринарный
специалист – пациент, так и в системе ветеринарный специалист – ветеринарный
специалист. Отмечается появление на рынке большого количества новых
ветеринарных препаратов, в том числе специальных диетических кормов,
расширяется спектр предоставляемых услуг.
3.3. Объем рынка услуг, предоставляемых ветеринарными лабораториями московского региона
Для оценки емкости рынка услуг, предоставляемых ветеринарными
лабораториями, использовались наиболее характерные показатели для данного
рынка: количество домашних животных в Москве, количество фермерских
хозяйств в московском регионе, количество ветеринарных лабораторий в Москве.
По данным открытых источников, сегодня в Москве существует около 30
ветеринарных лабораторий.
Так по статистическим данным, в московском регионе насчитывается *** личных
подсобных хозяйств, *** из которых являются фермерскими хозяйствами.
По данным открытых источников, 47 % семей Москвы имеют домашних животных
(*** в числовом выражении) и все большее количество владельцев домашних
животных в Москве обращается за помощью в ветеринарные клиники и
лаборатории в случае возникновения заболеваний у их питомцев.
В 2005 году начал реализовываться национальный проект «Развитие АПК».
Национальный проект «Развитие АПК» включает в себя следующие направления:
• «Ускоренное развитие животноводства»;
• «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»;
Если в 2006 году объем финансирования сельского хозяйства составлял ***
млрд. рублей, то в 2007 году этот показатель уже равнялся *** млрд. рублей.
Увеличивающийся объем финансирования и приоритетные направления
национального проекта «Развитие АПК» позволяют разработчикам проекта прийти
к выводу об увеличении фермерских хозяйств в Российской Федерации, в том
числе и в московском регионе, и об увеличении популярности услуг,
предоставляемых ветеринарными лабораториями.
3.5. Тенденции развития отрасли ветеринарных услуг
В настоящее время наблюдается активное развитие как государственного, так и
частного сектора рынка ветеринарных услуг.
Так как Россия располагает мощным агропромышленным комплексом, для его
поддержания и развития необходимы контроль и поддержка со стороны
государства. Государство сегодня предпринимает активные меры по развитию
этой отрасли и прилагает большие усилия по предоставлению качественных и
высококвалифицированных услуг государственными ветеринарными
лабораториями и клиниками. Немаловажным шагом в этом направлении явилась
реализация Национального проекта «Развитие АПК», в рамках которого
осуществляются меры по ускоренному развитию животноводства.
Еще одним немаловажным направлением является реструктуризация предприятий
данной отрасли. Однако стоит отметить, что разделение функций государственной
ветеринарной службы на предпринимательские и контрольные функции не
должно предполагать создание государственных унитарных предприятий для
оказания платных ветеринарных услуг населению. Разделение функций должно
обеспечивать поступательное развитие малого и среднего предпринимательства
как основы благосостояния всего многонационального Российского государства
при его всемерной поддержке.
В частном сегменте рынка ветеринарных услуг наблюдаются прогрессивные
тенденции. Появляется значительное количество частных ветеринарных клиник и
лабораторий, предоставляющих платные лечебные и диагностические услуги.
Ожидается, что частный сектор ветеринарных услуг будет активно развиваться
вместе с улучшением качества предоставления услуг и квалификации
обслуживающего персонала.
Глава 9. Заключение. Оценка эффективности проекта
Таким образом, суммируя все вышеизложенное, можно сделать следующие
выводы:
• Проект является финансово реализуемым;
• Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению
значений его основных параметров;
• Финансовые показатели проекта характеризуют его как среднедоходный
проект с умеренным уровнем риска;
• Рынок исследования в ветеринарии будет являться перспективным для
инвестирования как минимум ближайшие 5 лет, так как растет потребление
сельскохозяйственной продукции и увеличивается финансирование этой отрасли
со стороны государства в соответствии с принятыми программами в
агропромышленном комплексе;
• Срок окупаемости проекта для оборудования, приведенного в настоящем
бизнес-плане 2 года;
• Рентабельность деятельности средняя.
О консалтинговой компании «SYNOPSIS»
Консалтинговая компания «SYNOPSIS» – это маркетинговое консультирование и
проведение маркетинговых исследований в области медицины.
Компания SYNOPSIS – это сообщество профессионалов, которые имеют
многолетний опыт реализации самых сложных проектов в области
здравоохранения.
Наша миссия – способствовать улучшению медицины в России.
Основные направления деятельности «SYNOPSIS»:
• Маркетинговый аудит
• Исследование медицинского рынка
• Разработка маркетинговой стратегии для медицинского бизнеса
• Рекламные компании для медицинских компаний
С отзывами клиентов компании «SYNOPSIS» можно ознакомиться на сайте.
Источник