Бизнес идеи денежный перевод
Российский рынок денежных переводов растет со скоростью снежной лавины. Переводы перестают быть инструментом матпомощи родственникам и становятся средством различных финансовых операций частных и юридических лиц.
Если бы в недрах властных кабинетов вместо удвоения ВВП выдвинули лозунг удвоения денежных переводов, то мы могли бы давно превзойти все мыслимые и немыслимые вехи.
За последние четыре года рынок денежных переводов в России вырос практически в 8 раз. По состоянию на середину 2007 года эксперты оценивают его объем в $18-20 млрд., а темпы ежегодного прироста составляют 60-70%.
«Переводчики» продвигаются
По прогнозу Международной ассоциации систем денежных переводов, к 2008 году объем российского рынка переводов достигнет $21 млрд. и будет расти дальше. «Рынок развивается стремительно, это обусловлено как улучшением общей экономической ситуации в стране, так и ростом доверия людей к банкам и платежным системам», — констатирует Сурен Айриян, генеральный директор системы UNIStream.
Успех демонстрируют практически все участники «переводного» бизнеса. Например, объемы переводов через контролируемую Русславбанком систему Contact в прошлом году выросли примерно в 5 раз и на этот год — такие же внушительные прогнозы. Обороты систем Migom, принадлежащей Европейскому трастовому банку, и UNIStream, созданной Юниаструм Банком, увеличились в 2,5 раза. Внушительный рост оборотов — практически во всех из 15 распространенных систем денежных переводов, действующих в России, — Anelik, InterExpress, MoneyGram, PrivatMoney, Ria Envia, «STB-Экспресс», Travelex Worldwide Money Ltd, VIP Money Transfer, Western Union, «Быстрая почта», «Лидер», «Блиц», «Гута Спринт», «СтранаЭкспресс».
Сегодня, по данным Ассоциации российских банков (АРБ), перевод денег является самой востребованной услугой банковского рынка после оплаты коммунальных услуг. Ей пользуются около 30% российского населения. Впрочем, некоторые источники ставят эту цифру под сомнение. Например, согласно исследованию, проведенному недавно в Москве компанией «ИМА-консалтинг», денежные переводы отправляют лишь 16% жителей российской столицы. «Скорее всего, рынок растет не за счет увеличения клиентской базы, а за счет роста отправляемых сумм», — считает Дмитрий Афонин, руководитель проектов банковского маркетинга «ИМА-консалтинг». Правда, он оговорил, что исследование не затронуло многочисленных мигрантов, доля которых в армии отправителей переводов в последние годы увеличивается.
Минус на минус дает плюс?
Трансграничные переводы составляют сегодня весьма внушительный кусок в общем пироге трансграничных финансовых операций.
Разница между поступившими и «ушедшими» из России деньгами в минувшем году составила $11,2 млрд. В позапрошлом году эта цифра была почти в два раза меньшей — $6 млрд. И в подобном росте значительную роль сыграли переводы, поскольку в потоках трансграничных финансовых операций физических лиц именно переводы играют одну из первых скрипок, составляя треть от общего объема таких операций. Всего за минувший год из России переведено $6 млрд., в Россию — $1,3 млрд. Причем суммы перечислений постепенно растут: по данным ЦБ, в 2006 году среднестатистический перевод из России «весил» $536 — на $79 больше 2005 года.
Разницу между «переводными» доходами и расходами России иногда используют для того, чтобы бить в набат. Однако жупел увода денег из России, которые время от времени поднимают на щит политики, весьма условен. «То, что сальдо переводов отрицательное, — отрадно для экономики нашей страны, — полагает Николай Гусман, президент-председатель правления Русславбанка, которому принадлежит Contact. — На самом деле эти деньги — очень скромная плата мигрантам за произведенные продукты и услуги. Ведь созданная ими доля ВВП оценивается в $72 млрд., то есть 7-10% от ВВП России».
«Боржомные» войны не при чем
Мигранты, равно как и многочисленные родственные связи, оставшиеся со времен Советского Союза, определили географические приоритеты российского перевода: $5,38 млрд., или 89,8% всех трансграничных денежных переводов. По мнению Айрияна, «миграционные процессы стали одним из основных двигателей развития рынка денежных переводов в России».
