Альтернативные источники энергии идеи для бизнеса с
Французский эксперт по альтернативным активам Жеральд Отье переехал в Россию, стал преподавателем в РАНХиГС и начал изучать поведение российских инвесторов. В книге «Из ряда вон! Как зарабатывать на альтернативных инвестициях» (издательство «Интеллектуальная литература») он рассказывает, куда инвестировать, почему это необходимо делать и как оценить всевозможные риски. «Сноб» публикует одну из глав
Фото: Niclas Dehmel/Unsplash
Возобновляемые источники энергии относится к классу инфраструктурных активов. Сюда же относится и вся остальная энергетика, а также транспорт, дороги, водоснабжение, аэропорты, телекоммуникации, больницы, депозитарии отходов. Разработка возобновляемых источников энергии активно и успешно развивается во многих странах и по праву считается перспективным активом для инвесторов. Возобновляемые источники энергии основаны на (практически) неисчерпаемых природных ресурсах, таких как солнечный свет, ветер, приливы, геотермальное тепло и биомасса. Рассмотрим их подробнее.
Солнечная энергия. Световое излучение Солнца можно непосредственно преобразовать в электричество с использованием так называемых солнечных панелей, эффективность которых совершенствуется с каждым годом.
Ветровая энергия. Электричество можно вырабатывать, используя кинетическую энергию ветра. Для этого используются ветряные турбины (аэрогенераторы), принцип работы которых напоминает работу ветряных мельниц.
Приливная энергия. Приливно-отливные электростанции работают на том же принципе, что и привычные нам гидроэлектростанции, но вместо течения рек они используют движение воды во время приливов и отливов. Один из аргументов за использование именно таких электростанций состоит в том, что для них не требуется перегораживать реки и затоплять большие территории, тем самым зачастую создавая экологические проблемы.
Геотермальная энергия. Еще один способ получения электричества основан на использовании высокой температуры (около 6000 градусов) ядра Земли. В зонах вулканической активности можно бурить глубокие скважины, из которых перегретые подземные воды выбрасываются наверх в виде смеси пара и воды, движущейся под большим давлением и с большой скоростью. Энергию этих перегретых вод можно использовать напрямую, чтобы приводить в действие турбины электрогенераторов (гидротермальная энергия). Кроме того, можно делать глубокие скважины и при отсутствии подземных вод (петротермальная энергия). С поверхности в эти скважины заливают воду, которая в глубине перегревается и выходит наверх в смеси с паром под большим давлением.
Получение энергии из биомассы. Принцип, основанный на переработке органических отходов или же на получении топлива из зеленой массы сельскохозяйственных культур (чаще всего кукурузы). То и другое ферментируется бактериями, в результате чего образуется горючий газ или спирт, которые можно использовать вместо ископаемого топлива.
Издательство: Интеллектуальная литература
По данным Международного энергетического агентства, в ближайшие двадцать лет мировое потребление энергии должно увеличиться на 40 процентов, главным образом из-за стремительного экономического роста крупных развивающихся стран, в первую очередь — Индии и Китая. Развитие промышленности требует значительных объемов угля, нефти и газа, однако запасы ископаемого топлива на Земле ограничены; их может не хватить при ожидаемом росте потребления. В связи с этим использование альтернативной энергетики является одной из насущных задач как для правительств крупных экономических держав, так и для компаний, ранее разрабатывавших традиционные источники энергии.
Кроме того, за несколько последних десятилетий общественность осознала опасность глобального потепления. Это побуждает частных лиц, государства и компании переходить на использование энергии из альтернативных источников.
В предстоящие годы инвестиции в возобновляемые источники энергии должны приобрести глобальные масштабы и расти быстрее, чем вложения в традиционную энергетику; нынешние инвесторы могут извлечь из этого немало выгод.
