Бизнес план для розлива минеральной воды

(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается создание предприятия по добыче минеральной воды в год и розливу в стеклянную и ПЭТ-тару.

Инвестиции

Проект планируется финансировать в объеме 47 млн. руб. за счет собственных средств и банковского кредита.

* потребность в инвестициях может быть снижена за счет уменьшения производственной мощности предприятия и более дешевого оборудования. Для модификации звоните: +7 (495) 617-39-02.

Концепция проекта

В рамках данного бизнес-плана представлено описание организации предприятия по добыче и розливу, а также реализации бутилированной минеральной воды.

Кроме того, планируется организовать производственную линию по забору, очистке, розливу и упаковке минеральной воды и привлечь необходимые ресурсы для реализации и продвижения продукции на рынке.

На начальном этапе планируется разливать негазированную питьевую воду в ПЭТ-бутылки по 0,33-0,5 литра, 1,5 литра и стеклянную тару 0,5 литра. В дальнейшем планируется производство газированной и минерализованной воды и расширение тарного ассортимента продукции.

Маркетинговый обзор рынка

В 2019 году в России было произведено *** трлн. полулитров воды минеральной питьевой. Объем импорта бутилированной воды, включая минеральную и газированную (без добавления сахара или вкусо-ароматических веществ) на российский рынок в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на ***% до *** млн. л. Объем российского экспорта бутилированной воды в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом на ***% с *** млрд. л до *** млрд. л.

Средняя цена производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ в 2019 году выросла на ***% и составила *** тыс. руб./тыс.полулитров.

По данным Росстата, среднегодовая потребительская цена на воду минеральную и питьевую в РФ в 2019 году составила *** руб./л., увеличившись за год на ***%.

Мировой рынок бутилированной воды будет расти в среднем на ***% в период с 2020 по 2025 гг. Это может быть связано с потребительским спросом на высококачественную питьевую воду, страхом перед болезнями как следствием употребления загрязненной водопроводной воды, а также легкостью в транспортировке и удобстве, обеспечиваемым бутилированной водой.  По данным Euromonitor International, глобальное потребление бутилированной воды на душу населения в 2018 году составило *** л. В 2019 году – *** л/чел., и тенденция к его увеличению сохранится и в дальнейшем.

Производственная мощность проекта

Проект был рассчитан на основе следующих параметров.

При изменении каких-либо производственных параметров потребуется пересчет фин. модели.

Финансовые показатели проекта:

• среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
• среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
• суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – *** млн.  руб.;
• налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн.  руб.;
• доля налогов в выручке – ***% по ОСН;
• чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
• среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** тыс. руб. / месяц;
• доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ***%;
• IRR проекта: ***%;
• PI проекта: *** б/р;
• NPV проекта: *** млн. руб.

Готовый бизнес-план розлива воды содержит 127 страниц, 47 таблиц, 28 графиков и 15 диаграмм.

Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде. Бесплатная доставка по г. Москве или пересылка экспресс-почтой по России.

Итого бизнес-план содержит 127 страниц, 47 таблиц, 28 графиков и 15 диаграмм.
 

Список таблиц

Таблица 1. Назначение площадей, кв. м.

Таблица 2. Параметры проекта.

Таблица 3. Производственная мощность предприятия.

Таблица 4. Цены отпускные на готовую продукцию.

Таблица 5. Плановые показатели проекта.

Таблица 6. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 7. Показатели эффективности проекта.

Таблица 8. Производство воды питьевой в РФ, 2011- май 2020 гг.

Таблица 9. Производство бутилированной воды по регионам РФ, 2017 – май 2020 гг.

Таблица 10. Динамика ввода мощностей по производству минеральной воды по РФ, млн. полулитров.

Таблица 11. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды минеральной бутилированной по регионам РФ.

Таблица 12. Импорт минеральной и питьевой воды в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – май 2020 гг.