Понятно, что подобная ситуация характерна не только для России. «Миграция капиталов неизбежно следует за миграцией труда, — напоминает Денис Хренов, шеф департамента неторговых операций банка «Глобэкс». — Например, США — один из самых больших рынков денежных переводов в мире — активно привлекают трудовых мигрантов из Латинской Америки, в первую очередь — из Мексики. Соответственно, в обратном направлении переводятся заработанные ими деньги».
Тем не менее география российских переводов становится почвой для еще нескольких мифов, старательно вспоминаемых при наличии какой-либо политконъюнктуры, будь то «боржомная война» с Грузией и операция типа «рынки для русских!» Однако и эти мифы весьма зыбки: основными адресатами денежных перечислений из России являются далеко не Грузия и Азербайджан.
Согласно недавно обнародованной статистике Центробанка, в списках получателей российских денег первые строки занимают Украина, Узбекистан и Таджикистан. Специалисты отмечают, что в последнее время активно растут и переводы по направлению, которое давно стало традиционным для большинства развитых стран, — в Китай. Сейчас Поднебесная прочно держит первое место среди стран дальнего зарубежья по объемам «переводных» поступлений из России; ожидается, что в этом году их объем превысит рубеж в $200-250 млн.
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что политическая конъюнктура темы денежных переводов характерна не только для России. Напомним, что минувшей осенью мировой лидер «переводного» рынка система Western Union заблокировала перечисления тысяч американских мусульман, оправдывая это их возможной причастностью к финансированию террористов. Тогда демарш Western Union вызвал волну возмущения в США и был вскорости сведен на нет.
Овес нынче дешев
Обилие игроков на «переводном» рынке привело к естественному обострению борьбы за клиента. Основными инструментами этой борьбы стали три фактора — развитость сети, скорость переводов и цена вопроса. И если по первой позиции все примерно равны — большинство российских систем денежных переводов насчитывают от 2 тыс. до 4 тыс. офисов, то по второй и третьей наблюдается гонка за лидером.
Пару лет назад желтую (вернее — желто-синюю) майку лидера надел UNIStream, который первым из российских переводных систем добился знаковой цены за услуги «переводчика» — 1% от суммы. «Проанализировав рынок того времени, мы поняли, что он фактически закрыт для большинства потенциальных клиентов ввиду чрезвычайно высоких тарифов, — рассказывает шеф UNIStream Сурен Айриян. — Мы вошли на рынок, предложив новый подход — установили комиссию в размере 1% от суммы перечисления. Нашему примеру последовали и другие системы второго поколения. Именно этот момент и можно назвать переломным — сегодня изменилась сама философия рынка. Он перестал быть роскошью для богатых и открыл двери для простых людей. Отсюда и рост объемов, и увеличение доверия населения, и снижение тарифов».
Вкупе с развитой сетью и неплохой скоростью перевода (1 час и чуть более) низкая «цена вопроса» позволила UNIStream «оттянуть» на себя значительную часть мигрантов, а затем — и непосредственно российской публики. Но пресловутый «один процент» недолго оставался фирменной фишкой UNIStream: вслед за этой системой к уровню комиссии в размере 1-2% от суммы перевода пришли и многие другие, например, Anelik, Contact, Migom, «STB-Экспресс», «Быстрая почта». В итоге такой конкуренции только за последний год тарифы на услуги по осуществлению денежных переводов упали в среднем на 25-30%. Что касается времени перечисления денег до адресата, то большинство систем благодаря внедрению новых компьютерных технологий укладываются в 20-40 минут.
«В настоящий момент мы наблюдаем «рынок клиента», когда включение в борьбу новых игроков заставляет «грандов» этого бизнеса снижать цены на свои услуги и увеличивать сервисные возможности, предоставляемые своим клиентам», — отмечает Денис Хренов из «Глобэкса».
Казалось бы, подобный конкурентный прессинг должен иметь оборотную сторону: бизнес в сфере переводов должен стать менее привлекательным. «Из-за значительного снижения комиссий время сверхприбылей для систем денежных переводов прошло», — констатирует Дмитрий Афонин. Тем не менее сами участники рынка в его доходности, судя по всему, пока не разочарованы. Вопрос о рентабельности компаний ввергает в приступ застенчивости большинство «переводчиков» в лучших традициях Сашхена из «Двенадцати стульев». Один из топ-менеджеров известной российской системы денежных переводов отметил в интервью «Businessweek Россия», что денежные переводы по-прежнему остаются «чрезвычайно прибыльным инструментом». По его оценке, прибыльность этого бизнеса сравнима с розничным кредитованием и другими наиболее популярными продуктами банковского ритейла.