Большинство проектов в данной области требуют значительного начального капитала для создания производственной платформы. После введения этой производственной платформы в действие потребуется уже сравнительно небольшой эксплуатационный капитал. Следовательно, инвестиции на первой стадии проекта более рискованны, чем на его активной стадии. Потенциальный инвестор должны решить, какая стратегия больше подходит лично для него. Экономическая модель таких инвестиций легка для понимания и вполне подходит для инвесторов, стремящихся снизить риск при осуществлении долгосрочных проектов.
Интересы инвесторов
Растущая популярность инвестиций
Инвестиции в альтернативную энергетику отвечают мировым политическим, экономическим и экологическим тенденциям, в частности, переходу от ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии. В отчете Международного энергетического агентства говорится, что к 2035 году 60 процентов производства энергии будет основано на возобновляемых источниках, следовательно, в ближайшие 20 лет нужно ожидать бурного развития обсуждаемой области.
Подобными возможностями следует пользоваться. Энергетические компании сейчас испытывают большую нужду в акционерном капитале. Создание новой энергетической инфраструктуры требует на старте значительного вложения средств. Кроме того, кризис 2008 года привел к исчезновению некоторых крупных игроков на финансовом рынке, усилил требования банков к нормативному капиталу (так называемые Базельские стандарты 3 и 4), способствовал ужесточению надзора за банками и изменению путей финансирования. В результате возможности для финансирования инфраструктурных активов со стороны банков сузились. Следовательно, у инвесторов на руках есть хорошие карты, которые можно разыграть прямо сейчас.
Регулярность доходов
Второе преимущество возобновляемых источников энергии — регулярные доходы, поступающие непосредственно на счет инвестора. Такая система хороша и тем, что позволяет точнее оценивать сами активы (не забудьте только про ставку дисконтирования).
Прогнозирование движения денежных средств
Инвестиции в возобновляемую энергию, как правило, обеспечивают стабильный доход, предсказуемый на несколько лет вперед. Покупатели энергии обычно готовы брать на себя обязательства закупок по заранее оговоренной цене на достаточно длительный период. Это обеспечивает стабильный доход даже в периоды нестабильности финансовых рынков.
Предсказуемость доходов в течение нескольких лет позволяет инвесторам совершать следующие сделки с использованием банковского финансирования, которое в некоторых случаях может достигать 90 процентов от общей стоимости активов.
Это означает, что инвесторы могут приобрести такие активы с первоначальным взносом всего 10 процентов от их стоимости. Регулярные денежные потоки от инвестиций позволяют безопасно погасить кредит, после чего вкладчик сможет в полной мере распоряжаться остальными доходами.
Безопасность инвестиций
Инвестиции в альтернативную энергетику сопряжены со значительными рисками лишь на начальном этапе проекта (см. выше). Когда проект уже запущен, эксплуатационные расходы легко рассчитать, а поэтому риск невыполнения обязательств со стороны контрагента очень незначителен. Кроме того, в проектах, связанных с альтернативными источниками энергии, финансовые задолженности перед инвесторами (если они возникают) подлежат погашению в приоритетном порядке, и лишь потом наступает очередь акционеров. Этот принцип обеспечивает инвесторам дополнительную безопасность.
Гарантии со стороны государства
Правительства многих стран уделяют переходу на возобновляемую энергетику пристальное внимание, гарантирующее контроль над выполнением таких проектов. В декабре 2015 года представители 195 государств собрались в Париже для принятия соглашения о кардинальном сокращении выбросов парниковых газов к 2050 году. Одним из результатов этого соглашения было создание или изменение национального законодательства, способствующего развитию альтернативной энергетики. Это означает, что, с одной стороны, производство «зеленой» электроэнергии будет в значительной мере финансироваться из государственного бюджета, а с другой стороны, в законодательстве появляются статьи, накладывающие санкции на производителей энергии, не соблюдающих национальные обязательства. Государственные гарантии реализации проектов по внедрению возобновляемых источников энергии весьма благоприятны для инвесторов, которые благодаря этому не только получают фиксированные нормы прибыльности, но и несут гораздо меньшие риски, чем в случае других инвестиций с эквивалентной доходностью.