Таблица 13. Экспорт минеральной и питьевой воды в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – май 2020 гг.

Таблица 14. Среднегодовые цены производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые по РФ, 2013-2019, руб./тыс. полулитров.

Таблица 15. Средние розничные цены на воды минеральные и питьевые по регионам РФ, 2017 – май 2020 гг., руб./л.

Таблица 16. Цены на готовую продукцию.

Таблица 17. Параметры проекта.

Таблица 18. Производственная мощность предприятия.

Таблица 19. Целевые производственные показатели.

Таблица 20. План производства продукции помесячно.

Таблица 21. План производства продукции по годам.

Таблица 22. План выручки от реализации воды помесячно.

Таблица 23. План выручки по годам.

Таблица 24. Параметры текущих затрат.

Таблица 25. План текущих затрат помесячно.

Таблица 26. План текущих затрат по годам.

Таблица 27. Расчет затрат на сырье.

Таблица 28. Расчет прямых затрат по проекту.

Таблица 29. План прямых затрат помесячно.

Таблица 30. План прямых затрат по годам.

Таблица 31. Персонал предприятия и ФОТ.

Таблица 32. Фонд оплаты труда.

Таблица 33. Плановые инвестиционные затраты (100%).

Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 36. Расчет точки безубыточности.

Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 38. План движения денежных средств помесячно.

Таблица 39. План движения денежных средств по годам.

Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 42. Показатели ОПУ.

Таблица 43. Налогообложение.

Таблица 44. План получения и возврата инвестиций.

Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 46. Расчет NPV проекта.

Таблица 47. Финансовый анализ проекта (5-й год).

Список графиков

График 1. План выручки (руб.).

График 2. Текущие затраты (руб.).

График 3. Прямые затраты (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.

График 7. Мировой рынок бутилированной воды, 2013-2021, млрд. долл.

График 8. Динамика производства воды минеральной природной питьевой и воды питьевой, расфасованной в емкости, РФ, 2014-2019, тыс. полулитров.

График 9. Динамика импорта  питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2014-2019, млн. л.

График 10. Динамика импорта  питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2014-2019, тыс. долл.

График 11. Динамика экспорта  питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2014-2019, млн. л.

График 12. Динамика экспорта  питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2014-2019, млн. л.

График 13. Динамика средних цен производителей минеральной и питьевой воды в РФ, 2013-2019, руб./тыс. полулитров..

График 14. Динамика среднегодовых розничных цен на воду минеральную и питьевую в РФ, 2013-2019, руб./л..

График 15. План производства продукции (шт.).

График 16. План выручки (руб.).

График 17. План текущих затрат.

График 18. План прямых затрат.

График 19. Расчет точки безубыточности.

График 20. Чувствительность NPV к изменениям 5 ключевых параметров проекта.

График 21. Выручка, затраты, прибыль.

График 22. Динамика чистой прибыли.

График 23. Финансовые результаты.

График 24. Получение и погашение долга (руб.).

График 25. Обслуживание долга (руб.).

График 26. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 27. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 28. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура выхода продукции (%).

Диаграмма 2. Структура производства минеральной и питьевой воды по категориям, %.

Диаграмма 3. Распределение производства питьевой воды по регионам, 2019, %.

Диаграмма 4. Структура рынка производителей минеральной и питьевой бутилированной воды, %.

Диаграмма 5. Частота покупки бутилированной воды в РФ, %.

Диаграмма 6. Мотивы покупки бутилированной воды.

Диаграмма 7. Места покупок воды населением.

Диаграмма 8. Потребительские предпочтения при выборе воды.

Диаграмма 9. Структура выхода продукции (%).

Диаграмма 10. Выручка от реализации продукции.

Диаграмма 11. Структура текущих затрат.

Диаграмма 12. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 15. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

Итого бизнес-план содержит 127 страниц, 47 таблиц, 28 графиков и 15 диаграмм.