Прибыльность приводит к тому, что постепенно системы переводов выводятся из банковских структур и приобретают самостоятельный статус. Такой сценарий реализуют большинство участников рынка.
«Системы переводов сами по себе являются своего рода узкоспециализированными банками, — говорит Михаил Смирнов, шеф консалтинговой компании «Финист». — Работа «переводчиков» под крышей традиционного банка не слишком эффективна, поскольку там они будут находиться в рамках той же бюрократической машины, что и основной бизнес. Это порождает проблемы с брендингом, продвижением сети и подключением в нее новых банков-участников». Банкиры с такой оценкой также соглашаются.
«Независимые системы переводов более перспективны, — считает Артем Оболенский, зампредправления СМП Банка. — Они могут идти вперед, имея больше возможностей маневра и вкладывая средства в совершенствование технологий».
Белым по черному
Наблюдатели отмечают, что значительное снижение комиссий дает шанс окончательно «отбелить» российский рынок денежных переводов.
«Одна из основных проблем этого бизнеса — трудности ментального характера, — подчеркивает Оболенский. — Наряду с законными, «официальными» каналами переводов, действуют так называемые «неформальные операторы». Не доверяя банковским и финансовым институтам или не обладая достаточной информацией, часть россиян при необходимости передать кому-либо деньги прибегает к услугам знакомых, проводников поездов дальнего следования, других «курьеров».
Сейчас чаша весов начинает склоняться в пользу легальных инструментов рынка. По оценкам экспертов, если год назад соотношение неорганизованных и организованных переводов на рынке было 60% к 40%, то ныне доля организованных переводов составляет более 65%.
По мнению Юрия Газаряна, консультанта Экспертного управления президента России, это подтверждается тем, что темпы прироста объемов денежных переводов в два раза превышают темпы роста официальных зарплат и свидетельствуют о росте надежности и привлекательности официальных «переводчиков» в глазах россиян.
Перевод на русский
Привлекательность вкупе с высокой доходностью позволяют российским системам денежных переводов успешно развиваться, обеспечивая лояльность новых клиентов. Поэтому внутри России отечественные «переводчики», несмотря на скромность своих сетей, вполне удачно теснят мировых монстров, например, Western Union с его 300 тыс. пунктов в 195 странах мира или MoneyGram, «охватившую» 170 стран. «Отечественные системы и дешевле и легче «подстраиваются» под нужды нашего потребителя, — отмечает Михаил Смирнов, шеф консалтинговой компании «Финист». — Например, Western Union с ее требованием заполнять платежные документы латинскими буквами уже по одной этой причине неудобен многим гастарбайтерам». Смирнов полагает, что российские «переводчики» в скором времени могут составить определенную конкуренцию «грандам» мирового рынка переводов не только в России. Особенно если они начнут объединяться в альянсы или партнерские коалиции.
Подобные процессы уже намечаются. Например, Contact сейчас способен принимать и выплачивать переводы в 79 странах мира, а UNIStream в этом году преобразуется из национальной в международную систему переводов и в качестве первых шагов в этом направлении включил в состав своих акционеров британскую компанию Aurora Russia Ltd (британцы выкупили 26% акций UNIStream) и начал строительство собственной сети на Кипре. По словам Айрияна, UNIStream не скрывает своих «наполеоновских» планов — завоевать 5% на мировом рынке денежных переводов.
To be or not to be
Амбициозным планам «переводчиков» может помешать иная конкуренция — техническая. Принципиально новые инструменты управления финансами, основанные на использовании Интернета и телефонии, могут поставить системы денежных переводов в положение вне игры.
Например, для продвинутых пользователей Интернета серьезную альтернативу переводным системам могут составить виртуальные денежные системы — «электронные кошельки» Web Moneу, «Яндекс-Деньги», E-port и проч., в рамках которых можно переводить деньги с одного интернет-счета на другой. Еще одна возможная альтернатива — перевод с пластиковой карты на карту, который продвигают Visa и MasterCard.