Подобная государственная политика отвечает растущему интересу общественности к экологическим вопросам, в том числе к проблемам, связанным с глобальным потеплением. Традиционные поставщики энергии могут в ближайшие годы столкнуться с серьезными проблемами при строительстве новых объектов по старым технологиям вместо перехода на возобновляемые источники энергии.
Снижение издержек производства
Долгое время инвесторы избегали вложений в развитие инфраструктуры, необходимой для производства экологически чистой энергии, именно потому, что стоимость таких проектов была значительно выше, чем в традиционной энергетической отрасли. В последние годы, однако, стоимость производства «зеленой» энергии значительно снизилась. Это особенно относится к солнечным панелям и батареям, стоимость которых за прошедшее десятилетие упала на 60 процентов. За тот же период стоимость одного киловатт-часа ветряной энергии снизилась на 40 процентов. Характерно, что многие нефтяные гиганты сейчас активно инвестируют в альтернативную энергетику: это свидетельствует о серьезных намерениях развивать данную область даже со стороны ее прямых конкурентов. Для частных инвесторов снижение себестоимости является хорошим подтверждением конкурентоспособности новых энергетических проектов.
Источник
Доля возобновляемых источников энергии в развитых странах растет. За «зеленую» энергетику высокими тарифами расплачиваются потребители. В России на государственном уровне для развития подобных проектов есть объективные препятствия: климат, дешевая стоимость традиционных ресурсов. А вот малая альтернативная энергетика для предприятий может быть интересна с точки зрения сокращения издержек.
Альтернативная энергетика в мировом масштабе
Альтернативные источник энергии (АИЭ) — совокупность нетрадиционных возобновляемых форм получения электроэнергии. Это условное понятие, включающее в себя экологически безопасные источники: энергия солнца, ветра, воды и биомассы.
Статистика использования АИЭ в мире, вроде как, дает повод для оптимизма. В ЕС количество электроэнергии от возобновляемых источников в 2017 году превысило ее объемы, получаемые с угольных станций. В 2018 году их доля по отношению к прочим «грязным» ресурсам увеличилась с 30% до 32,3%.
В 2018 году впервые за 40 лет эксплуатации солнечных и ветровых электростанций их глобальная мощность достигла 1 тераватта (1000 ГВт), говорится в июльском отчете Bloomberg New Energy Finance (BNEF). 90% мощностей появились только в последние 10 лет.
«Никто никогда не сможет ввести эмбарго на солнце», — заявил 39-й президент США Джимми Картер во время демонстрации на крыше Белого дома одного из первых солнечных водонагревателей. Тогда же, в 1979 году, он поставил цель: к 2000 году на солнце должно приходиться 20% всей производимой в США энергии.
Несмотря на то что альтернативные источники энергии по стоимости полученной электроэнергии в США недавно сравнялись с классическими, в 2014 году они давали всего 10% всей энергии штатов по сравнению с 8% в 1980 г. Разница в 2% — невеликий прогресс.
Налицо три основные проблемы с АИЭ:
- Продвигают их использование политики, а платит за «зеленую» энергетику конечный потребитель из своего кармана. Косвенные налоги на внедрение ВИЭ составляют ощутимую часть тарифа. Критики не раз заявляли, что дотации по стимулирующим тарифам слишком велики и затраты рано или поздно вызовут негативную реакцию со стороны потребителей.
- Безопасными такие ресурсы можно назвать только на фоне традиционных источников получения электроэнергии. Оказалось, что ветряные турбины способны истреблять насекомых. Производство почти всех подобных установок наносит вред окружающей среде. Особенно «грязными» являются солнечные батареи, из-за выбросов при получении солнечного кремния.
- Несмотря на то что доля АИЭ в мировом энергетическом «пироге» растет, они все еще не могут составить конкуренцию традиционным источникам. Использовать их нерентабельно, оборудование требует больших капитальных затрат при несопоставимо малой отдаче, и поэтому при сокращении господдержки востребованность АИЭ сразу падает. Даже авторитетное немецкое издание Die Welt признало, что «бизнес ветряков находится в глубоком нокауте».