Еще одну потенциальную конкурентную угрозу представляют собой телефонные компании. Первый звонок недавно прозвучал: группа из 19 крупнейших международных сотовых операторов, работающих в 100 странах мира, при поддержке платежной системы MasterCard заявила о намерении сформировать глобальную мировую систему денежных переводов с помощью мобильного телефона. «Мы хотим сделать денежные переводы такими же простыми, как звонок по мобильнику», — отметил Роб Конвей, генеральный директор Ассоциации GSM. По его словам, этот проект будет обкатываться в Италии, а далее к системе поэтапно будут подключаться страны Европы, Среднего Востока, Азии и Южной Африки. И хотя Россию в пространство новой системы в обозримом будущем включать не планируется, можно предположить, что подобная «сотовая» инициатива в перспективе может изменить весь ландшафт рынка «переводчиков».
«Развитие интернет-банкинга, появление возможности отправлять деньги с одной пластиковой карты на другую посредством банкомата или переводы «через телефон» в долгосрочной перспективе могут существенно потеснить платежные системы», — полагает Дмитрий Афонин.
Впрочем, «переводчики», в свою очередь, и сами готовы к экспансии в смежные финансовые сервисы.
Некоторые системы (Contact, например) включают в число своих услуг такие, как оплата коммунальных платежей, мобильных телефонов, банковских кредитов. В частности, «Почта России» начала активно продвигать услуги по погашению ссуд через свою систему переводов. А система «Золотая Корона — Денежные переводы» уже внедрила переводы посредством банковских идентификационных карт. Процедура схожа с оплатой услуг телеоператора в автоматических устройствах: отправитель вставляет карту в устройство самообслуживания, вносит необходимую сумму денег и нажимает «отправить перевод». Менеджеры «Золотой Короны» полагают, что при достаточно развитой сети «переводных» автоматов такая схема «самообслуживания» значительно снизит затраты на сервис и, соответственно, может еще более снизить тарифы.
При участии Юлии Ухановой
«Переводчики», forever!
Российский рынок денежных переводов устойчиво растет
2005 г. | 2006 г. | ||
Переводы из России | В т.ч., из РФ в страны дальнего зарубежья (млн. $) | 323 | 622 |
В т.ч., из РФ в страны СНГ (млн. $) | 3226 | 5382 | |
Переводы в Россию | В т.ч., в РФ из стран дальнего зарубежья (млн. $) | 645 | 746 |
В т.ч., в РФ из страны СНГ (млн. $) | 396 | 559 |
Источник: ЦБ РФ, данные «BusinessWeek Россия»
Мы вновь возвращаемся к теме частных денежных переводов без открытия счета. Многое изменилось на рынке с того момента, как мы в последний раз анализировали этот сектор банковского бизнеса и прогнозировали ход его развития. Наши предсказания сбылись, они лежали на поверхности и логика ведения бизнеса и практический опыт подсказывали нам ответы на поставленные вопросы. Шесть лет работы в различных системах денежных переводов, шесть лет наблюдений за графиками развития систем, действиями конкурентов и факторами, влияющими на развитие бизнеса, позволяют не просто пытаться разглядеть недалекое будущее на дне кофейной чашки, а с уверенностью делать прогнозы на ближайший год с учетом того, что он пройдет без экономического или политического кризиса.
Прошел почти год со времени последней статьи, посвященной денежным переводам, и по-прежнему всех волнуют перспективы развития бизнеса. Играющие в покер знают, что сулит знание прикупа. В предлагаемом Вашему вниманию материале нет ответа на вопрос, как оказаться на гребне волны. Наша цель — задать правильные вопросы, ответив на которые, каждый заинтересованный поймет, куда катится мир денежных переводов, и сам примет решение, что делать!
Математика есть философия божественного материализма
Основная тенденция последних лет — создание банками стран СНГ собственных систем денежных переводов. И тенденция эта не просто походила на модный тренд, а носила характер тотальной эпидемии. Практически каждый банк, несмотря на направленность и причастность к ритейловому секто ру, считал своим долгом организовать собственную систему.
Системы росли как грибы после дождя. Банки создавали как внешние системы, участниками которых могли быть любые желающие присоединиться финансовые организации, так и внутренние, действующие внутри одного банка. Мотивация создания внешней системы вполне понятна — если кто-то строит на этом бизнес и зарабатывает, то почему не мы! Необходимость создания единой и технологичной системы банка, осуществляющей частные денежные переводы между филиалами и отделениями внутри банка, тоже вполне понятна. Но зачем ее следует выводить в отдельный бренд, внедрять новый бренд на рынок, нести по нему дополнительные и неоправданные затраты — логическому объяснению не поддается.
Создание зонтичных брендов внутри одной компании — процесс сложный, требующий больших затрат, а допущенные ошибки приводят к путанице в умах клиентов и, как следствие, отрицательно отражаются на имидже самого банка. Если банк не преследует цель выведения его в отдельную независимую систему денежных переводов, то математики в создании сложных брендовых отношений внутри одного банка нет никакой — только эмоциональная составляющая следовать моде и не отставать от конкурентов. В обществе потребителей самым потребляемым, иными словами, самым популярным и востребованным является бренд известный, модный и качественный. Но не лучше ли сосредоточить все имеющиеся ресурсы для создания бренда самого банка? Неоправданное распыление имеющихся ресурсов на несколько брендов — это не создание, говоря языком маркетологов, «дома брендов», это бред.
Не все вступили в соревновательную междоусобную борьбу по созданию собственной системы денежных переводов. Оставались банки, принявшие волевое решение отказаться от идеи обладания собственной системой. Они пошли по другому пути — заключили соглашение о сотрудничестве с максимально возможным количеством систем. Не стану называть имен, на рынке известны банки, которые работают более чем с 10 системами. Бизнес не может стоять на месте, и, следуя их логике развития банка, наверное, это не предел. Воистину, у каждого свой подход к бизнесу! Оправдать данный принцип может только любимая присказка одного моего знакомого, который считает, что больше шансов получить от каждого китайца по одному доллару, чем от султана Брунея миллиард.
Если все банки на территории СНГ с таким рвением последние семь лет занимаются денежными переводами, значит, это не просто следование моде, в этом есть экономическая целесообразность. Да еще какая! Поговорим на языке цифр. Для людей бизнеса он всегда более убедителен.
Что представляет собой бизнес денежных переводов и за что банки и системы ведут конкурентную борьбу? На этот вопрос не может ответить никто. Централизованная статистика отсутствует, а «серые» обороты еще настолько велики, что даже при наличии официальных данных погрешность расчетов настолько значительна, что не может восприниматься серьезно. Чтобы не быть голословными, попытаемся рассмотреть финансовую составляющую рынка денежных переводов.
Емкость рынка частных денежных переводов — одна из самых загадочных составляющих уравнения. Считающиеся компетентными финансовые СМИ давно при оценке объемов рынка стран СНГ употребляют цифру 10 млрд USD. ЦБ России опубликовал данные совокупного денежного оборота между Россией и странами СНГ за 2005 г., цифры достаточно скромные — 4,5 млрд USD. Считаю, что заявленная сумма несколько занижена, статистика ЦБ РФ формируется на основе данных, предоставляемых банками и официально действующими системами денежных переводов. Все локальные системы технологически построены на принципе межбанковских переводов, а в некоторых банках переводы осуществляются при одновременном открытии и закрытии счета в банке. Возникает вопрос: все ли банки, предоставляя информацию в ЦБ РФ, учитывали данные переводы?
Министр финансов РФ г-н Кудрин в одном из своих интервью заявил, что еще в 2004 г. из России в страны СНГ было вывезено порядка 12 млрд. USD. Эксперты аудиторской компании Deloitte самостоятельно подсчитали и согласились с мнением российского министра. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые банки — владельцы систем называют эту цифру несколько завышенной. Но все едины во мнении, что рынок растет.
Перспективы отрасли, пожалуй, самая волнующая тема. Сегодня банки и системы ведут конкурентную борьбу за оборот 4,5 млрд USD в год. И здесь сам собой напрашивается вопрос: не будет ли правильным объединить усилия и нацелить их на приближение цивилизованного будущего? Ведь от этого выиграют все: и банки, и клиенты, плюс бонус-трэк — слова благодарности от не банков и не клиентов. Но это слишком идеалистическое предложение, чтобы быть правдой. Если говорить о реальных вещах, то прирост рынка денежных переводов происходит за счет двух источников — закономерный рост объема рынка плюс легализация «серых» оборотов.