Как альтернативные источники энергии используют в России?
Доля альтернативных источников энергии в России невелика. К 2020 году вклад возобновляемых источников энергии в общую энергетику РФ оценивается всего лишь в один процент. Для сравнения в мире к этому сроку доля ВИЭ будет составлять 27%.
В том числе благодаря этому факту удается держать цены на электроэнергию на низком уровне. Например, средний тариф для юридических лиц в странах Евросоюза в 2018 год составлял 0,0987 EUR/кВт*ч, в России — 0,062 EUR/кВт*ч. То есть в полтора раза ниже. Для физических лиц разница еще более существенная.
Россия, чего уж скрывать, богата топливно-энергетическим сырьем при развитой инфраструктуре. Ни у государства, ни у бизнеса нет стимулов искать альтернативы.
Альтернативные источники не гарантируют стабильные поставки энергии. Традиционная ТЭС на газе будет работать всегда, если только не случится аварии. Снизить выработку солнечной электростанции может плохая погода. В таком случае страховать работу альтернативных источников все равно приходится с помощью традиционных.
Очевидно, что Россия никогда не сможет сравниться по числу солнечных дней с Южной Америкой или Калифорнией. На северном побережье, где хорошо дует ветер, очень низкая температура и высокая влажность воздуха. Значит, высок риск обмерзания машин.
Случаи реализации масштабных проектов в сфере альтернативной энергетики в России имеются. В2015 году в Якутии была запущена солнечная электростанция Батагай с установленной мощностью в 1 мегаватт. Еще один «зеленый» проект в ближайшие годы собираются запустить в поселке Тикси. Он будет представлять собой арктический ветропарк при участии «РусГидро» и японской корпорации NEDO.
По статистике Минэнерго, в 2018 году построено 376 МВт новых мощностей альтернативных источников энергии, 320 — СЭС и 56 — ВЭС. За 2017 год построено 140,26 МВт мощностей.
В последние годы российские власти заметно активизировались по направлению законодательной поддержки «зеленой» энергетики. Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о продаже электроэнергии, полученной источником малой генерации. В середине февраля 2019 года он был принят в первом чтении. По прогнозам Минэнерго России, это поддержит развитие микрогенерации в частных домохозяйствах.
Технологии альтернативной энергии для бизнеса
На глобальном уровне для развития альтернативной энергетики в России есть объективные препятствия. Малая альтернативная энергетика, привязанная к конечному потребителю (предприятие, завод, цех, ЦОД), может быть интересна в плане снижения операционных затрат.
1. Солнечные электростанции
Солнечные электростанции — это набор фотоэлектрических элементов. которые под воздействием солнца способны генерировать электроэнергию. Принцип их работы одинаковый для объектов любого размера: будь то дачный участок или крупный завод. Отличаются лишь их размеры.
В определенных случаях, если центральная энергосеть расположена далеко, то предпринимателю выгоднее установить солнечную батареи, чем прокладывать линии электропередач. Конечно, если на участке объекта солнце светит не раз в году.
В России солнечные батареи наиболее распространены на небольших предприятиях, например, на фермах. Еще солнечные батареи можно встретить:
- на очистных сооружениях;
- на автозаправках;
- на складах и телекоммуникационном оборудовании;
- на системах катодной защиты в газовой и нефтяной промышленности;
- на железных дорогах.
Купить малую солнечную электростанцию не сложно. На Яндекс.Маркете можно найти около 10 предложений по цене от 10 до 140 тыс. рублей. Правда, по мощности их батарей хватит лишь на обеспечение энергией строительных бытовок, дачных домов и других небольших объектов. В Московской области в летний период такие электростанции могут производить до 7,2 кВт*часов в сутки и около 2,4 кВт*часов в сутки в осенне-зимний период.