Прогнозы аналитиков в отношении роста объема рынка впечатляют. По расчетам компании Deloitte, к 2008 г. объем превысит 21 млрд USD. Ответить на вопрос, какая доля из этой суммы будет проходить по легальным, в смысле банковским каналам, не сможет никто. Слишком много факторов, влияющих на рынок: и финансовое законодательство, и государственная политика в отношении мигрантов, и жадность и профессионализм финансовых институтов, и уровень банковской культуры населения.
Доход банков. Неприлично заглядывать в чужой карман, но… независимо от того, как считается комиссионное вознаграждение банка — в процентах от оборота или долями от платы за перевод — в среднем банки зарабатывают 1 % от оборота. Страшно озвучить, но при условии жизни в цивилизованном обществе банки в России могли бы зарабатывать 120 млн USD в год только на сервисе денежных переводов. Согласитесь, не мало для сопутствующей услуги.
Говоря о доходах, следует упомянуть, что доходы на вложенный в оборот капитал по денежным переводам существенно выше многих других ритейловых услуг. Они минимум составляют 80 % годовых, а в банках с высоким оборотом по денежным переводам они превышают 400 % годовых.
Следует также отметить, что при существующей тенденции снижения тарифов на различные услуги банка доходы по денежным переводам за последние 5 лет практически не изменились. Несмотря на то, что тарифы на оказание услуги понизились, на доходности банков это практически не отразилось. Иными словами, потеря доходности по денежным переводам существенно ниже, чем по другим банковским услугам, и подобная стабильность привлекает банки к сервису.
Синдром осажденной крепости
Мода на создание собственных систем денежных переводов практически осталась в прошлом, и сегодня явственно прослеживается тенденция избавления от них. В последний год бизнес денежных переводов захлестнул синдром осажденной крепости — те, кто снаружи, хотят войти, а те, кто внутри, хотят выйти. За последний год практически все известные мне системы вошли в список желающих или согласных быть проданными. Но почему при такой доходности и высокой востребовательности услуги большинство владельцев систем пытаются выйти из бизнеса, а банки-агенты сокращают количество операторов, с которыми работают?
Сокращение количества систем в одном банке логично с точки зрения упорядочения и оптимизации работы банка. Несмотря на то, что доходность во всех системах практически одинакова, обороты сильно разнятся. Результатом подписания договоров с десятью системами на практике не приводит к увеличению оборотов в десять раз, а обратной стороной такого ведения дел является распыление ресурсов, что приводит к потере лидирующей позиции по основному банковскому профилю. Увлекшись коллекционированием систем и предвкушая потенциальные доходы, некоторые банки забыли, что денежные переводы — всего лишь дополнение к основным услугам. Ставка только на денежные переводы быстро превратит банк в меняльную контору с расширенным спектром услуг. У каждого банка свой профиль и свое основное сильное направление, а денежные переводы необходимы для удобства клиента и возможности кросс-селинга, иными словами, расширения продуктовой линейкой.
Ответить на вопрос, что ожидает системы денежных переводов и почему так активно идет их распродажа, не просто. Рассмотрим основные из множества факторов, влияющих на желание владельцев систем продать бизнес, и причины, по которым владельцам локальных систем пока это не удается сделать.
Объем переводимых частными лицами средств внутри стран СНГ настолько сильно отражается на экономике некоторых государств, что нац. банки постепенно принимают меры, нацеленные на контроль над денежными потоками. Трудовые мигранты Киргизии только официальными каналами присылают на родину более полумиллиарда долларов в год, что составляет четверть ВВП страны. В Грузии денежные переводы составляют также порядка 25 % от ВВП, а в Молдове более 30 %. Надзорные органы Украины, Узбекистана и России уже предприняли первые шаги по контролю над денежными переводами, готовятся документы и в других странах. Сложность заключается в том, что до недавнего времени деятельность систем денежных переводов не регламентировалась дополнительными постановлениями и осуществлялась в рамках банковской деятельности. Сейчас разрабатываются нормативные документы, нацеленные на регламентацию деятельности систем, как это принято во всем мире.
Кстати, об окружающем СНГ мире. Изменению в законодательстве многих стран в отношении систем денежных переводов способствуют и требования таких организаций, как OFAC, FATF и др. Сегодня, осуществляя денежные переводы, локальные системы перекладывают обязательства по соблюдению международного законодательства и Anti Money Laundering процедур на банки, но они не имеют прямого доступа в международные базы данных. В отличие от локальных, международные платежные системы принимают на себя ответственность перед банками по контролю над совершаемыми транзакциями и осуществляют его в он-лайн режиме.