В интернете можно приобрести и более мощные электростанции по цене от 500 тыс. рублей.
В случае принятия в России закона о микрогенерации, который уже прошел первое чтение, излишки солнечной энергии можно будет продавать государству. В таком случае мощности электростанций не должна превышать 15 кВт. Правда, заработать на продаже солнечной энергии, по мнению экспертов, вряд ли получится. Зато, если установка будет мощностью 3–5 кВт, можно будет сэкономить 12–23 тыс. рублей в год на оплате счетов.
2. Энергия ветра
Ветрогенераторы доступны в интернете, их стоимость начинается от 15 тыс. рублей.
Все ветрогенераторы работают так: ветер вращает лопасти, вращение передается ротору, который вырабатывает ток. Накапливается энергия в аккумуляторах, составляющих около 50% стоимости генератора. Правда, на подключенном к сети централизованного электроснабжения предприятии можно обойтись и без них.
Основное преимущество ветроэнергетических установок: по сравнению с солнечной энергией ветровые ресурсы распределены достаточно равномерно в течение года и в течение дня. По расчетам, ветрогенераторы все же лучше всего устанавливать в местности, где средняя скорость ветра превышает 8 м/с.
Из недостатков: высокий уровень шума, воздействие электромагнитных полей и сложность установки.
3. Биотопливо
Основа биотоплива — спирт, изготавливаемый из сельскохозяйственной продукции, например, из кукурузы или сахарного тростника.
О широком использовании биотоплива в работе предприятий говорить пока рано. Возможно, вскоре автопаркам использование биотоплива покажется разумным, ведь это позволит им в разу сократить расходы на дорожающий с каждым годом бензин. Уже сегодня разработаны около 40 моделей автомобилей, так называемых Flexible-Fuel Vehicle (FFV), в баки которых можно заливать бензин и этанол.
Также биотопливом можно будет заправлять электрогенераторы, бензопилы и прочие моторы, но пока об этом приходится только мечтать.
4. Сжигание биоотходов
С помощью специального оборудования (мусоросжигательных печей, метан-танков) можно не только добывать электроэнергию, но и отапливать помещения. Таким образом, например, могут поступать многие производства с большим количеством биоотходов. Например, бумажные фабрики или животноводческие фермы.
В России на агропредприятиях производится ежегодно около 800 млн тонн отходов. Из них можно получить около 70 млрд кубометров биометана, при сжигании которого вырабатывается около 110 миллиардов кВт-ч электричества. Метан-танки уже сегодня устанавливают на свалках, очистных сооружениях пищевых производств.
Альтернативная энергетика для дата-центров
Владельцы ЦОДов все настойчивей интересуются альтернативными источниками электроэнергии. Сохранить темпы прироста мощностей здесь можно лишь существенно сокращая затраты на развертывание, содержание и охлаждение дата-центров. Вариантов несколько.
Например, тепло, выделяемое при работе серверов, можно направлять на обогрев помещений. Так, в 2015 году Яндекс обогрел целый город в Финляндии. Поставляя городу тепло, Яндекс получил возможность возместить часть трат на электроэнергию.
Охлаждение дата-центров — одна из самых прожорливых статей расходов IT-компаний. В среднем на охлаждение приходится 45% энергозатрат.
Оригинальный способ сэкономить на охлаждении оборудования — использовать «фрикулинг». Или, попросту говоря, охлаждать серверы воздухом с улицы. Для России, где большую часть года на улице холодно, это особенно актуально.
Еще один способ охлаждения воздуха в ЦОД, позволяющий сэкономить на расходах энергии — метод адиабатического охлаждения. В этом случае для снижения температуры распыляют воду. При испарении она забирает тепло и таким нехитрым способом снижает температуру воздуха.
В любом случае, перед тем, как экспериментировать, желательно провести подробный энергоаудит. Его результаты позволят проанализировать состояние потребления энергии и определить возможности экономии энергоресурсов.
Источник