Изменения законодательной базы и усиливающиеся требования по соблюдению международных правил ведения бизнеса, безусловно, отразятся на деятельности локальных систем, возможно, некоторые из них не смогут соответствовать новым реалиям. Учитывая нашу инертность, произойдет это не сразу, но произойдет.
Обилие систем денежных переводов приводит к возрастанию конкурентной борьбы. Разница между официальными данными и реальными потоками так велика, что давала системам прирост порядка 20 % в год без серьезных рекламных затрат с их стороны. В по следний год некоторые локальные системы, желая перетянуть одеяло но себя, стали вкладывать миллионы долларов в собственную рекламу, чем разрушили сложившийся паритет на рынке. К изменению правил игры готовы не все, а эта игра на выбывание.
Основное условие успешности бизнеса и его существования на рынке — развитие. Попытки со стороны локальных систем увеличить обороты за счет подписания договоров с системами международными успехом не увенчалась. Никто не будет вкладывать деньги в развитие и популяризацию чужого бренда. Надеяться на это было бессмысленно, и попытки расширения сферы влияния таким способом к реальными результатам не привели. Погрязнув в конкурентной борьбе за клиента внутри стран СНГ, в лидеры не выйти, необходимы новые рынки. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Изначальная легкость в освоении рынка стран СНГ позволила локальным системам надеяться на возможность создания международного бизнеса. Как бы ни был велик объем рынка денежных переводов внутри стран СНГ, но в мировом масштабе доля самого крупного в нем игрока — России составляет порядка 5 %. В освоении новых рынков локальные системы столкнулись с непреодолимой проблемой. Ни одна из существующих локальных систем не является по-настоящему системой с предъявляемыми к системам требованиями и необходимыми составляющими.
Эти же факторы являются причиной, по которой ни одна из локальных систем не была пока продана. Продавцы не могут определиться с тем, что именно они продают (список межбанковских договоров; не отвечающая международным нормам технология или торговая марка, известность которой, равно как и лояльность к ней потребителей — вопрос спорный), а покупатели готовы платить за готовый и работающий бизнес. Именно поэтому минувший год был так богат на сообщения о выводе локальных платежных систем из-под крыла банка в отдельные юридические лица, но этого мало, необходимо менять принципы работы.
Изменить технологию и перестроить основополагающие принципы работы локальных систем выполнимо, хоть и трудоемко, но желание продать вовсе не гарантирует наличие желающих купить. Не получилось так, можно пойти по западному (читай цивилизованному) пути — создание IPO. Акции Money-Gram котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, и это идеальный путь развития любой компании. О своем намерении выйти на биржу объявил и Western Union. Чем локальные системы хуже? Но если ты не смог убедить одного покупателя, то как убедить тысячи, для этого необходимы не только сегодняшние результаты, но и стратегия развития на будущее.
Стратегия по завоеванию рынка, точнее, ее отсутствие — глобальный недостаток локальных операторов. Совокупность измененных правил игры и новых тенденций привели владельцев систем к необходимости принятия новой стратегической политики развития рынка. Незнание и неумение вести бизнес по мировым стандартам развеяли у многих иллюзию перспективы вырасти в серьезную международную систему. Вот почему все сейчас разгадывают головоломку, как заполучить «серые» потоки. Клиенты не доверяют банкам или не умеют и боятся пользоваться их услугами, а может, банально пытаются сэкономить. Банки до допустимого минимализма упростили процедуру оказания сервиса, у некоторых даже все необходимые документы заполняют не клиенты, а операционисты. Рынок пережил и понижение тарифов. Но к заветному результату эти меры не привели. Нужен новый подход к бизнесу, который изменит рынок и позиции игроков. Ответивший на этот вопрос имеет шанс уцелеть в одиночку. Остальным необходимо объединяться, чтобы выжить, или искать иные пути развития.
При обсуждении темы материала, редактор просил меня ответить на вопрос: «Кто из локальных систем имеет больше всего шансов?». Возможно, я разочарую его, не назвав имен, но скажу, что умный и удачливый. Успехов ВАМ!
Наталья Катина
Директор по маркетингу и рекламе Travelex Group Восточная Европа